近日，由和訊網(wǎng)主辦的第十九屆財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜金融峰會獎項(xiàng)評選結(jié)果出爐。在本次評選中，中歐財(cái)富不僅榮獲2021“年度卓越投顧服務(wù)機(jī)構(gòu)”，旗下人氣投顧策略-超級股票全明星也獲譽(yù)“年度卓越投顧策略”。
頒獎現(xiàn)場，中歐財(cái)富總經(jīng)理鄭焰表示，中歐財(cái)富自獲批試點(diǎn)投顧資質(zhì)兩年多以來，始終堅(jiān)持“以客戶為中心”提升投研投顧能力，力求為客戶提供更好的基金投資體驗(yàn)以及力爭實(shí)現(xiàn)長期超額收益。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年11月30日，中歐財(cái)富平臺的投顧盈利賬戶數(shù)占比為80.02%。
中歐財(cái)富作為中歐基金的控股子公司，在2019年10月首批獲準(zhǔn)基金投顧試點(diǎn)。兩年投顧試點(diǎn)以來，中歐財(cái)富已通過中歐基金旗下平臺(中歐財(cái)富APP)及天天基金、螞蟻財(cái)富、陸基金等合作渠道為廣大投資者提供多樣化的投顧策略，通過全方位投顧服務(wù)力爭長期改善投資者投資體驗(yàn)。
在策略端，中歐財(cái)富為投顧業(yè)務(wù)組建了獨(dú)立的投資策略委員會，可共享中歐基金投研框架，投資決策由中歐財(cái)富的投資決策委員會獨(dú)立決議。目前中歐財(cái)富投顧設(shè)有“活錢管理、穩(wěn)健理財(cái)、財(cái)富成長、人生規(guī)劃”四大賬戶體系、超二十種投顧策略，以滿足投資者不同投資時(shí)長、不同風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)的個性化投資需求，股債配置、主題投資、養(yǎng)老規(guī)劃、短期現(xiàn)金管理等均有對應(yīng)方案。
以中歐財(cái)富投顧人氣策略“超級股票全明星”為例，策略一鍵買入全市場優(yōu)秀權(quán)益類基金，并適時(shí)動態(tài)調(diào)整，致力于追求長期超額回報(bào)。策略使用“核心+衛(wèi)星”的投資框架，基于對宏觀經(jīng)濟(jì)和市場行情分析，持續(xù)優(yōu)化策略配置。在過去一年的震蕩行情中，該策略業(yè)績同樣表現(xiàn)優(yōu)異。截至2021年11月30日，“超級股票全明星”近一年累計(jì)收益率為19.49%，大幅跑贏同期業(yè)績基準(zhǔn)(滬深300指數(shù)同期跌幅為-4.64%)。(策略業(yè)績數(shù)據(jù)來源中歐財(cái)富，指數(shù)數(shù)據(jù)來源wind)
在服務(wù)端，經(jīng)過兩年時(shí)間的摸索，中歐財(cái)富已逐漸搭建起一支70余人的投顧服務(wù)全流程團(tuán)隊(duì)，職責(zé)涵蓋法律風(fēng)控、產(chǎn)品、技術(shù)、營銷、客服及投顧策略等，專門服務(wù)于投顧業(yè)務(wù)。提供包括不限于定期的投顧業(yè)績報(bào)告、投顧策略調(diào)倉報(bào)告、市場解讀、不定期投資經(jīng)理見面會、線上/線下投資者答疑以及文字、直播、視頻等多形式的投教內(nèi)容，力爭圍繞客戶“投前-投中-投后”全生命周期開展顧問式服務(wù)。
中歐財(cái)富深知，通過持續(xù)的陪伴和服務(wù)幫助投資者理性應(yīng)對波動，引導(dǎo)個人投資者長期投資，力爭長期提升持有體驗(yàn)是基金投顧業(yè)務(wù)的價(jià)值所在。因此，自獲批投顧試點(diǎn)以來，中歐財(cái)富投顧在自營及合作渠道合計(jì)推出陪伴材料2000多份，直播50余場，在線時(shí)長超3000分鐘，努力在“顧”的部分提供高質(zhì)量的服務(wù)，進(jìn)而改善客戶的投資體驗(yàn)。
中歐財(cái)富兩年來在投顧業(yè)務(wù)上的摸索和付出也得到了用戶的認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月30日，中歐財(cái)富投顧全平臺用戶留存率達(dá)65.82%，復(fù)購用戶占比達(dá)72.89%，用戶規(guī)模同比增長197.73%。
中歐財(cái)富堅(jiān)信，基金投顧將推動公募基金行業(yè)從“賣方時(shí)代”向以客戶利益為中心的“買方時(shí)代”轉(zhuǎn)變。面對用戶的信任和行業(yè)人士的認(rèn)可，未來中歐財(cái)富投顧將會繼續(xù)努力，載譽(yù)前行，為行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
迄今為止中國財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜已成功舉辦了十九屆，一直以來，財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜秉持專業(yè)獨(dú)到見解，助力中國金融市場穩(wěn)步發(fā)展。歷屆風(fēng)云榜評選均設(shè)置了包括銀行、基金、保險(xiǎn)、期貨、外匯、證券公司以及上市公司等金融各領(lǐng)域的多個獎項(xiàng)，已經(jīng)成為金融行業(yè)最權(quán)威、最有影響力的年度評選之一。
數(shù)據(jù)截止：2021/11/30，中歐財(cái)富整理?？蛻魪?fù)購率=有復(fù)購?fù)额櫽脩?總認(rèn)購客戶數(shù)，復(fù)投率指已使用服務(wù)超過3個月客戶中，所有追加投資客戶數(shù)占總比?？蛻袅舸媛?持倉客戶數(shù)/總認(rèn)購客戶數(shù)?？蛻粢?guī)模同比增長率=(2021/11/30保有用戶數(shù)-2020/11/30保有用戶數(shù))/2020/11/30保有用戶數(shù)。盈利賬戶數(shù)占比=管理型基金投顧持倉盈利賬戶數(shù)/管理型基金投顧業(yè)務(wù)上線以來所有賬戶數(shù)。上述數(shù)據(jù)為中歐財(cái)富投顧全平臺客戶數(shù)據(jù)，其中，保有用戶數(shù)未進(jìn)行去重，數(shù)據(jù)僅供參考。
中歐財(cái)富整理，截至2021.11.30。超級股票全明星成立于2017/9/5，業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300，2018年-2020年及成立以來漲跌幅及業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為-19.88%/-25.31%、53.51%/36.07%、59.35%/27.21%、121.01%/26.17%。
中歐財(cái)富本著勤勉盡責(zé)、誠實(shí)守信的原則開展基金投顧業(yè)務(wù)，但并不保證各投顧組合一定盈利，也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業(yè)務(wù)，存在本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)?；鹜顿Y組合策略的風(fēng)險(xiǎn)特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異?；鹜额櫂I(yè)務(wù)項(xiàng)下各投資組合策略的業(yè)績僅代表過往業(yè)績，不預(yù)示其未來的業(yè)績表現(xiàn)，為其他投資者創(chuàng)造的收益也不構(gòu)成業(yè)務(wù)表現(xiàn)的保證。基金投資顧問業(yè)務(wù)尚處于試點(diǎn)階段，存在因試點(diǎn)資格被取消不能繼續(xù)提供服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
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