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和黃醫(yī)藥通過港交所聆訊 擬籌集資金46.8億港元

2021-06-18 11:37:28 來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

據(jù)港交所6月18日披露,和黃醫(yī)藥(中國)有限公司(簡稱“和黃醫(yī)藥”)通過港交所聆訊,摩根士丹利、Jefferies、中金公司為其聯(lián)席保薦人。

根據(jù)公司美股公告,和黃醫(yī)藥將以最高每股45港元的價(jià)格在香港上市發(fā)行1.04億股股份,代碼為00013。公司將通過此次發(fā)行籌集資金多至46.8億港元(6.027億美元)。公司預(yù)計(jì)將于6月23日對(duì)股票進(jìn)行定價(jià),預(yù)計(jì)6月30日開始交易。

和黃醫(yī)藥是一家處于商業(yè)化階段的全球生物醫(yī)藥公司,專注于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化治療癌癥及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。除腫瘤、免疫業(yè)務(wù)外,公司的其他業(yè)務(wù)已建立藥物營銷及分銷能力,主要在中國生產(chǎn)、營銷及分銷處方藥。在中國及美國此兩個(gè)重點(diǎn)市場占2020年全球制藥市場近60%。

在過去十五年,公司的自有發(fā)現(xiàn)引擎已創(chuàng)建一系列產(chǎn)品管線,包括十種處于臨床階段的候選藥物及另外七種處于臨床前試驗(yàn)階段的腫瘤及免疫候選藥物。

在中國,公司于2018年,呋喹替尼獲批用于治療三線mCRC患者,是首家將自主研發(fā)創(chuàng)新抗腫瘤藥物帶向無條件批準(zhǔn)及上市的公司。商業(yè)團(tuán)隊(duì)于2021年初推出公司自主研發(fā)的第二種腫瘤藥物索凡替尼,用于治療晚期非胰腺NET。公司自主研發(fā)的第三種藥物是用于治療肺癌的賽沃替尼;該藥目前正在進(jìn)行最終監(jiān)管審評(píng),有望最早于2021年年中在中國獲批上市。另外七種腫瘤候選藥物目前在中國處于早期臨床開發(fā)階段,其中一種于2021年4月過渡至II期注冊(cè)意向研究,另一種目標(biāo)于2021年過渡至II期注冊(cè)意向研究。

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中國臨床開發(fā)候選藥物管線

在美國,公司的三種主要?jiǎng)?chuàng)新藥物亦正進(jìn)入最終監(jiān)管審評(píng)或已開始注冊(cè)意向研究,另有三種腫瘤候選藥物目前處于早期臨床開發(fā)階段。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,若獲批,索凡替尼將成為在美國推出的第二種由中國生物醫(yī)藥公司研發(fā)的新型腫瘤藥物。

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國際臨床開發(fā)候選藥物管線

財(cái)務(wù)方面,截止至2020年12月31日公司收入為2.28億美元,上年同期為2.05億美元。截止至2020年12月31日基本及攤薄公司應(yīng)占每股虧損為0.18美元,上年同期為0.16美元。

截止至2020年12月31日公司應(yīng)占凈虧損為1.257億美元,上年同期為1.06億美元。凈虧損增加主要由于臨床活動(dòng)大幅擴(kuò)展導(dǎo)致研發(fā)開支增加所致,截止至2018年、2019年及2020年12月31日研發(fā)費(fèi)用分別為1.142億美元、1.382億美元及1.748億美元。

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