北京時間5月18日，伯克希爾·哈撒韋、高瓴資本均披露了今年一季度美股持倉數(shù)據(jù)，即13F文件。整體來看，伯克希爾•哈撒韋繼續(xù)堅守第一重倉股——蘋果，新進了怡安保險。高瓴則繼續(xù)看多中國，增配多只中概股。賽道上，高瓴主要聚焦硬科技、醫(yī)藥、消費三大主線。
繼續(xù)堅守第一重倉股——蘋果
一季度新進怡安保險
北京時間5月18日，巴菲特旗下伯克希爾•哈撒韋(以下簡稱伯克希爾)公布了2021年一季度美股持倉，該名單顯示，伯克希爾•哈撒韋一季度持倉總市值達2704.35億美元，較上一季度2699.28億美元有小幅增加。整體來看，伯克希爾一季度對多數(shù)重倉公司保持持倉未變，新進了一家公司。
從持股來看，一季度伯克希爾前兩大重倉分別是蘋果和美國銀行，持倉與去年四季度相比座次保持一致，其中，蘋果仍然為第一大重倉股，一季度持倉蘋果股數(shù)為8.871億股，持股市值達1084億美元，占伯克希爾持倉權(quán)重的40%;持美國銀行倉位排位保持第二，一季度持倉10億股，持股市值達390.81億美元，占伯克希爾持倉權(quán)重的14.45%。另外，伯克希爾對持倉市值居前的美國運通、可口可樂、卡夫亨氏等均保持了持倉未變(見表1)。
表1 伯克希爾·哈撒韋一季度前十大重倉股(部分)
數(shù)據(jù)來源：官方資料
在一季度，伯克希爾的持倉組合中僅新進了1家公司——怡安保險。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月31日，伯克希爾持有410萬股怡安保險股票，持倉市值為9.43億美元。增持了4只個股，分別為克羅格、威達信集團、威訊、RH。
與增持相對，伯克希爾在一季度也減持多家公司股票。數(shù)據(jù)顯示，被伯克希爾一季度減倉的公司超過了10家，其中富國銀行、自由全球、雪佛龍被減倉幅度均在50%以上，尤其是富國銀行，減倉幅度達98.71%，被減持股數(shù)達51748813股，目前被伯克希爾持有的股數(shù)僅有675054股(見附圖)。
附圖 伯克希爾持倉富國銀行歷史數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源：Wind
此外，減倉StoneCo Ltd、默沙東、Axalta Coating Systems Ltd的股數(shù)也均超過20%，而森科能源、Synchrony Financial則是被清倉(見表2)。
表2 伯克希爾·哈撒韋一季度重點調(diào)倉股(部分)
數(shù)據(jù)來源：官方資料
高瓴繼續(xù)看多中國，提升對中概股配置
看好硬科技、醫(yī)藥、消費賽道
高瓴也公布了2021年一季度美股持倉情況，其持有91家公司股票，總市值達101億美元。其中，中概股依然占據(jù)強勢地位，而硬科技、醫(yī)藥醫(yī)療、消費依舊是其重點投資的賽道。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，高瓴二級市場團隊一季度加大了對中概股的投資，91只重倉股中，新進與增持的中概股就達到了11家，包括貝殼、華住、網(wǎng)易等中概股。而從持有市值來看，中概股持倉市值占比超過了60%。在前十大重倉持股中，中概股有百濟神州、拼多多、愛奇藝、京東、泰邦醫(yī)藥、天境生物，這是高瓴長期重倉持有的公司。
分行業(yè)來看，高瓴一季度重倉股主要集中在硬科技、醫(yī)藥、消費三個賽道中。其中，位于醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的企業(yè)就有近一半之多。在高瓴一季度持倉數(shù)據(jù)中，持倉市值多個季度位列前五大重倉股的百濟神州本季排名位列第一。
在一季度，高瓴進一步加大企業(yè)服務(wù)賽道下云計算、硬科技、人工智能方面的投資。被投企業(yè)涂鴉智能在一季度完成美股上市后，此次也出現(xiàn)在高瓴13F名單中。涂鴉智能是全球領(lǐng)先的IoT云平臺，連接品牌、OEM廠商、開發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯(lián)網(wǎng)的PaaS級解決方案。
此外，萬國數(shù)據(jù)和Salesforce依然是高瓴在云計算、大數(shù)據(jù)上的重要持倉股票。截至一季度末，高瓴在美股持有萬國數(shù)據(jù)314萬股，市值排在高瓴美股持倉的第12位。同時，高瓴在一季度繼續(xù)加倉了Salesforce 6.4萬股，截至一季度末，Salesforce持有市值已經(jīng)在高瓴美股持倉中排在第13位。
表3 高瓴資本一季度持倉市值居前公司(部分)
表4 高瓴資本一季度重點調(diào)倉股(部分)
