從當(dāng)前新股上市安排來看，國慶節(jié)后一周，將有1只新股首發(fā)上市，沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司(簡稱：富創(chuàng)精密)或?qū)⒂?0月10日在上交所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行股票數(shù)量5226.3334萬股，且占發(fā)行后總股本的比例約為25%。發(fā)行價(jià)格為69.99元/股，發(fā)行市盈率為195.49倍。
公司是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的領(lǐng)軍企業(yè)，也是全球?yàn)閿?shù)不多的能夠量產(chǎn)應(yīng)用于7納米工藝制程半導(dǎo)體設(shè)備的精密零部件制造商。除半導(dǎo)體設(shè)備外，公司產(chǎn)品也應(yīng)用于制造顯示面板、光伏產(chǎn)品的泛半導(dǎo)體設(shè)備及其他領(lǐng)域。
公開資料顯示，富創(chuàng)精密的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，中介機(jī)構(gòu)有立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京市中倫律師事務(wù)所等。值得一提的是，本次公司招股說明書由聘請(qǐng)的律所參與撰寫，富創(chuàng)精密也成大陸內(nèi)地首單律師參與招股書撰寫的IPO項(xiàng)目。
【資料圖】
本期招股說明書撰寫及驗(yàn)證筆錄的編制律師共有5位，分別為唐周俊、顧平寬、慕景麗、蘇付磊、劉允豪，均來自北京中倫律師事務(wù)所。
發(fā)行費(fèi)用概算方面，本次發(fā)行費(fèi)用為2.63億元，明細(xì)如下：
1、保薦及承銷費(fèi)：2.07億元
2、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)：1278萬元
3、律師費(fèi)：3750萬元(包括發(fā)行人律師費(fèi)用、招股說明書撰寫及驗(yàn)證筆錄編制律師費(fèi)用)
4、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)：462.26萬元
5、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用：114.23萬元
注：上述費(fèi)用均為不含增值稅金額。前次披露的發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用為29.73萬元(不含印花稅)，差異原因系印花稅的確定，除上述調(diào)整外，發(fā)行費(fèi)用不存在其他調(diào)整情況。
2019-2021年，公司營業(yè)收入分別為2.53億元、4.81億元、8.43億元，近三年復(fù)合增長率為82.43%;同期對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤分別為-3334萬元、9351萬元、1.21億元。
報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為16.16%、30.99%、30.99%，呈現(xiàn)波動(dòng)。2019年行業(yè)景氣度羸弱，并且當(dāng)年預(yù)投產(chǎn)能轉(zhuǎn)固大幅增加折舊與攤銷，產(chǎn)能利用率較低，各類產(chǎn)品及整體毛利率處于較低水平。2020年和2021年隨著行業(yè)景氣度回升帶動(dòng)產(chǎn)能利用率提高，公司毛利率同比2019年大幅提高。
收入結(jié)構(gòu)方面，公司主營業(yè)務(wù)收入包括工藝零部件、結(jié)構(gòu)零部件、模組和氣體管路產(chǎn)品，2019-2021年主營業(yè)務(wù)占比均在98%以上，其他業(yè)務(wù)收入主要為材料及廢料銷售收入和租賃收入，占營業(yè)收入的比重較小。
截至招股說明書簽署日，公司擁有北京富創(chuàng)、南通富創(chuàng)、富創(chuàng)研究院、沈陽強(qiáng)航等5家境內(nèi)控股子公司，美國富創(chuàng)、日本富創(chuàng)2家境外全資子公司和上海廣川等2家境內(nèi)參股公司。
公司本次募投項(xiàng)目投資總額16億元，擬使用募集資金金額為16億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于2個(gè)項(xiàng)目：集成電路裝備零部件全工藝智能制造生產(chǎn)基地和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
標(biāo)簽： 富創(chuàng)精密
