寧德時(shí)代(300750.SZ)和比亞迪(002594.SZ)的隔空掐架迎來(lái)了第二季。
5月25日，繼寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群暗示比亞迪“有人把濫用測(cè)試的通過(guò)等同于電池安全”、比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司副總經(jīng)理李云飛回懟“不服來(lái)扎”以后，寧德時(shí)代又在官微發(fā)布文章，稱(chēng)“針刺測(cè)試實(shí)際需求不存在”。
紅星資本局注意到，這兩家頭部電池企業(yè)掐架背后，是寧德時(shí)代剛剛痛失全球動(dòng)力電池老大的位置。此外，比亞迪市占率一季度同比下滑了67.5%。
這場(chǎng)一根鋼針引發(fā)的“血案”，寧德時(shí)代和比亞迪的掐架，到底在爭(zhēng)啥?動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng)，市場(chǎng)格局又會(huì)發(fā)生什么樣的變化?
安全之爭(zhēng)：
是否能通過(guò)針刺實(shí)驗(yàn)，
為啥掐架?
一切要從比亞迪“刀片電池”的發(fā)布開(kāi)始說(shuō)起。
3月29日下午，比亞迪創(chuàng)始人王傳福攜副總裁、弗迪電池董事長(zhǎng)何龍直播召開(kāi)“刀片電池”發(fā)布會(huì)。介紹稱(chēng)，刀片電池既有磷酸鐵鋰電池安全性能的優(yōu)點(diǎn)，又在續(xù)航里程上達(dá)到了與三元鋰電池同等水平，價(jià)格還更低。
更讓業(yè)內(nèi)意外的是，在發(fā)布會(huì)上，比亞迪公布了刀片電池進(jìn)行“針刺試驗(yàn)”的視頻，以證明電池的安全。據(jù)介紹，這也是電池安全測(cè)試中最嚴(yán)酷的一種測(cè)試。
隨后，掐架的第一回合來(lái)了：5月11日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)表示：“有人把濫用測(cè)試的通過(guò)等同于電池安全”，這被外界視作對(duì)比亞迪刀片電池針刺測(cè)試的不滿(mǎn)。
隔空喊話(huà)后，比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司副總經(jīng)理李云飛當(dāng)晚就“接招”，發(fā)布微博稱(chēng)：“不服?!那也來(lái)扎一下吧!”
說(shuō)扎就扎，于是迎來(lái)了第二回合的掐架：5月22日、23日，寧德時(shí)代連發(fā)2則視頻“應(yīng)戰(zhàn)”。
這一回合，寧德時(shí)代說(shuō)：“早在2017年就已掌握三元電芯通過(guò)針刺測(cè)試的技術(shù)。”但是為什么沒(méi)有推廣?寧德時(shí)代稱(chēng)，是對(duì)“通過(guò)針刺測(cè)試=電池安全”產(chǎn)生質(zhì)疑。
5月25日，寧德時(shí)代官微發(fā)布《關(guān)于動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)的一些認(rèn)識(shí)》，稱(chēng)“針刺測(cè)試的實(shí)際需求已不復(fù)存在。”
5月26日，紅星資本局致電比亞迪董秘辦公室，比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴紅星資本局，除了李云飛的微博回應(yīng)，未來(lái)不會(huì)對(duì)寧德時(shí)代的針刺實(shí)驗(yàn)之爭(zhēng)進(jìn)行過(guò)多的回復(fù)：“我們的態(tài)度是用產(chǎn)品說(shuō)話(huà)，主要是用電池的安全性說(shuō)話(huà)。”
而寧德時(shí)代是否會(huì)發(fā)起第三輪的掐架?5月26日下午，紅星資本局多次致電寧德時(shí)代，不過(guò)至截稿時(shí)暫未回應(yīng)。
這兩個(gè)回合“實(shí)戰(zhàn)”下來(lái)，你認(rèn)為誰(shuí)贏了?
技術(shù)之爭(zhēng)：
磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，
紅星資本局了解到，以比亞迪刀片電池為代表的磷酸鐵鋰電池，和寧德時(shí)代實(shí)驗(yàn)用的三元鋰電池，分別是目前新能源車(chē)兩種主要的電池。
而兩種電池，誰(shuí)是目前的主流?
一個(gè)背景是，由于消費(fèi)者普遍的“里程焦慮”，在這之前，三元鋰電池是目前絕大多數(shù)車(chē)型選用的主流。
不過(guò)，三元鋰電池的安全性能一直受到質(zhì)疑;此外，新能源補(bǔ)貼全面退坡，由于三元鋰電池成本更高，也給車(chē)企帶來(lái)了巨大的壓力。在這樣的情況下，當(dāng)前主流的新能源動(dòng)力電池路線(xiàn)中，磷酸鐵鋰電池的呼聲開(kāi)始日益高漲。
5月12日，工信部連發(fā)三道文書(shū)，頒布了一系列電動(dòng)汽車(chē)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，其中就包括一條“要求電池單體發(fā)生熱失控后，電池系統(tǒng)在5分鐘內(nèi)不起火不爆炸，為乘員預(yù)留安全逃生時(shí)間”。
業(yè)內(nèi)人士解讀，這一條規(guī)定對(duì)目前使用最廣泛的三元鋰電池來(lái)說(shuō)，可謂是重大打擊。
至于未來(lái)的走向，何龍對(duì)于磷酸鐵鋰電池陣營(yíng)的刀片電池顯得信心十足：“幾乎你能想到的所有汽車(chē)品牌，都在和我們探討基于‘刀片電池’的合作。”
此外，紅星資本局注意到，寧德時(shí)代2月與特斯拉簽訂為其供應(yīng)鋰電池的合作協(xié)議后，路透社也報(bào)道，特斯拉將從寧德時(shí)代采購(gòu)的，是“無(wú)鈷電池”，該報(bào)道中補(bǔ)充說(shuō)明，無(wú)鈷電池是磷酸鐵鋰電池。
市場(chǎng)之爭(zhēng)
寧德時(shí)代痛失“老大”位置，
不少市場(chǎng)人士分析，寧德時(shí)代與比亞迪掐架背后，與其擴(kuò)張市場(chǎng)的焦慮不無(wú)關(guān)系。
在剛剛過(guò)去的2020年一季度，寧德時(shí)代痛失全球動(dòng)力電池老大的位置。
近日，韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的動(dòng)力電池調(diào)查顯示，2020年第一季度，LG 化學(xué)以27.1%的市場(chǎng)份額，成為了全球市場(chǎng)占有率第一的動(dòng)力電池企業(yè)。松下和寧德時(shí)代分別以25.7%和17.4%的市場(chǎng)占有率位列第二和第三。然而在此之前，寧德時(shí)代已經(jīng)連續(xù)3年坐穩(wěn)全球動(dòng)力電池出貨量排名的第一位。
再來(lái)看比亞迪，市占率也從去年同期的15.1%下滑到了4.9%，同比下滑了67.5%。而從財(cái)務(wù)報(bào)告來(lái)看，即便成為了“全球最大的口罩生產(chǎn)商”，在今年第1季度，比亞迪也擋不住業(yè)績(jī)暴跌。營(yíng)收196.79億元，同比下跌35.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.13億元，同比下跌84.98%。
5月26日，比亞迪董秘辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴紅星資本局，業(yè)績(jī)數(shù)字的下滑與疫情影響直接掛鉤，不過(guò)都屬暫時(shí)。
紅星資本局注意到，除了比亞迪和寧德時(shí)代，實(shí)際上這一賽道的諸多企業(yè)都在暗自較勁。
2019年6月，LG化學(xué)與吉利汽車(chē)成立合資公司，從事動(dòng)力電池相關(guān)的應(yīng)用研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)從2022年開(kāi)始向吉利的電動(dòng)汽車(chē)供貨。
作為寧德時(shí)代的下游客戶(hù)，特斯拉也在獨(dú)自建立電池生產(chǎn)線(xiàn)。對(duì)于很多大型整車(chē)企業(yè)而言，都在加強(qiáng)核心動(dòng)力模塊的自主生產(chǎn)能力。
動(dòng)力電池進(jìn)入下半場(chǎng)戰(zhàn)事，目前的市場(chǎng)格局會(huì)維持多久，一切都未可知。
