4月22日晚間，華潤微(688396.SH)披露了2019年年度報告。2019年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入57.43億元，同比減少8.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.01億元，同比減少6.68%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.06億元，同比減少35.97%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.76億元，同比減少61.13%。
截至4月23日收盤，華潤微報36.95元，漲幅5.72%，成交額14.16億元，換手率13.17%。
華潤微于2020年2月27日登陸上交所科創(chuàng)板，發(fā)行價格為12.80元/股。上市前，華潤微業(yè)績連續(xù)上漲。
據(jù)招股說明書，2016年至2018年，華潤微的營業(yè)收入分別為43.97億元、58.76億元、62.71億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-3.03億元、7028.29萬元、4.29億元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-3.80億元、717.52萬元、3.22億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為11.03億元、16.67億元、14.82億元;主營業(yè)務(wù)毛利率分別為14.57%、17.63%、25.20%。
上市兩個月后，華潤微發(fā)布上市后首份年報，業(yè)績變臉。4月22日晚間，華潤微發(fā)布的2019年年度報告顯示，2019年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入57.43億元，同比減少8.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.01億元，同比減少6.68%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.06億元，同比減少35.97%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.76億元，同比減少61.13%;主營業(yè)務(wù)毛利率為22.94%，比上年減少2.26個百分點。
華潤微表示，報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入下滑，主要系制造與服務(wù)板塊的晶圓制造業(yè)務(wù)收入減少;歸屬于上市公司股東的凈利潤減少，主要系公司銷售收入和毛利率均下滑的影響所致。
華潤微上市時披露的公告書顯示，本次初始發(fā)行的股票數(shù)量2.93億股，不涉及股東公開發(fā)售股份，公開發(fā)行股份數(shù)量不低于本次發(fā)行后已發(fā)行股份總數(shù)的25%。本次發(fā)行已采用超額配售選擇權(quán)，按本次發(fā)行價格向網(wǎng)上投資者超額配售初始發(fā)行股票數(shù)量的15%(4394.90萬股)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，本次發(fā)行的股票數(shù)量擴大至3.37億股，占本次發(fā)行后已發(fā)行股份總數(shù)的27.71%。
在行使超額配售選擇權(quán)之前，本次發(fā)行募集資金總額為37.50億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為36.73億元;若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行募集資金總額為43.13億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為42.34億元。分別用8英寸高端傳感器和功率半導(dǎo)體建設(shè)項目、前瞻性技術(shù)和產(chǎn)品升級研發(fā)項目、產(chǎn)業(yè)并購及整合項目、補充營運資金。
華潤微本次發(fā)行費用總計，行使超額配售選擇權(quán)之前為7712.25萬元，若全額行使超額配售選擇權(quán)為7716.17萬元。其中，支付給保薦機構(gòu)中金公司的承銷及保薦費用為6000.00萬元。
另外，支付給天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的審計及驗資費用為581.01萬元;支付給北京市環(huán)球律師事務(wù)所的律師費用為467.24萬元。
在保薦機構(gòu)子公司跟投方面，中金公司的全資子公司中國中金財富證券有限公司獲配股數(shù)781.25萬股，獲配金額1.00億元，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例為2.67%(行使超額配售選擇權(quán)之前)、2.32%(若超額配售選擇權(quán)全額行使)。
3月27日，保薦機構(gòu)中金公司全額行使超額配售選擇權(quán)，華潤微在初始發(fā)行2.93億股普通股的基礎(chǔ)上額外發(fā)行4394.90萬股普通股，本次發(fā)行的最終發(fā)行股數(shù)為3.37億股，增加的募集資金總額為5.63億元，連同初始發(fā)行規(guī)模2.93億股股票對應(yīng)的募集資金總額37.50億元，本次發(fā)行最終募集資金總額為43.13億元。扣除發(fā)行費用合計為7712.64萬元，募集資金凈額為42.36億元。
中金公司在對華潤微的發(fā)行保薦書中稱，發(fā)行人所處行業(yè)市場空間巨大、市場需求持續(xù)增長，發(fā)行人具有領(lǐng)先的行業(yè)地位，具有較強的競爭優(yōu)勢;發(fā)行人具備技術(shù)成果有效轉(zhuǎn)化為經(jīng)營成果的條件，采用成熟的有利于企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的商業(yè)模式，依靠核心技術(shù)形成較強成長性。
4月22日，華潤微發(fā)布關(guān)于增加使用募集資金主體的公告。本次擬新增控股子公司無錫華潤華晶微電子有限公司以及全資子公司無錫華潤微電子有限公司和華潤微電子控股有限公司為“前瞻性技術(shù)和產(chǎn)品升級研發(fā)項目”的實施主體，募集資金使用方式為股東借款，除新增前述子公司作為實施主體外，公司募投項目的投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等不存在變化。
同日，華潤微還發(fā)布了關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告。公司本次使用公開發(fā)行股票募集資金置換截至2020年3月31日預(yù)先已投入募投項目中的8英寸高端傳感器和功率半導(dǎo)體建設(shè)項目及產(chǎn)業(yè)并購及整合項目自籌資金共計人民幣3.85億元。(記者田云緋 華青劍)
