華神科技 (000790) 近日發(fā)布公告稱，公司擬向控股股東成都遠(yuǎn)泓生物科技有限公司(簡稱：遠(yuǎn)泓生物)定向發(fā)行公司股票約1.07億股(且不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%)，全部由遠(yuǎn)泓生物以現(xiàn)金方式認(rèn)購。發(fā)行價格為3.75元/股，且不低于定價基準(zhǔn)日(即公司第十二屆董事會第十九次會議決議公告日)前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行擬募集資金不超過4億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充流動資金。
2020年3月，公司實(shí)際控制人變更為黃明良、歐陽萍。由于遠(yuǎn)泓生物與公司為同一實(shí)際控制人黃明良、歐陽萍控制的主體，是公司關(guān)聯(lián)方，其認(rèn)購本次非公開發(fā)行的A股股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)悉，目前公司下屬全資子公司海南華神生命養(yǎng)護(hù)科技有限公司擬使用自有資金，購置由海南永業(yè)投資有限公司開發(fā)的?？谑忻捞m區(qū)“濱江海岸”(3號樓)商業(yè)綜合體，產(chǎn)權(quán)面積約為7960平方米，總成交價格不超過1.3億元人民幣。用于公司在?？谑薪ㄔO(shè)全周期生命養(yǎng)護(hù)中心、健康管理等大健康產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營。
公 司 規(guī) 劃 未 來 三 年(2023-2025) 打造集中藥現(xiàn)代化、生物醫(yī)藥及高端原料藥加工與出口、健康生活服務(wù)與生命養(yǎng)護(hù)工程為一體的國際健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，成為中國醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化標(biāo)桿典范。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司需要加大對產(chǎn)品推廣、市場布局、研發(fā)支出、吸納人才等方面的投入力度，但公司2021年報(bào)顯示的現(xiàn)金流量凈額卻為-5564萬元，今年一季報(bào)顯示的流動性情況雖然由負(fù)轉(zhuǎn)正，但經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額僅為1966萬元，公司資金面仍然捉襟見肘。
本次發(fā)行前，公司總股本為625773564股，其中，公司控股股東四川華神持有公司111431281股，占總股本的比例為17.81%。若按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的上限 (即 106666666 股) 測算，發(fā)行完成后公司總股本為732440230股，遠(yuǎn)泓生物直接持股數(shù)量增加至106666666股，占發(fā)行完成后公司總股本的比例為14.56%。實(shí)際控制人黃明良、歐陽萍合計(jì)控制公司 218097947股，占發(fā)行完成后公司總股本的比例為29.78%。
鑒于遠(yuǎn)泓生物為公司控股股東四川華神之控股股東，本次發(fā)行后，公司實(shí)際控制人仍為黃明良、歐陽萍夫婦，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。(記者 楊成萬)
標(biāo)簽： 華神科技定增 發(fā)行價格 補(bǔ)充流動資金 擬募集資金
