2022年以來，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提速，已基本建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系，國家頂級節(jié)點日均解析量顯著提升。4月工信部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2022年工作計劃》，拆解工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的任務、明確對應的保障性措施及年度目標成果。預計未來5-10年內(nèi)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將持續(xù)受益于政策的支持。申港證券分析師曹旭特指出，上半年在整個制造業(yè)受到疫情沖擊的背景下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺服務依然維持高增長，增速遠高于軟件行業(yè)整體增速，預示工業(yè)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求相對剛性。建議重點關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺領(lǐng)軍的上市企業(yè)寶信軟件和浪潮信息。
浪潮信息(000977)
公司上半年從收入端來看，營業(yè)收入348.5億元，同比增長22.05%，主要是服務器及部件銷售增長所致。主營業(yè)務服務器及部件收入為345.19億元，同比增長26.67%，占總營收比重約99%。公司將“AllIn液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略中，全棧布局液冷，實現(xiàn)服務器全產(chǎn)品線支撐液冷，并進一步升級液冷智算中心解決方案。安信證券指出，近年來，在復雜的國際形勢和疫情的持續(xù)沖擊下，全球電子元器件供應嚴重不足。公司充分發(fā)揮自身數(shù)字化、智能化供應鏈優(yōu)勢，通過趨勢預判、策略備貨、核心部件驗證替換等，實現(xiàn)了穩(wěn)定供應和高效交付。根據(jù)官微披露，目前服務器訂單按期滿足率一直保持在98%以上，業(yè)績增長穩(wěn)健。浪潮作為全球領(lǐng)先的IT基礎(chǔ)設(shè)施提供商，在服務器、存儲產(chǎn)品市場占有率持續(xù)保持全球前列。公司作為服務器領(lǐng)域的領(lǐng)導者，短期或?qū)⑹芤嬗谛碌姆掌髟鲩L周期和下游需求回暖，并有望在未來算力基建化的加速趨勢中提升投資價值。
思特奇（300608）
公司主要為中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和廣電網(wǎng)絡(luò)等電信運營商提供客戶關(guān)系管理、大數(shù)據(jù)、計費、移動互聯(lián)網(wǎng)和業(yè)務障等核心業(yè)務系統(tǒng)的全面解決方案，包括系統(tǒng)咨詢、規(guī)劃和產(chǎn)品的開發(fā)、升級、服務;提供公有云和大數(shù)據(jù)的服和運營，以及公有云和大數(shù)據(jù)體系下的通用平臺產(chǎn)品;提供基于移動互聯(lián)網(wǎng)云和大數(shù)據(jù)的中小企業(yè)服務。公司目前擁有多款數(shù)智化產(chǎn)品，包括數(shù)智化政企產(chǎn)品：以AI+大數(shù)據(jù)能力為核心，采用平臺+應用的架構(gòu)，構(gòu)建售前售中售后的端到端智能化政企支撐平臺;業(yè)務運營能力中心：為運營商提供從場景需求態(tài)到開發(fā)態(tài)和運行態(tài)全生命周期流程的開發(fā)和運營支撐能力;E3CLOUD云平臺：以容器云為建設(shè)要求，為運營商提供智慧中臺業(yè)務應用所需的技術(shù)平臺能力，包括快速可交付的容器能力，微服務治理產(chǎn)品，敏捷開發(fā)和交付的devops，保障運行和穩(wěn)定的全鏈路監(jiān)控能力;云網(wǎng)融合產(chǎn)品：通過開放網(wǎng)絡(luò)能力，端到端打通BO融合能力，提供云+網(wǎng)+DICT 一體化的云網(wǎng)支撐能力等。
威勝信息（688100）
威勝信息是中國智能計量、智能配用電與能效管理整體解決方案的領(lǐng)先供應商。公司以信息采集、分析、處理為技術(shù)入口,通過智能終端等軟、硬件產(chǎn)品為用戶提供用能信息采集系統(tǒng)集成及服務。公司產(chǎn)品貫穿物聯(lián)網(wǎng)感知層、網(wǎng)絡(luò)層與應用層，得到國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國聯(lián)通、西門子等客戶的廣泛認可，并先后與?？低?、騰訊云等頭部企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議;公司在手訂單充盈，截至2022年上半年公司在國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋30 多個省份和2800 座城市，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超1億。公司擁有多項國際領(lǐng)先技術(shù)，是多款產(chǎn)品的行業(yè)首創(chuàng)者，截至今年上半年公司研發(fā)人員總數(shù)達到369 名，占公司總?cè)藬?shù)的比例49.60%，經(jīng)過多年的海外市場開拓，公司已經(jīng)在亞洲、非洲和美洲等主流市場建立了穩(wěn)定的業(yè)務渠道，公司將以AMI整體解決方案為基礎(chǔ)深度參與海外地區(qū)電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，同時以電水氣熱綜合能源解決方案為契機，積極拓展海外城市物聯(lián)網(wǎng)市場，海外業(yè)務將成為公司發(fā)展新引擎。
全志科技（300458）
公司主要從事系統(tǒng)級超大規(guī)模數(shù)?；旌蟂oC及智能電源管理芯片的設(shè)計，是國內(nèi)優(yōu)秀的應用處理器設(shè)計廠商，長期受益物聯(lián)網(wǎng)大趨勢，智能硬件產(chǎn)品有望高速發(fā)展。公司主要產(chǎn)品為SoC，即片上系統(tǒng)，屬于微處理器、把模擬IP核、數(shù)字IP核和存儲器集成在單一芯片上。一個SOC應包括 CPU(中央處理器)、GPU(圖形處理器)、NPU(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元)、BBU(基帶單元)、ISP(圖像信號處理器)、內(nèi)存、音頻處理器、WiFi 模塊等功能模塊。公司聚焦智能硬件、智能視覺、智能車載、OTT機頂盒、通用平板五大領(lǐng)域，下游應用覆蓋智能音箱、掃地機器人、智能家電、智能攝像機、汽車中控等多種AIOT及汽車電子產(chǎn)品。公司還攜手平頭哥布局RISC-V 架構(gòu)技術(shù)，公司具備基于RTOS、Linux、Android 三級操作系統(tǒng)的軟件設(shè)計技術(shù)平臺，未來基于平頭哥RISC-V 架構(gòu)技術(shù)開發(fā)通用算力芯片，將進一步應用于工業(yè)控制、智能家居、消費電子等領(lǐng)域。國泰君安證券認為公司AIoT、智能汽車需求方興未艾，平臺型優(yōu)勢提供后續(xù)增長動力，預計公司2022-2023年EPS1、1.30元的盈利預測，給予“增持”評級。
