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51信用卡“不堪重負(fù)” 擬折價24%增發(fā)籌資自救

2020-08-05 14:15:28 來源:國際金融報

清退P2P業(yè)務(wù)和疫情的雙重影響,讓港股上市公司51信用卡“不堪重負(fù)”。

51信用卡近日公告稱,集團(tuán)業(yè)務(wù)因清退P2P業(yè)務(wù)受到影響,加之疫情導(dǎo)致集團(tuán)信貸撮合的規(guī)模較2019年同期大幅縮減,預(yù)計截至2020年6月30日止六個月將會錄得重大虧損。

財報數(shù)據(jù)顯示,除2018年實(shí)現(xiàn)21.69億元的凈利潤,51信用卡多年虧損。2015年至2017和2019年,凈利潤分別為-6.93億元、-22.31億元、-13.78億元和-11.11億元。

為了應(yīng)對清退P2P業(yè)務(wù)和疫情的雙重影響,51信用卡在7月13日公告稱,擬以每股0.6港元(較認(rèn)購協(xié)議日期的收市價每股0.79港元折讓約24.05%)向股東增發(fā)約1.67億股新股,以獲得最多9940萬港元,“用作一般營運(yùn)資金”。

清退P2P業(yè)務(wù)對51信用卡到底產(chǎn)生多大影響?增發(fā)籌資補(bǔ)充營運(yùn)資金外,還會有哪些“補(bǔ)血”措施?對于《國際金融報》記者的上述采訪問題,51信用卡相關(guān)人士表示,“不方便回應(yīng)”。

預(yù)計業(yè)績重大虧損

據(jù)悉,51信用卡成立于2012年,2018年7月在港交所上市,主要通過旗下信用卡管理平臺提供信貸服務(wù),其中第一大收入來源為信貸撮合及服務(wù)費(fèi),占總營收近6成。

在清退P2P業(yè)務(wù)和疫情的雙重影響下,51信用卡近日公布,預(yù)期截至2020年6月30日止中期將錄得重大虧損。而2019年同期則盈利約1.84億元。

公告稱,于2020年上半年持續(xù)暴發(fā)的新型冠狀病毒肺炎給經(jīng)濟(jì)帶來了巨大的下行壓力,因而個人消費(fèi)意愿下降及個人消費(fèi)信貸需求縮減,同時違約率亦相應(yīng)提高,導(dǎo)致51信用卡信貸撮合的規(guī)模較2019年同期大幅縮減。

此外,如51信用卡2019年報所披露,其已于2020年上半年根據(jù)政府發(fā)布的監(jiān)管指引籌備清退P2P業(yè)務(wù)。“為確保集團(tuán)擁有充足資金支持清退P2P業(yè)務(wù),集團(tuán)大幅縮減了市場營銷開支,放緩了新用戶增速,集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展因而受到影響”。

實(shí)際上,從已經(jīng)公布的財報數(shù)據(jù)看,51信用卡已經(jīng)虧損多年,除2018年實(shí)現(xiàn)21.69億元的凈利潤,在2015年至2017年和2019年,51信用卡分別凈虧損6.93億元、22.31億元、13.78億元和11.11億元。

2019年財報顯示,51信用卡營收為20.45億元,同比減少27.3%;經(jīng)營虧損為13.25 億元,經(jīng)調(diào)整凈虧損達(dá)8.47億元。51信用卡表示,虧損主要原因是信貸撮合規(guī)模的減少,以及由借款余額的違約風(fēng)險上升導(dǎo)致國際財務(wù)報告準(zhǔn)則第9號下預(yù)期信用損失的增加。

51信用卡主營業(yè)務(wù)包括信貸撮合服務(wù)、個人信用管理服務(wù)和信用卡科技服務(wù)等。其中,2019年信貸撮合及服務(wù)費(fèi)收入同比下降42.9%,在總收入中的占比由2018年的73.1%減少至57.4%;信用卡科技服務(wù)費(fèi)收入同比下降40.4%,在總收入中的占比由2018年的9.1%減少至7.4%。收入來源的業(yè)務(wù)中僅有介紹服務(wù)費(fèi)和其他收益中的支付服務(wù)費(fèi)兩項業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入增長。

2019年10月21日,51信用卡位于杭州的辦事處接受了中國有關(guān)部門的現(xiàn)場調(diào)查,該公司數(shù)名主要管理人員和員工被要求協(xié)助調(diào)查,該事件也被51信用卡稱為“1021事件”。“1021事件”之后,51信用卡表示,所有新增貸款撮合業(yè)務(wù)資金均由金融機(jī)構(gòu)提供,將在2020年準(zhǔn)備P2P業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型清退,并爭取申請互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照。

折價24%增發(fā)“自救”

在此背景下,51信用卡也采取了“自救”措施。7月13日,51信用發(fā)布公告稱,擬向股東增發(fā)約1.67億股新股,以獲得最多9940萬港元資金。

具體來看,51信用卡將向三名承配人以及主要股東黃偉、王永華發(fā)行共1.67億元新股,認(rèn)購方包括:新湖中寶集團(tuán)的全資附屬公司Guanrui Investment Limited、天圖集團(tuán)全資子公司Tiantu Investment Limited ,以及East Jump Management Limited三家公司。

51信用卡擬以每股0.6港元(較認(rèn)購協(xié)議日期的收市價每股0.79港元折讓約24.05%)向新湖中寶集團(tuán)附屬公司、天圖集團(tuán)附屬公司及East Jump Management Limited分別發(fā)行6666.6萬股、3333.3萬股及6666.6萬股,合共1.67億股。

在認(rèn)購人中,新湖中寶集團(tuán)附屬公司、天圖集團(tuán)附屬公司均為51信用卡的關(guān)連人士,East Jump Management Limited為獨(dú)立第三方。新湖中寶集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)、金融服務(wù)、金融科技以及高科技投資。天圖集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)是為消費(fèi)者產(chǎn)品及服務(wù)提供私人股本投資管理。

其中,新湖中寶集團(tuán)附屬公司的最終實(shí)益擁有人黃偉為51信用卡的主要股東,其在公告日期擁有已發(fā)行股份約21.88%的權(quán)益;天圖集團(tuán)附屬公司的最終實(shí)益擁有人王永華同樣是51信用卡的主要股東,其在公告日期擁有已發(fā)行股份約12.9%的權(quán)益,同時非執(zhí)行董事鄒云麗也為天圖投資(天圖集團(tuán)附屬公司的間接股東)的董事之一。

51信用卡稱,該認(rèn)購事項將提供機(jī)會為公司進(jìn)一步籌集資金及擴(kuò)大本公司的資本基礎(chǔ)。若認(rèn)購事項順利達(dá)成,其所得款項最高凈額為9940萬港元,目前擬將該所得款項用作一般營運(yùn)資金。其中約50%用作薪金及福利,約30%用于擴(kuò)充客戶群,約10%用于提升催收能力,其余10%用作運(yùn)營資金及其他一般企業(yè)用途。

認(rèn)購?fù)瓿珊螅?1信用卡的股東新湖中寶集團(tuán)(不包括認(rèn)購人新湖中寶集團(tuán)附屬公司)的持股比例將由21.88%稀釋至19.19%,股東天圖集團(tuán)(不包括認(rèn)購人天圖集團(tuán)附屬公司)的持股比例將由4.9%稀釋至4.3%。

而新湖中寶集團(tuán)及其全資附屬公司的合計持股比例將由21.88%增至24.1%;原股東天圖集團(tuán)以及天圖集團(tuán)附屬公司的合計持股比例將由12.9%增至13.77%。