今年全球電視需求量預(yù)計(jì)將同比下降0.8%，預(yù)計(jì)液晶電視面板的價格二季度走勢將趨平穩(wěn)。
群智咨詢2月7日發(fā)布的最新報告顯示，受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，2020年2月液晶電視面板價格漲幅略高于預(yù)期，32英寸漲1美元，39.5、43、50英寸各漲2美元，55、65英寸各漲3美元。同時，群智咨詢預(yù)計(jì)，電視面板價格二季度將走勢趨穩(wěn)，而疫情對手機(jī)面板價格影響有限。
受面板廠商自我產(chǎn)能調(diào)整以及整機(jī)廠積極備貨需求的帶動，今年一季度全球液晶電視面板供需趨于平衡。加之近期疫情爆發(fā)，恐怕會造成面板出貨延遲，短期內(nèi)部分尺寸面板供需緊張的局勢維持。所以，今年1月主流尺寸面板價格全面上漲，預(yù)計(jì)2月價格維持上漲趨勢。
群智咨詢TV研究總監(jiān)張虹向第一財經(jīng)記者分析說，此次疫情將從面板供應(yīng)、上游供應(yīng)鏈、電視需求三個方面影響電視面板價格的走勢。
首先從面板供應(yīng)看。京東方(000725.SZ)武漢10.5代線處于試產(chǎn)階段，受到人員復(fù)工、材料供應(yīng)的影響，因?yàn)槲錆h延后復(fù)工、運(yùn)輸以救援物資為主，所以預(yù)計(jì)一季度產(chǎn)能利用率低于預(yù)期，比原計(jì)劃產(chǎn)量降15%。該線以65英寸面板為主，未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模交貨，沒對客戶帶來實(shí)質(zhì)性影響。
同時，其它中國面板廠，受這次疫情影響，上游廠商復(fù)工推遲、材料短缺，這給面板廠出貨帶來一定的影響。群智咨詢預(yù)計(jì)，這次疫情將造成一季度電視面板出貨量減少100萬片。
其次從上游供應(yīng)鏈看。湖北省聚集了很多PCB(印刷電路板)廠商，PCB廠商屬于人員密集型企業(yè)。根據(jù)群智咨詢調(diào)研，PCB短缺已給面板廠帶來影響。偏光片近年產(chǎn)能向中國大陸聚集，很多廠商在華東、華南，這兩個地區(qū)復(fù)工不早于2月10日，而且物流在疫情期間也沒有以前順暢。受多方因素影響，PCB、偏光片有供應(yīng)短缺的風(fēng)險。
第三是從需求看。下游模組廠和整機(jī)制造廠的聚集地區(qū)華東、華南，2月10日才復(fù)工，復(fù)工晚了7~10天，對電視整機(jī)產(chǎn)能帶來約十天的損失。不可忽視的是，疫情對終端需求的影響，春節(jié)零售普遍下滑，出行人員銳減，對線下銷售帶來非常大的拖累，短期內(nèi)很難恢復(fù)到正常水平。群智咨詢預(yù)計(jì)，一季度中國電視需求量同比下降18%，全年電視出貨下降3.1%，在5100萬臺左右。
“如果2月10日復(fù)工，疫情對面板廠的影響相對有限，主要體現(xiàn)交貨延后?？傮w而言，需求的風(fēng)險大于供應(yīng)的風(fēng)險，今年全球電視需求量預(yù)計(jì)將同比下降0.8%。”張虹預(yù)計(jì)，受需求下滑影響，液晶電視面板的價格預(yù)計(jì)今年二季度環(huán)比將持平。
至于此次疫情對手機(jī)面板的影響，群智咨詢的總經(jīng)理李亞琴向第一財經(jīng)記者分析說，TCL科技(000100.SZ)旗下的華星光電武漢6代LTPS-LCD(液晶)面板生產(chǎn)線每月產(chǎn)能是5萬張基板，一季度產(chǎn)量預(yù)計(jì)下滑一半，對一季度LTPS行業(yè)產(chǎn)量減少的影響在10%以內(nèi)，且一季度本來就是手機(jī)業(yè)淡季，其它手機(jī)面板廠沒有滿產(chǎn)，所以其它面板廠將從中受益，而該產(chǎn)線的重點(diǎn)客戶是華為、小米等。另外，華星光電武漢6代AMOLED面板生產(chǎn)線由于剛剛投產(chǎn)，仍然處于量產(chǎn)爬坡階段，所以對行業(yè)影響不大。
深天馬(000050.SZ)在武漢有一條4.5代LCD面板生產(chǎn)線和一條6代AMOLED面板生產(chǎn)線，其4.5代線主要生產(chǎn)車載、工控產(chǎn)品，目前運(yùn)轉(zhuǎn)正常;其6代AMOLED線每月產(chǎn)量不到5000片基板，沒有大量客戶，現(xiàn)在維持運(yùn)營。所以，預(yù)計(jì)這次疫情對深天馬影響不大。
其它手機(jī)面板產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，大部分推遲復(fù)工，材料運(yùn)輸因物流管控而效率降低，供應(yīng)鏈的供貨受到影響。目前，面板廠用安全庫存在生產(chǎn)，大部分工廠沒有因?yàn)椴牧隙９?。如?月10日復(fù)工，工人到崗，材料到位，大家擔(dān)心的大面積顯示面板缺貨的問題將迎刃而解。
李亞琴預(yù)計(jì)，手機(jī)需求將受疫情影響而下降，去年中國手機(jī)市場下滑12%至3.7億臺，全球手機(jī)市場也下滑至13.4億臺。預(yù)計(jì)2020年一季度，中國手機(jī)市場銷量同比下滑28%，二季度同比下滑12%。疫情使5G基站建設(shè)、5G手機(jī)發(fā)布延后，5G的驅(qū)動力要到今年下半年才會體現(xiàn)。
談及手機(jī)面板價格走勢，群智咨詢資深分析師吳淑園說，春節(jié)國內(nèi)線上線下手機(jī)銷量同比大幅下滑，因此，面板的供應(yīng)端與需求端都有下滑。武漢2月14日復(fù)工，主要觀察模組與整機(jī)廠的復(fù)工情況。預(yù)計(jì)今年Asi-LCD手機(jī)屏價格還會持續(xù)下滑;LTPS-LCD手機(jī)屏的價格穩(wěn)中略降，2月底、3月初價格會持穩(wěn);剛性O(shè)LED手機(jī)屏價格持平，柔性O(shè)LED手機(jī)屏分不同形態(tài)而有不同價格，價格比較平穩(wěn)。
