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全球關(guān)注:成長(zhǎng)老將李佳存擬添新作,招商成長(zhǎng)先導(dǎo)深耕高景氣賽道投資機(jī)遇

2022-06-30 09:57:03 來源:資本邦

今年來,國(guó)內(nèi)外形勢(shì)復(fù)雜,A股波折不斷。不過伴隨著不利因素的逐步好轉(zhuǎn),近期市場(chǎng)顯著反彈。不過從估值角度看,當(dāng)前A股投資性價(jià)比仍較高,且在積極的政策支持下,經(jīng)濟(jì)很可能從波折逐漸步入復(fù)蘇,市場(chǎng)極致性波動(dòng)已過去。

為了力爭(zhēng)把握高景氣賽道相對(duì)低位布局機(jī)遇,招商基金近期推出新基“招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票型證券投資基金(A類:014589? C類:014590)”,該基金追求重點(diǎn)投資未來預(yù)期成長(zhǎng)性良好的上市公司。

招商成長(zhǎng)先導(dǎo)擬任基金經(jīng)理為李佳存。李佳存深耕醫(yī)藥科技領(lǐng)域長(zhǎng)達(dá)13年,擁有7年產(chǎn)品投資管理經(jīng)驗(yàn)。醫(yī)藥科技涉及細(xì)分領(lǐng)域多且以成長(zhǎng)股居多,這使他形成了成熟系統(tǒng)的“成長(zhǎng)股投資方法論”,具體可以概括為:自上而下選取成長(zhǎng)賽道,自下而上選取細(xì)分行業(yè)中優(yōu)質(zhì)公司,力爭(zhēng)長(zhǎng)期持股以賺取確定性的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)收益。


【資料圖】

得益于成熟的投資理念,截至今年一季度,李佳存的在管滿5年股票型基金代表作“招商醫(yī)藥健康基金”創(chuàng)造了近3年102.57%的傲人成績(jī),而同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)表現(xiàn)和滬深300漲幅分別僅有30.08%、9.05%注1。該基金2015/1/30成立日管理至今,仔細(xì)觀察基金的持倉(cāng)配置,可以發(fā)現(xiàn),該基金具有集中投資、長(zhǎng)期持有、個(gè)股超額收益顯著的特征。基金優(yōu)異的回報(bào)率也令其在同類排名中名列前茅:近3年晨星同類排名10/63,近5年晨星同類排名4/46注2

此次發(fā)行的招商成長(zhǎng)先導(dǎo)也將延續(xù)之前的成長(zhǎng)股投資思路,投資賽道相對(duì)更寬。基金主要從行業(yè)估值、相關(guān)政策、市場(chǎng)規(guī)模等角度來判斷行業(yè)的配置價(jià)值,分享其在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大背景下的可持續(xù)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。本基金重點(diǎn)關(guān)注的方向包括醫(yī)藥、軍工、新能源、高端制造等高景氣賽道,力爭(zhēng)挖掘高成長(zhǎng)領(lǐng)域細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)龍頭或潛在龍頭。

在個(gè)股選擇的過程中,該基金主要從定量和定性的角度加以分析,優(yōu)選市場(chǎng)空間大、護(hù)城河深、研發(fā)投入高、管理層穩(wěn)定、估值合理的個(gè)股。其中定量包含盈利、成長(zhǎng)、估值、質(zhì)量四個(gè)維度,定性包含內(nèi)生增長(zhǎng)和外延并購(gòu)兩個(gè)角度。

作為老牌實(shí)力公募基金公司,招商基金權(quán)益投資能力突出:近2年的主動(dòng)管理收益率為35.50%,近3年的收益率為63.88%,近5年的收益率為84.79%注3。除此之外,招商基金的投研隊(duì)伍將為該基金保駕護(hù)航,團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立了七大產(chǎn)業(yè)鏈投研小組,包括新能源、軍工、醫(yī)藥生物等,鼓勵(lì)共同挖掘不同行業(yè)的投資機(jī)會(huì),力爭(zhēng)為客戶創(chuàng)造超額收益。


注1:指數(shù)數(shù)據(jù)來源:Wind,基金及基準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源于基金2022年一季報(bào),時(shí)間截至2022/03/31,,指數(shù)過往情況不預(yù)示未來表現(xiàn)。

注2:數(shù)據(jù)來源:基金定期報(bào)告,晨星。數(shù)據(jù)截至2022年3月31日。李佳存在管股票型基金包括招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票、招商前沿醫(yī)療保健股票。招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票基金同類排名來源晨星,同類基金指晨星開放式基金-行業(yè)股票-醫(yī)藥。

注3:數(shù)據(jù)來源:海通證券,數(shù)據(jù)截至:2022年一季度末。

頭圖來源:圖蟲

標(biāo)簽: 招商基金 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票 新基金發(fā)行

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