新年伊始，富臨精工收到“大禮包”。1月4日，公司定向增發(fā)股票的申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。金融投資報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2021年，四川有10家上市公司推出定增預(yù)案，擬募集資金總額達(dá)138.14億元，目前正在有序推進(jìn)中。
國(guó)金證券募資60億居首
國(guó)金證券擬向不超過35名的特定對(duì)象定向增發(fā)股票，募集資金總額不超過60億元。其中，投入資本中介業(yè)務(wù)20億元;投入證券投資業(yè)務(wù)15億元;向全資子公司增資5億元;投入信息技術(shù)及風(fēng)控合規(guī)項(xiàng)目5億元;補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還債務(wù)15億元。
2021年6月18日，富臨精工發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，向不超過35名特定對(duì)象募集資金總額不超過15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于新能源汽車智能電控產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸新能源鋰電正極材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
盛和資源2021年5月28日發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過1.06億股(含)，募集資金總額不超過13.68億元。
四川路橋?qū)y手比亞迪
2021年，兩家國(guó)有控股上市公司也在定增募資上有所動(dòng)作。四川路橋擬以6.87元/股的價(jià)格向控股股東控制的關(guān)聯(lián)方交投產(chǎn)融及戰(zhàn)略投資者能投集團(tuán)、比亞迪非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集資金總額約25億元。其中，擬向能投集團(tuán)非公開發(fā)行7278.02萬(wàn)股股票，擬向比亞迪非公開發(fā)行2911.21萬(wàn)股股票。
公司表示，擬引入的戰(zhàn)略投資者中，能投集團(tuán)以能源化工、工程建設(shè)、類金融以及文化旅游為主營(yíng)業(yè)務(wù)，能夠與公司在基礎(chǔ)設(shè)施板塊形成協(xié)同效應(yīng)，公司旗下水利項(xiàng)目的專業(yè)化建設(shè)亦可與能投集團(tuán)達(dá)成深度協(xié)作。
同時(shí)，能投集團(tuán)已前瞻布局鋰礦、鋰鹽，可與四川路橋鋰電材料業(yè)務(wù)構(gòu)成高度協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)雙方鋰電業(yè)務(wù)共同發(fā)展。擬引入的戰(zhàn)略投資者中，比亞迪以新能源汽車及傳統(tǒng)燃油汽車在內(nèi)的汽車部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)等為主營(yíng)業(yè)務(wù)，能夠與公司在能源板塊的鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈、工程施工車輛“電動(dòng)化”、礦產(chǎn)資源開發(fā)以及儲(chǔ)能設(shè)備研發(fā)等方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
深冷股份擬向公司控股股東四川交投實(shí)業(yè)非公開發(fā)行股票3600萬(wàn)股，募集資金超4.96億元，已于2021年12月28日獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批文。深冷股份擬將公司名稱變更為“四川蜀道裝備科技股份有限公司”，證券簡(jiǎn)稱變更為“蜀道裝備”。
5公司合計(jì)募資19.5億
川潤(rùn)股份擬向不超過35名符合條件的特定對(duì)象定向增發(fā)股票，募集資金不超過6.3億元。其中，1.8億元投入智能制造升級(jí)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目;1.8億元投入數(shù)字化供應(yīng)鏈協(xié)同制造服務(wù)中心項(xiàng)目;7309.91萬(wàn)元投入研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目;此外，擬補(bǔ)充流動(dòng)資金1.1億元。
西菱動(dòng)力擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金總額不超過4.8億元，募集資金凈額將用于渦輪增壓器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件智能自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
匯源通信擬向第二大股東鼎耘科技非公開發(fā)行5500萬(wàn)股股票，募集資金總額3.7億元，擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
華體科技2021年8月19日發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募集資金總額不超過3億元，擬投向智慧路燈智能制造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定對(duì)象。
厚普股份擬非公開發(fā)行股票2333.67萬(wàn)股，募集資金不超過1.7億元，發(fā)行對(duì)象僅為公司實(shí)控人王季文一人。在本次定增完成后，王季文將直接和間接控制厚普股份29.99%股份，持股比例將進(jìn)一步提升。
不過，厚普股份在2015年上市后盈利能力持續(xù)下降，從2018年至2020年，連續(xù)三年虧損。在2021年最后一天，公司收到了深交所關(guān)于公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的審核問詢函。
從募集資金用途來(lái)看，7家公司除補(bǔ)充流動(dòng)資金外，還將進(jìn)行項(xiàng)目融資和償還債務(wù)，而深冷股份、厚普股份、匯源通信則全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。“上市公司通過定向增發(fā)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不僅具備融資成本低的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)解除了還本付息的壓力，因此是再融資普遍采用的方式。”云資本老總皮任遠(yuǎn)認(rèn)為。
從參與認(rèn)購(gòu)股份的主體來(lái)看，自然是看好公司的發(fā)展前景。比如，盛和資源經(jīng)過近些年的快速發(fā)展，已經(jīng)成為稀土行業(yè)的龍頭之一。為滿足下游應(yīng)用端持續(xù)增長(zhǎng)的需求，穩(wěn)定稀土原料的供應(yīng)，盛和資源認(rèn)為應(yīng)緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加快實(shí)施產(chǎn)能升級(jí)，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的同時(shí)，培育公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
“在一般情況下，通過定增募集資金補(bǔ)充流動(dòng)性，說(shuō)明上市公司存在主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展較好，需增加投入資金并快速擴(kuò)張。當(dāng)然，也不排除存在債務(wù)壓力較大，‘很差錢’的上市公司。”有業(yè)內(nèi)人士表示。
