北京時間4月2日消息，美股周一盤后，中國二次元文化社區(qū)公司嗶哩嗶哩宣布，公司擬發(fā)行總額不超過3億美元，且于2016年到期的可轉換優(yōu)先票據(jù)。同時嗶哩嗶哩周一向美國證券交易委員會(SEC)提交Form F-3文件將發(fā)行1055.4萬份美國存托憑證，并稱未來可能會不定時提供和出售Z類普通股。企業(yè)將利用通過發(fā)債以及同時發(fā)行的ADS所得凈收益來充實內容。
嗶哩嗶哩在文件中稱，除此之外，獻售股東也可能會不定時提供和出售其所持有的嗶哩嗶哩Z類普通股。獻售股東可能會通過公開或私下交易以當時市價或私下議定的價格出售嗶哩嗶哩的Z類普通股，嗶哩嗶哩不會從獻售股東出售Z類普通股的交易中獲得任何收入。而此次發(fā)行1055.4萬ADS過程中，將包含其公司股東出售的653萬份美國存托股票(ADS)。
嗶哩嗶哩提交文件中顯示，Z類普通股可能會在同一次發(fā)行交易或各自獨立的發(fā)行交易中進行發(fā)售，也可能會通過承銷商、交易商和代理人進行發(fā)售，還可能會直接面向購買者進行發(fā)售。參與出售本公司證券的任何承銷商、交易商或代理人的姓名及其酬勞和所持任何超額配售選擇權將在適用的招股章程附錄中加以說明。
嗶哩嗶哩的美國存托股票在納斯達克全球精選市場掛牌交易，證券代碼為“BILI”。在2019年3月29日，也就是嗶哩嗶哩美國存托股票在納斯達克精選市場的最后一個有出售價格的交易日，嗶哩嗶哩的每股美國存托股票報收于18.95美元。
此前，嗶哩嗶哩在2月底公布了該公司截至12月31日的2018財年第四季度及全年財報。報告顯示，嗶哩嗶哩第四季度總凈營收達人民幣11.555億元(約合1.681億美元)，與上年同期相比增長57%;不按照美國通用會計準則(non-GAAP)計算，嗶哩嗶哩第四季度調整后凈虧損為人民幣1.520億元(約合2210萬美元)，相比之下上年同期的調整后凈虧損為人民幣2530萬元。
嗶哩嗶哩在去年3月登陸納斯達克市場，上市首日收盤破發(fā)，報11.24美元，較11.50美元的發(fā)行價下跌2.26%。在嗶哩嗶哩宣布發(fā)行可轉換優(yōu)先票據(jù)和發(fā)行Z類普通股后，嗶哩嗶哩股價盤后下跌2.93%報18.25美元。周一收盤嗶哩嗶哩下跌0.79%報收18.80美元，市值為52.35美元。
