券商板塊早盤(pán)震蕩翻紅，西部證券、廣發(fā)證券、申萬(wàn)宏源等漲幅居前。
截至11:10，券商ETF(512000)漲0.19%，成交額3.27億元，場(chǎng)內(nèi)資金加倉(cāng)意愿持續(xù)，Level-2行情顯示，券商ETF(512000)已經(jīng)獲得凈申購(gòu)資金超1500萬(wàn)元，目前資金仍在持續(xù)流入。
此前十個(gè)交易日，券商ETF(512000)大幅獲取凈申購(gòu)資金超22.億元!
10月15日上周五晚，東方財(cái)富發(fā)布2021年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入96.36億元，同比增長(zhǎng)62.07%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)62.34億元，同比增長(zhǎng)83.48%，知名頭部私募高毅資產(chǎn)一集合產(chǎn)品新進(jìn)東方財(cái)富前十大流通股股東之列。
【知名頭部私募高毅新進(jìn)十大流通股東】
東方財(cái)富于10月15日晚間披露了三季報(bào)，東方財(cái)富前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入96.36億元，同比增長(zhǎng)62.07%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)62.34億元，同比增長(zhǎng)83.48%。單看第三季度的成績(jī)，也相當(dāng)亮眼，第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)25.07億元，同比增長(zhǎng)57.76%。
據(jù)其前十大流通股東名單顯示，鄧曉峰管理的“高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃”首次現(xiàn)身并占據(jù)了第九的位置，持股4901.85萬(wàn)股，持股市值約16.85億元。
其他股東方面，今年二季度末，東方財(cái)富的普通股股東總數(shù)為61.44萬(wàn)戶，但截至三季度末，普通股股東總數(shù)則為51.49萬(wàn)戶。北向資金持股比例由二季度末的6.54%上升至7.11%。中央?yún)R金則在三季度對(duì)東方財(cái)富進(jìn)行了減倉(cāng)，持股比例由二季度末的1.35%減少至1.04%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，今年以來(lái)25家券商給予東方財(cái)富“買(mǎi)入”建議。浙商證券認(rèn)為，東方財(cái)富通過(guò)證券、基金代銷、資管等大財(cái)富管理業(yè)務(wù)進(jìn)行流量變現(xiàn)，為客戶提供財(cái)富管理相關(guān)的一系列服務(wù)，將借財(cái)富管理大發(fā)展之風(fēng)打開(kāi)成長(zhǎng)空間。
此外，已有幾家券商發(fā)布三季報(bào)業(yè)績(jī)前瞻。
國(guó)元證券披露前三季度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，今年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.18億元，同比增長(zhǎng)1.06%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.80億元，同比增長(zhǎng)3.71%。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.08億元，同比增長(zhǎng)4.96%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.26億元，同比增長(zhǎng)22.74%。
國(guó)盛金控業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.5億元至2.2億元，同比扭虧為盈。
【中信建投：上市券商2021年凈利潤(rùn)同比增速有望達(dá)到30%】
中信建投指出，在“房住不炒+資管新規(guī)+資本市場(chǎng)注冊(cè)制改革”的政策組合拳之下，居民財(cái)富持續(xù)向資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，前三季度全市場(chǎng)股票型+混合型公募基金發(fā)行份額同比+16%，季度末凈值較年初+26%，為上市券商貢獻(xiàn)可觀的基金銷售及管理業(yè)務(wù)收入。
機(jī)構(gòu)投資者對(duì)套期保值、風(fēng)險(xiǎn)管理的需求日益提升，7月末場(chǎng)外衍生品存續(xù)名義本金較年初+30%、較去年同期+86%，為上市券商的貢獻(xiàn)可觀的投資收益。
依托活躍的交易情緒，三季度末兩市融資融券余額較年初+14%、較去年同期+25%，上市券商的利息凈收入有望隨之增長(zhǎng)。
其他業(yè)務(wù)方面，股票及期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)維持高景氣度，私募資管業(yè)務(wù)依托結(jié)構(gòu)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)盈利能力提升，投行業(yè)務(wù)景氣度平平，自營(yíng)業(yè)務(wù)依托投資規(guī)模擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)投資收益的提升，股票質(zhì)押業(yè)務(wù)信用減值損失或同比大幅減少。
中信建投預(yù)計(jì)，2021年證券業(yè)營(yíng)業(yè)收入有望同比增長(zhǎng)13%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)22%，ROE達(dá)到8%。上市券商的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)將優(yōu)于行業(yè)平均水平，凈利潤(rùn)同比增速有望達(dá)到30%、ROE有望達(dá)到10%。目前，公募基金對(duì)券商板塊嚴(yán)重低配，但上市券商盈利能力持續(xù)向好，可樂(lè)觀看待券商板塊后續(xù)行情。
【東吳證券：關(guān)注券商三季報(bào)超預(yù)期行情】
市場(chǎng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)普遍較為擔(dān)憂，在此過(guò)程券商板塊的自上而下的邏輯愈發(fā)明朗且市場(chǎng)逐漸形成“從高打低”共識(shí)，券商板塊估值吸引力愈發(fā)明顯。
目前核心構(gòu)成券商板塊長(zhǎng)期成長(zhǎng)α的三個(gè)核心：財(cái)富管理業(yè)務(wù)下的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈、對(duì)標(biāo)海外有成長(zhǎng)空間的衍生品&資本中介和注冊(cè)制下的投行業(yè)務(wù)及資管、并購(gòu)重組等一系列的拓展業(yè)務(wù)。
中期的景氣度可觀，二季度券商整體中報(bào)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，三季度市場(chǎng)數(shù)據(jù)持續(xù)驗(yàn)證，且北交所等政策密集出臺(tái)，看好券商長(zhǎng)期配置價(jià)值。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)富管理主線和低估龍頭券商。
【近5日券商ETF(512000)資金凈流入7.47億元】
上交所數(shù)據(jù)顯示，券商ETF(512000)10月15日最新份額214.5億份，與10月8日204.41億份的份額規(guī)模相比，最近5個(gè)交易日凈增長(zhǎng)合計(jì)達(dá)6.86億份，合計(jì)資金凈流入合計(jì)達(dá)7.47億元;相比券商ETF(512000)9月13日的184.89億份，期間規(guī)模增長(zhǎng)29.61億份，以成交均價(jià)1.126元計(jì)算，合計(jì)凈流入33.34億元。
券商ETF(512000)同樣成為融資客青睞的投資工具。根據(jù)上交所最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月14日，券商ETF融資余額達(dá)18.36億元，持續(xù)處于歷史高位，當(dāng)日融資買(mǎi)入額達(dá)1.53億元，杠桿資金持續(xù)看多券商板塊。
【風(fēng)險(xiǎn)提示】券商ETF跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)(399975)，中證全指證券公司指數(shù)基日為2007年6月29日，發(fā)布于2013年7月15日，該指數(shù)的歷史業(yè)績(jī)是根據(jù)該指數(shù)目前的成份股結(jié)構(gòu)模擬回測(cè)而來(lái)。其指數(shù)成份股可能會(huì)發(fā)生變化，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，投資需謹(jǐn)慎。貨幣基金投資不等同于銀行存款，不保證一定盈利，也不保證最低收益。
