日前，歐盟為了擺脫對(duì)能源的進(jìn)口依賴，推出了一個(gè)龐大的新能源發(fā)展計(jì)劃，該計(jì)劃將要求歐盟在2030年前在基礎(chǔ)設(shè)施方面投資5650億歐元(約合5560億美元)。
在這個(gè)計(jì)劃中，被優(yōu)先發(fā)展的是太陽能。該計(jì)劃提出在2027年之前，在歐盟地區(qū)所有商業(yè)和公共建筑的屋頂上安裝太陽能電池板;在2029年之前，在歐盟地區(qū)所有新住宅建筑上安裝太陽能電池板。數(shù)據(jù)顯示，2021年歐盟 27 個(gè)成員國(guó)的新增光伏裝機(jī)25.9GW，同比增長(zhǎng)34%，今年預(yù)計(jì)整個(gè)歐洲新增光伏裝機(jī)量將在40GW以上，同比增長(zhǎng)超過50%。而根據(jù)歐盟發(fā)布的“RepowerEU”的能源計(jì)劃，到2025年將太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)量還要翻一番，到2030年安裝600GW。
除了歐盟，整個(gè)全球的光伏產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)都將得到極大的發(fā)展。如英國(guó)今年上半年光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝量達(dá)556MW，同比增長(zhǎng)80%;美國(guó)預(yù)計(jì)到2027年安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將從目前的129GW增長(zhǎng)到336GW，光伏系統(tǒng)目前已占美國(guó)總發(fā)電量的4.5%，占今年上半年所有能源新增裝機(jī)容量的39%;中國(guó)今年1-6月份光伏新增裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137.4%，按規(guī)劃到 2025 年光伏容量將從 2016 年的60.5GW增長(zhǎng)至2025年的236.7GW，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的31.3%。從全球范圍看，到2025年太陽能光伏累計(jì)安裝量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至756.1GW，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到13.1%。
由于我國(guó)要在2025年成為全球最大的光伏發(fā)電國(guó)家，因此從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，我們也具備了強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。目前，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量全球占比超過四分之三，累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一。不僅如此，我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈還延伸到國(guó)外，今年1—6月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長(zhǎng)113%再創(chuàng)新高，其中組件出口額220.2億美元，占總出口額的85%。這說明什么?一個(gè)巨大的市場(chǎng)需求在那擺著，而我們的產(chǎn)業(yè)鏈又具備優(yōu)勢(shì)，同時(shí)硅材料還不像金屬鋰那樣受限制，那么這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)企業(yè)會(huì)不會(huì)被資本市場(chǎng)追捧?
從市場(chǎng)邏輯看，一般市場(chǎng)需求的大爆發(fā)都會(huì)反過來導(dǎo)致資本市場(chǎng)對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的追捧。比如新能源汽車產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)，直接讓A股的寧德時(shí)代和比亞迪成為大牛股，而化學(xué)儲(chǔ)能的大爆發(fā)也讓市場(chǎng)挖掘出科士達(dá)、科信技術(shù)這樣的大牛股。那么，太陽能產(chǎn)業(yè)鏈有沒有這樣的機(jī)會(huì)?肯定還是有的。但需要注意的是，太陽能不是新鮮題材，而且這個(gè)領(lǐng)域也有陽光電源這樣的逆變器大牛股和硅電池通威股份這樣的大白馬，所以未來幾年太陽能即便是需求大爆發(fā)，也可能不會(huì)從原有產(chǎn)業(yè)鏈上誕生，需要從新的細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)生。
因此，關(guān)注太陽能細(xì)分領(lǐng)域未來的爆發(fā)機(jī)會(huì)，主要應(yīng)該從兩個(gè)方面去尋找：第一是能提高熱轉(zhuǎn)換率的方向，比如現(xiàn)在比較火爆的鈣鈦太陽能電池、異質(zhì)結(jié)太陽能電池等細(xì)分領(lǐng)域;另一個(gè)是太陽能電池板剛需領(lǐng)域，如背膠膜等，無論哪種材料的面板，最終都需要支架、背膠膜這些材料。
標(biāo)簽： 安裝太陽能電池板 歐洲新增光伏裝機(jī)量 安裝光伏系統(tǒng) 同比增長(zhǎng)
