8月3日訊，海爾智家與海爾電器發(fā)布公告表示，海爾智家擬以協(xié)議安排的方式私有化海爾電器，后者股票8月3日開(kāi)市起復(fù)牌。截止發(fā)稿，海爾電器股票上漲7.08%，報(bào)28.75港元;海爾智家漲停，報(bào)19.8元。
根據(jù)交易方案，參與本次交易的海爾電器股東在協(xié)議安排生效后，每股股份獲得1.6股海爾智家新發(fā)行的H股股份，以及每股1.95港元的現(xiàn)金付款。計(jì)劃生效后，海爾電器將成為海爾智家的全資附屬公司，海爾智家H股將以介紹方式于港交所上市。介紹上市與私有化方案互為前提;待協(xié)議安排生效、介紹上市審批通過(guò)后，海爾智家將實(shí)現(xiàn)“A+D+H”的資本市場(chǎng)布局。
評(píng)估報(bào)告顯示，海爾智家H股的價(jià)值中值為18.47港元/股，預(yù)計(jì)海爾電器價(jià)值約等于31.51港元/股。雙方表示，此前由于兩家上市公司的股權(quán)和組織架構(gòu)，一定程度上降低了資源的有效利用，導(dǎo)致二者發(fā)展均無(wú)法發(fā)揮至最佳的效率水平。尤其是考慮到海爾智家推進(jìn)智家體驗(yàn)云戰(zhàn)略需要構(gòu)建統(tǒng)一平臺(tái)，該項(xiàng)交易能夠有效解決上述問(wèn)題。
本次交易完成后，海爾智家計(jì)劃在3年內(nèi)以歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)，將其股息支付率增加至40%，較之前的30%有顯著提升，以提高股東回報(bào)。
