財通證券(601108.SH)發(fā)布公告，公司本次發(fā)行38億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量為380萬手(3800萬張)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“財通轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113043”。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日同為2020年12月10日。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即2020年12月10日至2026年12月9日。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年2.00%、第六年2.50%。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為13.33元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2020年12月16日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日)起滿6個月后的第1個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止(即2021年6月16日至2026年12月9日止)。
據(jù)悉，原股東可優(yōu)先配售的財通轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2020年12月9日，T-1日)收市后登記在冊的持有財通證券的股份數(shù)量按每股配售1.058元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手數(shù)，每1手(10張)為一個申購單位。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。配售簡稱為“財通配債”，配售代碼為“764108”。
此外，社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的申購，申購簡稱為“財通發(fā)債”，申購代碼為“783108”。每個賬戶最小認購單位為1手(10張，1000元)，每1手為一個申購單位，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1000手(1萬張，100萬元)，如超過該申購上限，則該筆申購無效。申購時，投資者無需繳付申購資金。
