上半年，曾經(jīng)的鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)交出了一份“糟糕”的答卷。2019年由于高杠桿并購(gòu)SQM股權(quán)(為完成SQM股權(quán)購(gòu)買新增并購(gòu)貸款35億美元)以及行業(yè)下行周期、國(guó)內(nèi)新能源車補(bǔ)貼退坡等多重影響，天齊鋰業(yè)全年巨虧59.83億元。今年上半年，天齊鋰業(yè)目前仍未扭虧為盈，仍虧損近7個(gè)億。除了業(yè)績(jī)虧損，天齊鋰業(yè)還面臨著債務(wù)危機(jī)，并且控股股東還在減持進(jìn)行中，公司及及相關(guān)當(dāng)事人近日有遭到深交所的通報(bào)評(píng)批，留給天齊鋰業(yè)的時(shí)間還有多少?
上半年虧損近7億，凈利同比下滑460.15%
資料顯示，天齊鋰業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、礦藏開(kāi)采及銷售。上月末，公司發(fā)布了2020年半年度業(yè)績(jī)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，虧損約6.97億元，去年同期凈利潤(rùn)約1.93億元，同比下降460.15%，營(yíng)業(yè)收入約為18.79億元，同比下降27.44%，基本每股收益虧損0.47元，同比下降435.71%。
對(duì)于收入下降原因，公司稱主要系行業(yè)周期調(diào)整及新冠肺炎疫情等不利因素的影響下，鋰化工產(chǎn)品銷售數(shù)量和價(jià)格、鋰精礦產(chǎn)品銷售價(jià)格與上年同期相比明顯下降。凈利潤(rùn)虧損，主要系鋰化工產(chǎn)品銷售數(shù)量和價(jià)格、鋰精礦產(chǎn)品銷售價(jià)格與上年同期相比明顯下降，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入和毛利總額下降;同時(shí)，被投資單位SQM業(yè)績(jī)下滑，導(dǎo)致投資收益下降。
針對(duì)SQM將被關(guān)閉運(yùn)營(yíng)的傳聞，公司在深交所互動(dòng)易平臺(tái)上表示，公司對(duì)SQM的相關(guān)行動(dòng)保持密切的關(guān)注。根據(jù)SQM的公開(kāi)信息，SQM一直致力于保護(hù)環(huán)境和阿塔卡瑪鹽湖，同時(shí)尊重鄰近社區(qū);SQM期待與環(huán)境主管部門合作以持續(xù)加強(qiáng)與環(huán)境管理體系有關(guān)的改進(jìn)措施。智利環(huán)境監(jiān)管機(jī)構(gòu)SMA與SQM關(guān)于環(huán)境保護(hù)計(jì)劃的談判已持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，雙方于2019年初簽訂了一個(gè)環(huán)境保護(hù)計(jì)劃，以緩解阿塔卡瑪原住民對(duì)環(huán)保問(wèn)題的擔(dān)憂，本次SMA撤回上訴將促使SMA推進(jìn)與SQM關(guān)于新的環(huán)保計(jì)劃的磋商。SQM深信由主管當(dāng)局認(rèn)真評(píng)估的合規(guī)計(jì)劃能夠保護(hù)環(huán)境，并將根據(jù)法律評(píng)估其下一步的行動(dòng)方案。根據(jù)目前公司掌握的信息，SQM沒(méi)有因此對(duì)其生產(chǎn)或銷售計(jì)劃做出調(diào)整。
公司及及相關(guān)當(dāng)事人遭通報(bào)評(píng)批
天齊鋰業(yè)2019年年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2019年?duì)I業(yè)總收入為48.41億元，比上年同期下滑22.48%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-59.83億元，較上年同期22億元由盈轉(zhuǎn)虧，大幅下滑371.96%;基本每股收益為-5.24元，上年同期1.93元。
9月4日，深交所下發(fā)了關(guān)于對(duì)天齊鋰業(yè)股份有限公司及相關(guān)當(dāng)事人給予通報(bào)批評(píng)處分的決定。經(jīng)查明，天齊鋰業(yè)及相關(guān)當(dāng)事人存在以下違規(guī)行為：2019 年 10 月 23 日，天齊鋰業(yè)披露《2019 年第三季度報(bào)告》，預(yù)計(jì) 2019 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)”)變動(dòng)區(qū)間為 0.80 億元至 1.20 億元。2020 年 2 月 3 日，天齊鋰業(yè)披露《2019 年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告》，修正后 2019 年度凈利潤(rùn)區(qū)間為-38 億元至-26 億元。2020 年 4 月 29 日，天齊鋰業(yè)披露《2019 年年度報(bào)告》，2019 年度實(shí)際凈利潤(rùn)為-59.83 億元，與業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告中凈利潤(rùn)差異金額為 21.83 億元。天齊鋰業(yè)披露的業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告與定期報(bào)告披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在較大差異。
鑒于上述違規(guī)事實(shí)及情節(jié)，對(duì)天齊鋰業(yè)股份有限公司，天齊鋰業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平、時(shí)任總經(jīng)理吳薇、財(cái)務(wù)總監(jiān)鄒軍給予通報(bào)批評(píng)的處分。
控股股東減持未完又現(xiàn)質(zhì)押
7月22日，公司披露了關(guān)于控股股東減持股份比例達(dá)到 1%的公告。公告顯示，控股股東天齊集團(tuán)于 2020 年 7月 7 日至 2020 年 7 月 20 日期間通過(guò)大宗交易的方式減持其所持公司股份 1,526 萬(wàn)股，占公司總股本的 1.03%。
此前5月19日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱于2020年5月18日收到控股股東成都天齊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天齊集團(tuán)”)的《股份減持計(jì)劃告知函》，擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)的方式減持部分股份，合計(jì)減持股份數(shù)量不超過(guò)29,541,987股(占公司總股本比例為2%);通過(guò)大宗交易的方式減持部分股份，合計(jì)減持股份數(shù)量不超過(guò)59,083,974股(占公司總股本比例為4%)。對(duì)于本次擬減持的原因，是償還股票質(zhì)押融資。
值得注意的是，本次減持還未完成，9月4日，公司發(fā)布了一份關(guān)于控股股東所持部分股權(quán)質(zhì)押的公告。公告顯示，2020 年 9 月 3 日，天齊鋰業(yè)收到控股股東成都天齊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司通知，天齊集團(tuán)將其持有的 1,600萬(wàn)股公司股份質(zhì)押給浙商銀行股份有限公司成都分行(以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行”)。截至公告披露日，天齊集團(tuán)質(zhì)押的持股數(shù)量已超7成。
公告顯示，天齊集團(tuán)未來(lái)半年內(nèi)到期的質(zhì)押股份累計(jì)數(shù)量 26,614 萬(wàn)股，占其所持股份比例54.53%，占公司總股本比例 18.02%，對(duì)應(yīng)融資余額 20.82 億元;未來(lái)一年內(nèi)到期的質(zhì)押股份累計(jì)數(shù)量 34,638.35 萬(wàn)股，占其所持股份比例 70.96%，占公司總股本比例 23.45%，對(duì)應(yīng)融資余額 32.65 億元。天齊集團(tuán)還款資金來(lái)源主要來(lái)自于天齊集團(tuán)自有及自籌資金，其具有一定的資金償還能力。
業(yè)績(jī)?cè)愀獾那闆r下，公司的財(cái)務(wù)面也不太健康。一個(gè)重要指標(biāo)就是資產(chǎn)負(fù)債率急劇攀升，數(shù)據(jù)顯示，天齊鋰業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率從2017年的40.39%猛增至2018年的73.26%，今年上半年資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)高達(dá)80.59%。另外值得注意的是，截至2020年上半年，天齊鋰業(yè)單是短期借款+一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債(34.27+136.80)為171.07億，而同期貨幣資金僅為18.74億元。公司的長(zhǎng)期借款還有133.61億。
業(yè)績(jī)大幅虧損、資金捉襟見(jiàn)肘，控股股東還減持未完...天齊鋰業(yè)如何邁過(guò)這道難關(guān)?
