6月30日盤(pán)后，天齊鋰業(yè)發(fā)布《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股暨引入戰(zhàn)略投資者交易的實(shí)施進(jìn)展公告》稱(chēng)，截至2021年6月30日，IGO的子公司投資者已根據(jù)TLEA的支付指令，向TLEA及公司海外子公司等相關(guān)銀行賬戶(hù)支付了本次增資TLEA的資金合計(jì)13.95億美元(含此前支付的7000萬(wàn)美元交易保證金)。公告顯示，2021年6月30日，公司與IGO完成了作為《投資協(xié)議》附件文件的《股東協(xié)議》等文件的簽署。
根據(jù)《投資協(xié)議》第八條的約定，最終交易價(jià)格將通過(guò)鎖箱機(jī)制調(diào)整，協(xié)議生效之日起至交割完成期間，經(jīng)交易雙方允許的標(biāo)的公司價(jià)值減損中應(yīng)由投資者享有的部分，應(yīng)從交易價(jià)格中扣減;經(jīng)交易雙方允許的天齊鋰業(yè)對(duì)標(biāo)的公司出資中應(yīng)由投資者承擔(dān)的部分，應(yīng)從交易價(jià)格中增加。因此，交割日經(jīng)調(diào)整的最終交易價(jià)格為13.95億美元。
截至6月30日，IGO的子公司投資者已根據(jù)TLEA的支付指令，向TLEA及公司海外子公司等相關(guān)銀行賬戶(hù)支付了本次增資TLEA的資金合計(jì)13.95億美元。TLEA及公司海外子公司等相關(guān)銀行賬戶(hù)收到增資款項(xiàng)后，TLEA將按照交割流程辦理TLEA登記變更及完成
交易。變更后，公司持股比例為51%，投資者持股比例為49%。本次變更完成后，公司仍擁有TLEA的控股權(quán)，TLEA仍納入公司合并報(bào)表范圍。至此，天齊鋰業(yè)近7個(gè)月之久的引入戰(zhàn)略投資者籌劃基本順利告捷。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，束縛天齊鋰業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能的財(cái)務(wù)壓力將得到大幅緩解。
根據(jù)天齊鋰業(yè)資金劃轉(zhuǎn)安排，IGO增資款項(xiàng)將主要通過(guò)往來(lái)款及增資款的方式注入并購(gòu)貸款主體公司TLAI1和TLAI2，用于償還并購(gòu)貸款本金12億美元及對(duì)應(yīng)的全部利息。歸還后，公司全資子公司尚欠并購(gòu)貸款本金約18.84億美元，其中：A類(lèi)貸款4.43億美元，B類(lèi)貸款12億美元，C類(lèi)貸款2.41億美元。
“公司半數(shù)以上債務(wù)解決后，資產(chǎn)負(fù)債率將降至63%，2021年業(yè)績(jī)有望扭虧為盈。”國(guó)金證券分析師在最新研報(bào)中稱(chēng)。估值方面，A股鋰鹽公司普遍每萬(wàn)噸鋰鹽產(chǎn)量對(duì)應(yīng)市值在70億元-130億元之間，保守給予天齊鋰業(yè)每萬(wàn)噸鋰鹽產(chǎn)能100億元市值。按2023年末權(quán)益總產(chǎn)能13.9萬(wàn)噸，綜合考慮龍頭贛鋒鋰業(yè)估值水平，給予天齊鋰業(yè)合理市值1300億元左右，目標(biāo)價(jià)88元，首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
6月30日，天齊鋰業(yè)股價(jià)收?qǐng)?bào)62.02元，總市值916.1億元。(記者 黃彥韜)
