10月20日，全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)，中設工程咨詢(重慶)股份有限公司(中設咨詢833873)公告，向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發(fā)行”)，網(wǎng)上申購繳款工作已于2021年10月15日結束。業(yè)內(nèi)人士指出，預計中設咨詢將成為北交所首批上市公司之一。
網(wǎng)上獲配比例為0.98%
據(jù)介紹，本次中設咨詢發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。
發(fā)行人與保薦機構銀河證券根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為4.50元/股。
本次公開發(fā)行股份初始發(fā)行數(shù)量3338萬股，發(fā)行后總股本為14838.0002萬股，占發(fā)行后總股本的22.50%(超額配售選擇權行使前)。
發(fā)行人授予銀河證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至3838.70萬股，發(fā)行后總股本擴大至15338.7002萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的25.03%。
數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)上申購繳款情況有效申購數(shù)量：3224784200股，有效申購戶數(shù)：165084戶，網(wǎng)上有效申購倍數(shù)：101.66倍(超額配售選擇權啟用后)。
本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為75870戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為31720335股，網(wǎng)上獲配金額為142741507.50元，網(wǎng)上獲配比例為0.98%。
戰(zhàn)略配售666.6665萬股
本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份合計666.6665萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的19.97%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格為4.50元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計2999.999250萬元。
深圳市利佳能源科技有限公司66.6666萬股、重慶四合遠能天然氣實業(yè)有限公司200.00萬股、重慶新睿智人力資源開發(fā)有限公司133.3333萬股、深圳市久盛嘉業(yè)投資發(fā)展(有限合伙)133.3333萬股、青島晨融叁號股權投資管理中心(有限合伙)133.3333萬股，合計666.6665萬股，限售期6個月。
本次發(fā)行費用1756.18萬元
根據(jù)超額配售選擇權機制，銀河證券已按本次發(fā)行價格于2021年10月15日向網(wǎng)上投資者超額配售500.70萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權啟動后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至3172.0335萬股，占超額配售選擇權啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.63%。
若超額配售選擇權全額行使，發(fā)行總股數(shù)將擴大至3838.70萬股，發(fā)行后總股本擴大至15338.7002萬股，發(fā)行總股份數(shù)占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的25.03%。
本次發(fā)行費用總額為1,753.77萬元(行使超額配售選擇權之前);1,756.18萬元(若全額行使超額配售選擇權)。
本次發(fā)行費用明細如下：(1)保薦及承銷費用：1300.94萬元(行使超額配售選擇權之前)，1303.35萬元(全額行使超額配售選擇權);(2)審計及驗資費用：320.76萬元;(3)律師費用：103.77萬元;(4)用于本次發(fā)行的信息披露及發(fā)行手續(xù)費等費用：28.30萬元。(重慶商報-上游新聞首席記者 劉勇 實習生 張魯玉)
