10月20日消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金穆巴達(dá)拉投資(Mubadala Investment)旗下芯片制造商格芯向納斯達(dá)克證券交易所最新提交的上市申請(qǐng)文件顯示，公司IPO估值約為250億美元。
格芯IPO是今年最受期待的上市交易之一，預(yù)計(jì)將為本年度創(chuàng)紀(jì)錄的上市交易畫(huà)上句號(hào)。此前，Robinhood、Coinbase Global和Roblox等幾家熱門(mén)大公司紛紛在今年早些時(shí)候上市。而電動(dòng)汽車制造商Rivian也即將上市。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)證券交易市場(chǎng)今年IPO融資規(guī)模已超過(guò)2500億美元，創(chuàng)下歷史新高。
在周二提交給納斯達(dá)克證券交易所的一份文件中，格芯將IPO價(jià)格設(shè)定在每股42美元至47美元之間，預(yù)計(jì)將通過(guò)上市籌資約26億美元。
此前有報(bào)道稱，格芯已經(jīng)在美國(guó)紐約申請(qǐng)上市，估值可能在250億美元左右。
如果算上公司可以在IPO期間超額配售的“綠鞋期權(quán)”，格芯估值可能約為260億美元。
與貝萊德(BlackRock)、富達(dá)管理研究(Fidelity Management & Research Company)、科赫戰(zhàn)略平臺(tái)(Koch Strategic Platforms)、哥倫比亞管理投資顧問(wèn)(Columbia Management Investment Advisers)和高通等公司相關(guān)的基金已承諾在格芯IPO中投資約10.5億美元。
與銀湖科技管理(Silver Lake Technology Management)相關(guān)的基金也承諾單獨(dú)投資7500萬(wàn)美元購(gòu)買(mǎi)格芯部分私募配售股份。
最新文件顯示，在格芯完成上市和私募之后，穆巴達(dá)拉將持有89.4%的格芯股份，同時(shí)控制89.4%的投票權(quán)。穆巴達(dá)拉將在此次IPO中出售2200萬(wàn)股格芯股份。
格芯在最新的上市申請(qǐng)文件中稱，預(yù)計(jì)今年第三季度營(yíng)收將達(dá)到17億美元左右，達(dá)到預(yù)期上限，較上年同期增長(zhǎng)56%。
自2018年以來(lái)格芯營(yíng)收一直在下降。但在過(guò)去一年中，隨著全球?qū)π酒男枨箫j升，公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)反彈。
格芯一直在整合產(chǎn)品線，并宣布將在美國(guó)和新加坡開(kāi)設(shè)新工廠。格芯計(jì)劃在位于紐約馬爾他的總部附近建立第二家工廠，并斥資10億美元提高芯片產(chǎn)量。
目前全球芯片供不應(yīng)求，世界最大的芯片制造商們紛紛增加產(chǎn)能。
格芯成立于2009年。當(dāng)時(shí)穆巴達(dá)拉投資收購(gòu)了AMD的芯片制造工廠，隨后將其與新加坡特許半導(dǎo)體合并成立格芯。
格芯主要生產(chǎn)用于5G、汽車和其他專業(yè)領(lǐng)域的射頻通信芯片，客戶包括AMD和博通等公司。
格芯計(jì)劃在美國(guó)紐約的納斯達(dá)克證券交易所上市，股票代碼為“GFS”。
摩根士丹利、美銀證券、摩根大通、花旗和瑞信是此次格芯IPO的主承銷商。(辰辰)
