正當(dāng)美國采取開源姿態(tài)為歐洲企業(yè)“充實彈藥”之時，中國則將供應(yīng)鏈的目光轉(zhuǎn)向了亞洲鄰國。
全球5G競爭將進入新一輪賽道。
據(jù)報道，美國國防部官員正在敦促美國電信設(shè)備商為發(fā)展本土5G采取更加激進的措施，以尋求發(fā)展更多可替代產(chǎn)品。
美國國防部負責(zé)研發(fā)的官員麗莎·波特(Lisa Porter)已要求美國公司開發(fā)開源5G軟件，比如無線電接入網(wǎng)，并對潛在的競爭對手開放。這樣一來，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商(ISP)和運營商就能夠有效兼容配對硬件設(shè)備，而不用受限于單個供應(yīng)商。波特警告稱，如果美國企業(yè)不采取開源的態(tài)度，那么它們就將在5G競爭中落后對手。
業(yè)內(nèi)認為，這項被稱作開放式無線接入網(wǎng)(即OpenRAN)的技術(shù)，或?qū)㈩嵏矀鹘y(tǒng)基站設(shè)備市場的游戲規(guī)則。不過，也有人認為，理想很美好，現(xiàn)實很骨感。
調(diào)研機構(gòu)Gartner分析師劉軼告訴第一財經(jīng)：“美國沒有5G廠商，開源系統(tǒng)也要從頭做起。雖然5G的開源和軟件化一直都是被討論的議題，但由于目前的生態(tài)系統(tǒng)不是很完整，一些關(guān)鍵問題尚未得到驗證，比如在商用網(wǎng)上使用如何節(jié)省成本和能源，所以開源進展緩慢。”這促使美國需要借助歐洲5G供應(yīng)商如愛立信、諾基亞的力量，來彌補其技術(shù)上的短板。
而正當(dāng)美國采取開源姿態(tài)為歐洲企業(yè)“充實彈藥”之時，中國則將供應(yīng)鏈的目光轉(zhuǎn)向了亞洲鄰國。
美敦促企業(yè)研發(fā)5G開源軟件
Open RAN，即開放式無線接入網(wǎng)，就是通過軟件開源化、接口開放化和硬件白盒化來實現(xiàn)模塊化組建基站。它是TIP(Telecom Infra Project)聯(lián)盟中的一個計劃，TIP于2016年由Facebook發(fā)起，旨在基于開源軟、硬件部署電信網(wǎng)絡(luò)。
該計劃通過軟硬件解耦和接口開放化，打破傳統(tǒng)電信設(shè)備軟硬件一體化、接口高度集成化的“黑盒子”式架構(gòu)，使運營商可采用來自不同供應(yīng)商的軟件、通用硬件來實現(xiàn)模塊化混合組網(wǎng)，從而避免被傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商鎖定，降低成本、提升議價能力。
簡單來說，此舉可讓運營商從A供應(yīng)商采購軟件，從B供應(yīng)商采購COTS服務(wù)器，再從不同的供應(yīng)商采購RRH設(shè)備，來實現(xiàn)模塊化組站，而不是僅使用某家廠商的“一站式”解決方案，比如華為、中興。
雖然美國在5G的核心技術(shù)——5G毫米波技術(shù)方面占優(yōu)勢，但劉軼對第一財經(jīng)表示：“雖然技術(shù)上是美國領(lǐng)先，但是供應(yīng)商還是愛立信、諾基亞和三星等企業(yè)。”
與中國的華為能夠提供整套5G網(wǎng)絡(luò)解決方案(從無線電接入塔到路由器)不同，美國目前最大的挑戰(zhàn)是，沒有本土企業(yè)能夠提供端到端的5G解決方案，比如，沒有一家美國廠商能夠制造無線電接入塔。
Gartner半導(dǎo)體研究副總裁盛陵海對第一財經(jīng)表示，美國目前沒有像愛立信這樣的供應(yīng)商，要求有這項技術(shù)的廠商開源發(fā)展，這可以看做是一條發(fā)展技術(shù)的捷徑。
可以看到的是，Open RAN一旦形成規(guī)模，RAN軟件供應(yīng)商有來自美國的新創(chuàng)公司，通用芯片由英特爾提供，這不僅可能讓5G無線設(shè)備市場重新洗牌，而且整個生態(tài)從目前來看都利于美國。然而，從挑戰(zhàn)來看，要求美國企業(yè)向潛在競爭對手開放各自的5G技術(shù)，無疑會削弱部分公司的自身競爭力。
“開源的目的，是讓更多的人用你的硬件和平臺，然后盈利。”盛陵海對記者表示，關(guān)鍵是中間的協(xié)議怎么制定，想讓公司無償開放核心技術(shù)，這生意也沒有那么簡單。通信設(shè)施是基礎(chǔ)服務(wù)，作為管道(可能)分不到開源之后開發(fā)者創(chuàng)造出的增值利潤。
曾有愛立信高管表示，開源就像標準一樣，只要不是太多，就會是件好事，而太多的開源會造成碎片化，并把過多的資源分散在太多的群體中。如果說有新事物的話，那就是每家公司都在努力朝著更高水平的架構(gòu)發(fā)展，組件和服務(wù)可以以新的方式進行構(gòu)建和交付。
此前，美國政府曾要求甲骨文(Oracle)和美國思科公司(Cisco)考慮進入無線電傳輸市場，不過遭到企業(yè)拒絕。這也迫使美國政府不得不考慮向諾基亞、愛立信等歐洲5G供應(yīng)商提供資金，來彌補技術(shù)上的短板。
波特表示，目前愛立信、諾基亞和三星的技術(shù)已經(jīng)能夠為5G發(fā)展提供相應(yīng)的技術(shù)能力。不過她仍呼吁更多的美國企業(yè)加大投入開發(fā)開源技術(shù)，從而使得運營商向不同的供應(yīng)商進行采購。但這樣可能威脅甲骨文和思科等軟件設(shè)備商的利益，因為運營商的選擇范圍將會更廣。
開源生態(tài)有待建立
“我們認為，開放得越多，美國和歐洲的同盟受益就越大。”波特表示，“這就像我們跟隨歷史上數(shù)據(jù)服務(wù)器等技術(shù)的發(fā)展一樣。”她認為，5G的生態(tài)系統(tǒng)如果不開放，那么就會導(dǎo)致企業(yè)重演柯達在數(shù)字影像時代以及諾基亞在智能手機時代被淘汰的命運。
有消息稱，美國官員正在考慮給予稅收減免，以幫助開發(fā)這項開源技術(shù)，吸引更多的廠商加入。
從全球的市場趨勢來看，一些運營商也開始嘗試使用5G開源技術(shù)。從運營商的角度來看，讓更多的競爭者入局，打破目前由3~4家設(shè)備商壟斷的市場格局，從而提升議價能力、降低采購成本，是選用這些方案的出發(fā)點。
兩個月前，在全球25個國家擁有并運營通信網(wǎng)絡(luò)的跨國電信巨頭沃達豐宣布啟動OpenRAN試驗，試驗地區(qū)包括南非、土耳其、剛果和莫桑比克以及英國的農(nóng)村市場。試驗一旦獲得成功，有望向歐洲推廣。
沃達豐稱，此項計劃能夠引入一批新的2G、3G、4G和5G技術(shù)供應(yīng)商，可望增加電信設(shè)備供應(yīng)商的數(shù)量，從而改善供應(yīng)鏈的彈性。
據(jù)了解，TIP聯(lián)盟目前已有超過500家成員，包括運營商、設(shè)備商、芯片商、IT商和系統(tǒng)集成商，其中，沃達豐、西班牙電信、德國電信、英國電信、SK電信、諾基亞、英特爾、三星等都是主要成員。此前，三星已推出支持開放接口、支持多供應(yīng)商的5G RAN解決方案，愛立信也已加入O-RAN聯(lián)盟。
值得注意的是，三家來自于美國的軟件公司Altiostar、Mavenir和Parallel Wireles也是其中的明星成員。這些公司主要為運營商提供端到端的云原生網(wǎng)絡(luò)軟件，并且產(chǎn)品已經(jīng)落地。
以Altiostar為例，2019年1月，日本新晉運營商樂天移動宣布將建設(shè)全球首張端到端的全虛擬化的云原生移動通信網(wǎng)絡(luò)，其中RAN軟件供應(yīng)商正是Altiostar。2019年8月，美國新晉移動運營商Dish同樣宣布建設(shè)一張端到端的全虛擬化的云原生5G網(wǎng)絡(luò)，供應(yīng)商名單中同樣出現(xiàn)了Altiostar的身影。
目前，TIP所設(shè)計的5G技術(shù)已經(jīng)涵蓋了接入、回傳等領(lǐng)域。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士認為，理想很美好，現(xiàn)實很骨感。“從2G到5G時代的運營商支撐系統(tǒng)來看，過去是由服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商，到業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的開發(fā)與集成，是極為分散的，是充分解耦的，到后來一步一步地發(fā)展與集中，到5G時代華為可以提供全產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備與管理系統(tǒng)、運營支撐系統(tǒng)，說明過度解耦帶來的效率是跟不上的。華為甚至定制包含CPU在內(nèi)的服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫在內(nèi)的運營基礎(chǔ)環(huán)境，都是為了高效且低成本地解決運營商本身的壓力。”上述人士表示，從硬件走向軟件，未必能夠降低成本，帶來的問題可能會更多。
此外，專利也是開源計劃的“攔路虎”。根據(jù)咨詢機構(gòu)Dell’Oro今年一季度數(shù)據(jù)，華為在通信設(shè)備領(lǐng)域的市場份額為28%，愛立信以27%的份額緊隨其后，諾基亞手握8%。美國企業(yè)不在第一梯隊。同時，根據(jù)德國專利數(shù)據(jù)公司IPlytics最新報告，截至今年9月，全球5G SEP必要專利中，華為憑借高達3325件申請量占據(jù)絕對制高點。
如果想要顛覆傳統(tǒng)通信設(shè)備廠商的市場，可能面臨的將是巨大的專利墻。
同時，目前5G基站的維護成本高企。5G場景對于廠商服務(wù)等級的要求更加嚴苛，一旦出現(xiàn)故障，采用開源方案的運營商找什么樣的廠商來及時處理問題，利益如何分配，都是圍繞在開源5G項目上的難題。
日本供應(yīng)鏈受益于中國5G投入
盡管韓國和美國率先開通了5G網(wǎng)絡(luò)，但因其覆蓋范圍有限，普及難度較大，而中國正在迅速趕超。今年6月，中國政府發(fā)放了5G牌照，并允許三大移動運營商中國移動、中國聯(lián)通和中國電信在10月推出服務(wù)，這三家公司在第一個月便獲得了900萬名5G用戶。
據(jù)總部位于倫敦的行業(yè)組織GSMA預(yù)測，到2025年，中國預(yù)計將擁有6億5G用戶，占全球總數(shù)的40%。這背后將需要進行大規(guī)模的投資。高盛估計，到2025年，中國在5G領(lǐng)域的投資將超過1500億美元。
日本企業(yè)已經(jīng)受到中國大力推動5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好。根據(jù)《日經(jīng)亞洲評論》援引數(shù)據(jù)，今年1月至9月的三個季度中，華為在日本共投資了7800億日元(約合72億美元)，比去年增長600億日元，未來這一投資還將繼續(xù)增長。
劉軼告訴第一財經(jīng)，除了美國之外，日本也是5G開源的擁護者，非常堅持開源的方向。日本擁有完整的5G供應(yīng)鏈，開源也將令更多日本廠商受益。
佳能集團副總裁執(zhí)行董事小澤秀樹就對第一財經(jīng)表示：“5G要真正普及，一定需要全球各國保持開放的態(tài)度，一起合作。中國在移動通信、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的快速發(fā)展，尤其是5G時代下，為日本企業(yè)提供了難得的發(fā)展契機，而日本公司在零部件精密加工及制造、半導(dǎo)體、化學(xué)材料、影像技術(shù)等領(lǐng)域具備優(yōu)勢，也將助力中國5G產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展和升級。”
