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均衡型投資選手曹文俊擬掌舵,富國金安均衡精選(主代碼:014057)11月29日首發(fā)

2021-11-18 11:54:02 來源:資本邦

“震蕩分化”無疑是2021年A股市場主旋律。在此環(huán)境下,公募基金業(yè)績分化不可避免?;蛞虼?,擅長“均衡”之道,可破解風(fēng)格快速切換下投資難題的基金經(jīng)理備受市場關(guān)注。據(jù)悉,作為均衡投資風(fēng)格的基金經(jīng)理,富國基金曹文俊憑借其獨(dú)特的均衡策略,旗下基金中長期業(yè)績較為出色。11月29日,擬由曹文俊掌舵的新產(chǎn)品富國金安均衡精選(主代碼:014057)將盛大發(fā)行。

相關(guān)資料顯示,新基金富國金安均衡精選(主代碼:014057)主要采取“自下而上”的選股策略,在成長風(fēng)格、價(jià)值風(fēng)格之間進(jìn)行相對均衡的配置,從而分散風(fēng)險(xiǎn),爭取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。在基金投資組合比例上,新基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中,港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%。

好的基金也需好的基金經(jīng)理進(jìn)行管理,富國金安均衡精選(主代碼:014057)與曹文俊的投資策略高度契合。曹文俊擁有碩士學(xué)位,自2005年進(jìn)入證券行業(yè),已具有16年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和超7年的基金管理經(jīng)驗(yàn),其投資方法論可以概括為自上而下和自下而上相結(jié)合,通過把股票分成價(jià)值、主題、周期、成長四類風(fēng)格,選擇自上而下大邏輯通順和自下而上業(yè)績增長匹配度較好的個(gè)股,組合均衡構(gòu)建,重點(diǎn)關(guān)注周期股和成長股。憑借對周期行業(yè)的長期覆蓋和對成長股的深入研究,致力通過“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方式把握各類機(jī)會。

作為一位功底扎實(shí)、經(jīng)驗(yàn)豐富的基金經(jīng)理,曹文俊過往中長期業(yè)績表現(xiàn)亮眼。銀河證券、Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2021年10月15日,曹文俊自2018年4月25日起管理的代表作——富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇近三年收益率為199.98%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為46.78%,位居同類前1/5,超額收益顯著;近兩年收益率為130.83%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為21.03%,也位居同類前13%。

除了富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇,曹文俊目前在管的基金還包括富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展、富國低碳環(huán)保、富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期,其中曹文俊管理時(shí)間超1年的基金產(chǎn)品同樣交出了不錯(cuò)的業(yè)績。以富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展為例,曹文俊自2019年1月25日起管理該基金,據(jù)銀河證券、Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2021年10月15日,該基金近兩年凈值增長率達(dá)133.35%,遠(yuǎn)超16.50%的同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率,該基金近2年同類排名居前12%。

曹文俊曾作過一個(gè)比喻:如果把基金經(jīng)理比作公交車司機(jī),把基金持有人比作乘客,司機(jī)應(yīng)該平穩(wěn)、及時(shí)地把乘客送到目的地。對于將于11月29日正式發(fā)行的新基金富國金安均衡精選(主代碼:014057),曹文俊表示,將會創(chuàng)造條件促使投資人長期持有并獲得更好投資體驗(yàn)。

頭圖來源:圖蟲