6月1日消息，NetEase, Inc.(納斯達克代碼：NTES)(“網(wǎng)易”或“公司”)今日宣布啟動作為全球發(fā)售(“本次發(fā)行”)一部分的香港公開發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行171,480,000股普通股(“發(fā)售股份”或“股份”)，公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司(“聯(lián)交所”)主板上市，股份代號為“9999.HK”。
代表公司普通股的美國存托股(每一股代表25股普通股)將繼續(xù)在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)上市并交易。參與本次發(fā)行的投資者將只能認購普通股，而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成后，公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存托股將完全可轉(zhuǎn)換。
本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售下的5,150,000股新發(fā)行股份和國際發(fā)售下的166,330,000股新發(fā)行股份組成，分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的3.0%和97.0%，該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權(quán)的行使。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認購的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發(fā)售中的可供認購的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多20,580,000股新發(fā)行股份，占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約12.0%。此外，公司預計將向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可要求公司在國際發(fā)售下額外發(fā)行最多25,722,000股新股份，不超過本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15.0%。
香港公開發(fā)售的發(fā)售價格(“香港發(fā)售價”)將不高于每股發(fā)售股份126.00港元(“最高發(fā)售價”)。本次發(fā)行國際發(fā)售部分的發(fā)售價格(“國際發(fā)售價”)可能定為高于最高發(fā)售價的水平。公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存托股于最后交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素后，將于香港時間2020年6月5日確定國際發(fā)售價。最終香港發(fā)售價將為最終國際發(fā)售價和最高發(fā)售價(每股發(fā)售股份126.00港元)的較低者。股份將以每手100股股份為單位進行交易。
公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機遇，推動對創(chuàng)新的不斷追求以及用于一般企業(yè)用途。
本次香港公開發(fā)售采用完全電子化申請程序
網(wǎng)易決定在本次香港公開發(fā)售中采用完全電子化申請程序，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。完全電子化申請程序與公司的用戶、利益相關(guān)方之間以及與公司交流及互動的方式一致。作為一家自成立起就一直致力于環(huán)境、社會及企業(yè)責任的公司，網(wǎng)易相信上述安排也將會有助減輕印刷對環(huán)境的影響，最小化對于自然資源的消耗。招股章程于聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk及公司網(wǎng)站https://ir.netease.com/刊發(fā)。
公司鼓勵本次香港公開發(fā)售的申請人瀏覽公司的招股章程，并通過www.eipo.com.hk提供的白表eIPO服務(wù)或通過中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)進行線上申請。本次香港公開發(fā)售將于香港時間2020年6月2日(星期二)上午九時正開始，于香港時間2020年6月5日(星期五)中午十二時正結(jié)束。
如申請人對申請本次香港公開發(fā)售的發(fā)售股份有任何疑問，可于香港時間2020年6月2日(星期二)、2020年6月3日(星期三)和2020年6月4日(星期四)上午九時正至下午九時正，以及2020年6月5日(星期五)上午九時正至中午十二時正致電香港中央證券登記有限公司電話查詢熱線+852 2862 8646。
CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan(按英文字母排序)擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
國際發(fā)售僅通過于2020年5月29日向美國證券交易委員會(“證交會”)提交的可自動生效的F-3儲架注冊登記聲明以及其中包括的日期為2020年6月1日的初步招股章程補充文件及隨附招股章程進行。F-3注冊登記聲明及初步招股章程補充文件可在證交會網(wǎng)站https://www.sec.gov上查閱。與國際發(fā)售相關(guān)的招股章程補充文件及隨附招股章程亦可通過以下方式獲?。褐袊鴩H金融香港證券有限公司(電郵：g_prospectus@cicc.com.cn)、瑞士信貸(香港)有限公司(電郵：newyork.prospectus@credit-suisse.com)或摩根大通證券(亞太)有限公司(電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com)。
本次發(fā)售將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發(fā)行及完成時間，實際發(fā)行規(guī)模和具體條件也可能發(fā)生變化。本新聞稿不構(gòu)成對這些證券的出售要約或購買要約或邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區(qū)中要約或出售這些證券，如果依據(jù)該國家或其他司法管轄區(qū)的證券法，在注冊或取得資格前進行此種出售要約、要約購買或銷售為非法。本新聞稿并不構(gòu)成招股章程(包括根據(jù)香港法律所定義者)，潛在投資者在決定是否投資于公司前，務(wù)請細閱公司招股章程內(nèi)有關(guān)公司及建議發(fā)售的詳細資料。本新聞稿并未經(jīng)聯(lián)交所或香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會審閱或批準。
公司股價可能根據(jù)「證券及期貨(穩(wěn)定價格)規(guī)則」進入穩(wěn)定期，有關(guān)價格穩(wěn)定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規(guī)管將在公司于2020年6月2日刊發(fā)之招股書中予以披露。
