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中信股份擬轉(zhuǎn)讓麥當(dāng)勞中國(guó)22%股權(quán) 需一次性付款

2020-01-13 15:10:05 來(lái)源:長(zhǎng)江商報(bào)

拿下麥當(dāng)勞中國(guó)20年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)近三年,中信股份(00267.HK)突然選擇出售其部分股權(quán)。

1月8日,北京產(chǎn)權(quán)交易所披露了一則股權(quán)掛牌公告,轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓Fast Food Holdings Limited (下稱Fast Food)42.31%股權(quán),轉(zhuǎn)讓底價(jià)為21.72億元。

此次掛牌的標(biāo)的企業(yè)Fast Food,正是麥當(dāng)勞中國(guó)管理有限公司(下稱“麥當(dāng)勞中國(guó)”)的第一大股東,持有麥當(dāng)勞中國(guó)52%股權(quán),據(jù)了解,F(xiàn)ast Food 系中信旗下公司,中信股份和中信資本分別間接持有約61.54%和38.46%股權(quán)。綜合計(jì)算,此番掛牌涉及中信股份實(shí)際控制的麥當(dāng)勞中國(guó)22%股權(quán)。

根據(jù)公告,雖然該項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為21.72億元人民幣,但是,截至2019年11月末,F(xiàn)ast Food欠轉(zhuǎn)讓方的股東借款金額為24.62億港元,轉(zhuǎn)讓方將隨本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓收回持股比例42.31%對(duì)應(yīng)的股東借款16.93億港元,折算為21704.45萬(wàn)美元,合15.26億元人民幣。

這意味著,有意購(gòu)買此筆股權(quán)的意向受讓方,總共需支付約53298.27萬(wàn)美元,折合36.98億元人民幣的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。轉(zhuǎn)讓公告還明確提出,該股份轉(zhuǎn)讓需要一次性付款,不接受聯(lián)合受讓,對(duì)受讓者的資金實(shí)力要求較高。

對(duì)此,麥當(dāng)勞中國(guó)及中信均回應(yīng)表示,此交易純屬商業(yè)決定,未來(lái)中信及其合作伙伴將繼續(xù)致力并受益于麥當(dāng)勞中國(guó)的發(fā)展。交易完成后,中信股份將繼續(xù)持有麥當(dāng)勞中國(guó)10%的股權(quán)。

資料顯示,麥當(dāng)勞中國(guó)于2017年8月正式對(duì)外宣布與中信、凱雷完成交割,中信股份、中信資本和凱雷通過(guò)中信間接非全資附屬Grand Foods Investment Holdings Limited(買方)收購(gòu)麥當(dāng)勞中國(guó)內(nèi)地和香港地區(qū)業(yè)務(wù)的控制權(quán)益,獲得了麥當(dāng)勞中國(guó)內(nèi)地和香港地區(qū)20年的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。

收購(gòu)交割后,麥當(dāng)勞中國(guó)由Fast Food、凱雷亞洲基金和GAIL分別持有52%、28%和20%股權(quán),麥當(dāng)勞中國(guó)也順勢(shì)成為中信股份的間接非全資附屬公司。

隨后,麥當(dāng)勞中國(guó)更名為金拱門,并且在中信、凱雷兩大股東的幫助下迅速與多家地產(chǎn)商達(dá)成戰(zhàn)略合作,為麥當(dāng)勞的快速開(kāi)店計(jì)劃做準(zhǔn)備。

根據(jù)麥當(dāng)勞中國(guó)給出的數(shù)據(jù),2017年-2019年期間,麥當(dāng)勞在中國(guó)新開(kāi)餐廳超過(guò)1000家,2019年單年新開(kāi)餐廳超過(guò)430家,目前麥當(dāng)勞在中國(guó)的餐廳總數(shù)超過(guò)3300家,總體收入和盈利也均有顯著的增長(zhǎng)。若未來(lái)三年的新店拓展速度與上一階段保持一致,麥當(dāng)勞中國(guó)“五年計(jì)劃”的開(kāi)店數(shù)量目標(biāo)有望實(shí)現(xiàn)。

“目前,中信資本、凱雷和麥當(dāng)勞全球持有麥當(dāng)勞中國(guó)共68%的控制性股權(quán),相關(guān)交易不會(huì)影響麥當(dāng)勞在中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港的業(yè)務(wù)策略及日常運(yùn)營(yíng)。”麥當(dāng)勞中國(guó)方面回應(yīng)稱。

有餐飲業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,無(wú)論中信是出于何種原因出售所持麥當(dāng)勞中國(guó)的股權(quán),可以肯定的是中信進(jìn)入的這三年已經(jīng)基本完成了麥當(dāng)勞團(tuán)隊(duì)、管理等多方面的本土化改造,并且也為麥當(dāng)勞中國(guó)向下沉市場(chǎng)的發(fā)展提供了一定的便利條件。對(duì)于麥當(dāng)勞中國(guó)而言,現(xiàn)在最重要的是能夠保持并不斷提升自身的發(fā)展態(tài)勢(shì),以吸引到適合自身的投資者。