10月23日，中國(guó)平安旗下陸金所控股有限公司(下稱陸金所控股)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新的招股書。根據(jù)招股書，陸金所控股本次IPO的發(fā)行定價(jià)區(qū)間為11.5美元-13.5美元/ADS，擬發(fā)行1.75億股美國(guó)存托股票(ADS)。按此計(jì)算，陸金所控股的募資額約為20.13億至23.63億美元。
更新后的招股書顯示，高盛、美銀證券、瑞銀、匯豐、平安證券(香港)、摩根大通、華興資本等承銷商總計(jì)享有2625萬股ADS的超額配售權(quán)。若全部行使，陸金所控股總發(fā)行規(guī)模則將達(dá)到2.01億股ADS，其融資規(guī)模將達(dá)到23.14億美元至27.17億美元(約合人民幣1546億至1816億元)。
陸金所招股書顯示，此次IPO融資主要用于技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)投資和收購、銷售和營(yíng)銷活動(dòng)、國(guó)際擴(kuò)張，以及一般公司用途。
此前披露的招股文件顯示，2017年至2019年陸金所保持持續(xù)盈利，營(yíng)收從2017年的278億元增長(zhǎng)至2019年的478億元，復(fù)合增長(zhǎng)率31.1%;同期凈利潤(rùn)從60億元增長(zhǎng)至133億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為48.6%。2020年上半年，陸金所凈利潤(rùn)為73億元。
據(jù)國(guó)際第三方咨詢機(jī)構(gòu)Oliver Wyman報(bào)告，陸金所零售信貸市場(chǎng)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)(貨幣基金除外)分別在非傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模位列第二、第三。
