上市公司2021年半年報(bào)窗口期即將來臨，機(jī)構(gòu)投資者的二季度最新持倉(cāng)也曝光在即。除了國(guó)內(nèi)公募基金將單獨(dú)發(fā)布二季報(bào)之外，私募基金、社?；稹⑷痰葯C(jī)構(gòu)的持倉(cāng)情況均跟隨上市公司財(cái)報(bào)的發(fā)布而陸續(xù)公布自己的持倉(cāng)情況，相對(duì)而言，外資的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作更為透明，其每日最新調(diào)倉(cāng)數(shù)據(jù)都會(huì)在次日公布。從最新數(shù)據(jù)來看，隆基股份、匯川技術(shù)、立訊精密等公司在二季度期間均獲得了外資增持。
830家公司二季度被外資增持
據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月29日，外資共持有了1712只A股公司。從持股規(guī)模看，外資對(duì)白酒龍頭和新能源汽車龍頭持倉(cāng)規(guī)模均超過千億元，其中，99家外資機(jī)構(gòu)合計(jì)持有貴州茅臺(tái)9588.08萬股，持股市值達(dá)1977.06億元;34家外資機(jī)構(gòu)合計(jì)持有寧德時(shí)代20762.53萬股，持股市值達(dá)1055.8億元。對(duì)比一季度數(shù)據(jù)，外資對(duì)寧德時(shí)代增持了273.52萬股。從股價(jià)表現(xiàn)看，因機(jī)構(gòu)的看好，寧德時(shí)代近期的股價(jià)也是迭創(chuàng)新高，在上證指數(shù)上漲3.81%的背景下，寧德時(shí)代二季度期間斬獲了57.84%的累計(jì)漲幅。
整體上，兩市共有830家公司在二季度期間被外資實(shí)施了加倉(cāng)操作，其中，東方財(cái)富、京滬高鐵、隆基股份、北京銀行、和邦生物、國(guó)電南瑞、匯川技術(shù)、恒瑞醫(yī)藥、先導(dǎo)智能、美的集團(tuán)等22家公司，外資最新持股數(shù)均較一季度末的持倉(cāng)增加億股以上。此外，還有多達(dá)244家公司被外資增持了千萬股以上。也正是在機(jī)構(gòu)資金的“加持”下，二季度期間，東方財(cái)富、隆基股份、和邦生物、先導(dǎo)智能等公司均斬獲了不俗的漲幅。
外資看好成長(zhǎng)、周期兩主線
進(jìn)一步分析二季度以來被外資增持的公司，可以發(fā)現(xiàn)增持超過千萬股的公司主要集中在醫(yī)藥生物、電子、化工、采掘幾大行業(yè)，說明這幾大行業(yè)應(yīng)是外資二季度期間最為看好的賽道。
對(duì)于醫(yī)藥、科技等眾多權(quán)重股來說，雖然在春節(jié)后經(jīng)歷了一波明顯回調(diào)，但在流動(dòng)性穩(wěn)定以及經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的背景下，近期已經(jīng)有不少公司重回甚至刷新了前期高點(diǎn)。而至于外資看好的化工、采掘等傳統(tǒng)周期板塊，眾多個(gè)股的表現(xiàn)良好，則主要是受益于主導(dǎo)產(chǎn)品漲價(jià)的利好刺激，中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期亮眼，由此引起市場(chǎng)資金的關(guān)注。
在具體個(gè)股上，提前鎖定中報(bào)業(yè)績(jī)將實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的化工純堿概念股和邦生物在二季度期間被外資增持了17128.59萬股。從其中期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因看，主要受益于旗下純堿、雙甘膦、草甘膦、玻璃產(chǎn)品的價(jià)格穩(wěn)中有升。煤炭開采公司露天煤業(yè)因受益于煤炭、鋁產(chǎn)品價(jià)格較同期提高利好影響，中期業(yè)績(jī)也預(yù)期大幅向好，其在二季度期間也被外資增持了2583.76萬股。
表1：外資二季度增持億股以上的公司
高盛、高瓴等知名外資機(jī)構(gòu)二季度積極調(diào)研
被調(diào)研公司獲外資增倉(cāng)
除了從最新持倉(cāng)變動(dòng)上可以看出外資對(duì)A股的青睞度增高，且在投資決策前端的調(diào)研環(huán)節(jié)中，外資機(jī)構(gòu)的動(dòng)作也是十分頻繁的。二季度以來，有337家外資機(jī)構(gòu)參與了A股上市公司的調(diào)研活動(dòng)，其中高盛集團(tuán)的關(guān)注標(biāo)的最多，共參與了30家公司的34次調(diào)研活動(dòng)，醫(yī)療器械頭部公司邁瑞醫(yī)療、糧油龍頭金龍魚等公司均得到了高盛集團(tuán)的高度關(guān)注。
高瓴資本二季度期間密集調(diào)研了26家A股公司，其調(diào)研的公司名單中也包含了高盛集團(tuán)調(diào)研的邁瑞醫(yī)療。此外，匯川技術(shù)、牧原股份、立訊精密、長(zhǎng)春高新等各行業(yè)的頭部公司，高瓴資本均給予了高度關(guān)注。
除了高盛和高瓴之外，華爾街頂級(jí)對(duì)沖基金Point72 Asset Management二季度參與調(diào)研的A股公司也相對(duì)較多，其共對(duì)25家公司予以了關(guān)注,涉及的公司主要有森馬服飾、華峰化學(xué)、立訊精密等。
觀察統(tǒng)計(jì)知名外資機(jī)構(gòu)二季度參與調(diào)研的公司，可以發(fā)現(xiàn)有不少公司在二季度期間被外資大幅增持了，比如高盛集團(tuán)4月23日參與調(diào)研的分眾傳媒，在6月29日披露的外資情況看，外資合計(jì)持股為20.15億股，相較一季度末的18.7億股持倉(cāng)增持了1.45億股。而高盛4月1日和5月6日前后兩次調(diào)研的邁瑞醫(yī)療，外資最新的合計(jì)持倉(cāng)也較一季度末增加了1083.84萬股。整體來看，高盛集團(tuán)二季度調(diào)研的A股公司中，有12家最新外資持股較一季度末增加超過了千萬股。
與之類似，高瓴資本參與調(diào)研的匯川技術(shù)，目前最新外資持股數(shù)量較一季度末增加了1.24億股。6月29日晚間，匯川技術(shù)披露定增結(jié)果，發(fā)行對(duì)象最終確定12家，其中高瓴及其二級(jí)平臺(tái)禮仁合計(jì)獲配1379.3萬股，金額近8億元。另外，其參與調(diào)研的立訊精密、牧原股份、兆易創(chuàng)新、華蘭生物等9家公司外資最新持股均較一季度末增加了超過千萬股。
而在Point72 Asset Management參與調(diào)研的公司中，森馬服飾、華峰化學(xué)、華測(cè)檢測(cè)、偉星新材等8家公司最新外資持股也均較一季度末增加千萬股以上。
表2：高盛集團(tuán)二季度參與調(diào)研且被外資增持超過千萬股的公司
表3：高瓴資本二季度參與調(diào)研且被外資增持超過千萬股的公司
表4：point72 Asset Management二季度參與調(diào)研且被外資增持超過千萬股的公司
(文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣建議。)
