疫情之后，本土傳感器企業(yè)正在投身產能擴容競賽。
8月27日，高德紅外(002414.SZ)在互動易上回復稱，公司在上半年投入大量資金擴產非制冷紅外探測器的生產規(guī)模，部分設備已投入使用，優(yōu)化探測器芯片生產制造關鍵技術，使金屬、陶瓷以及晶圓級封裝產品的產能再次提升。8月26日，漢威科技(300007.SZ)發(fā)布非公開發(fā)行股票方案，擬募集資金不超過10.09億元，募投項目包括MEMS傳感器封測產線建設2.2億元、新建年產150萬只氣體傳感器生產線1.9億元、新建年產19萬臺智能儀器儀表生產線1.6億元、物聯(lián)網系統(tǒng)測試驗證中心建設5750萬元，智能環(huán)保設備及系統(tǒng)生產線建設1.3億元和補充流動資金3億元。
9月2日，北京一券商通信行業(yè)研究員趙源向21世紀經濟報道記者預測稱：“目前，國內疫情基本得到有效控制，但是國外疫情依舊嚴峻，同時公眾對產品的接受度顯著提升，額溫槍、耳溫槍有向普通家庭普及的趨勢，所以相關設備需求量還將持續(xù)增長，但是價格會有所下滑。”
與此同時，在趙源看來，隨著物聯(lián)網的發(fā)展，傳感器的需求量肯定會出現(xiàn)爆發(fā)式增長，因為在萬物互聯(lián)的時代，每個節(jié)點的數據都需要采集到，把它們互聯(lián)起來才有意義。
疫情催生需求
傳感器產業(yè)中，紅外傳感器市場近期表現(xiàn)十分亮眼。根據《2020年中國紅外傳感器行業(yè)市場前景及投資研究報告》(以下簡稱《報告》)顯示，隨著智能制造、智慧城市、智能家居等智能化興起和物聯(lián)網的快速發(fā)展，將帶動紅外傳感器市場的發(fā)展。同時受新冠肺炎疫情影響，中國乃至全球測溫槍的市場需求暴漲，這導致測溫槍的關鍵元件熱電堆紅外傳感器需求激增。2019年我國熱釋電紅外傳感器消費量約為4.7億只，到2020年或將近6億只。
《報告》預測稱，在當前國內市場對非接觸式紅外檢測設備供應鏈中產品和零部件需求持續(xù)增長的情況下，漢威科技、森霸傳感等本土廠商的熱電堆紅外傳感器產品有望快速放量。
所謂非接觸式體溫檢測設備，主要包括額溫槍、耳溫槍以及紅外熱成像測溫系統(tǒng)等，隨著疫情在全球的蔓延，非接觸式體溫檢測是防控的重要方式之一。熱電堆紅外傳感器是非接觸式體溫檢測設備的核心元件，以額溫槍為例，紅外傳感器在額溫槍中的成本占比約為15%，是額溫槍中單機價值最高的零部件。
除了在額溫槍、測溫儀等設備中使用，熱電堆紅外傳感器在公共衛(wèi)生、安防監(jiān)控、消費電子等領域都有廣泛應用。疫情暴發(fā)后，熱電堆紅外傳感器市場迎來爆發(fā)。根據Maxtech international以及北京歐立信咨詢中心數據預測，2020年全球傳感器市場規(guī)模有望達到2580億美元，其中民用紅外市場規(guī)模達56.01億美元，同比增長11.11%。
疫情最嚴重的時期，額溫槍供不應求，價格也水漲船高，從疫情前的六十幾元每支一度暴漲至四五百元。工信部2月初就曾預測，手持式體溫檢測儀需求量預計攀升至55萬臺，需求短時間爆發(fā)，而產能還需時間跟上。根據賽迪顧問發(fā)布的相關報告顯示，2019年手持紅外體溫檢測儀年產能僅為30萬臺，預計2020年將達到65萬臺。
這也帶動了上游相關產業(yè)公司的業(yè)績，近期多家以紅外傳感器為主營業(yè)務的上市公司發(fā)布上半年業(yè)績預告，其業(yè)績均呈現(xiàn)上漲的趨勢。其中，漢威科技上半年實現(xiàn)營業(yè)收入90746.28萬元，同比增長0.43%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12371.64萬元，同比增長42.27%;森霸傳感上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.67億元，同比上升88.55%，實現(xiàn)凈利潤8215.84萬元，同比上升126.30%。
下游需求激增的背景下，上市公司也紛紛開啟了產能儲備模式。
森霸傳感透露：“疫情期間，訂單數量一直處于飽和狀態(tài)”。高德紅外也稱，此次疫情充分體現(xiàn)了紅外熱成像產品在疫情防控一線的重要性，公司全力保障全自動紅外體溫檢測告警系統(tǒng)產品的生產。漢威科技也表示，前述非公開發(fā)行募資擴產將緊緊圍繞公司核心產品與服務展開。
核心芯片依賴進口
疫情帶來產業(yè)的飛速發(fā)展的同時，核心芯片進口依賴嚴重的問題再次凸顯。受制于海外芯片供應短缺，導致國內企業(yè)在制作工藝整體完備的情況下，疫情期間仍舊出現(xiàn)了額溫槍“一槍難求”的窘境。
根據Yole的數據，2019年中國內部市場仍然以森霸傳感、高德紅外等少數幾個公司為主導，市占率超過全國總消費額的70%。
趙源向21世紀經濟報道記者指出：“據我所知，國內紅外傳感器生產商所使用的芯片全部依賴國外進口，技術壁壘難以突破。”
從長遠來看，由于紅外傳感器技術難度較高，市場集中度高，短期之內行業(yè)新增企業(yè)數量較少，短期內供求關系將依舊緊張。
工信部在2017年12月發(fā)布的《傳感器產業(yè)三年行動指南》中提到，目前國內中高端傳感器95%依賴進口，國產化替代空間巨大。為推動紅外傳感器的研發(fā)以及推廣，在2017年工信部同步發(fā)布了《促進新一代人工智能產業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》，提出重點發(fā)展智能傳感器等相關產業(yè)。
在政策的推動下，我國紅外傳感器的生產技術在過去幾年內也得到顯著的提高，2020年在設計、MEMS工藝、封裝方面可達到國際水平，能夠被應用在移動式可穿戴、互聯(lián)網、汽車電子等重點領域。作為應用傳感器產品較多的工業(yè)制造行業(yè)和3C電子制造行業(yè)均受到產業(yè)調整和疫情影響，在成本的壓力下，越來越多的客戶將國產品牌傳感器作為優(yōu)先選擇的對象。
隨著國內紅外傳感器企業(yè)在研發(fā)一端的環(huán)境逐步向好，眾多企業(yè)也在加速布局技術革新。8月20日，海伯森技術有限公司宣布完成數千萬元A+輪融資，將主要用于加強公司技術研發(fā)、產品線升級、量產及國內外市場拓展等方面;高德紅外也于近日公布，為滿足經營發(fā)展需要，公司全資子公司武漢高德微機電與傳感工業(yè)技術研究院有限公司將投資設立孫公司武漢卓芯科技有限公司，注冊資本1億元，拓展傳感器國際市場和開展海外傳感器項目合作及投資并購業(yè)務。
對于紅外傳感器企業(yè)未來怎么破局，趙源指出：“我國傳感器制造行業(yè)未來的發(fā)展方向仍舊是加強上游的技術研發(fā)，尤其是中高端傳感器細分領域有較高的技術壁壘，企業(yè)需要投入大量的資金，并且達到較高技術水平，才能在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，不被市場淘汰。”
