上交所官網(wǎng)近日發(fā)布消息，將于12月15日審核江蘇聯(lián)測機(jī)電科技股份有限公司(以下簡稱“聯(lián)測科技”)的首發(fā)申請。聯(lián)測科技為一家動力系統(tǒng)測試解決方案提供商，主要產(chǎn)品和服務(wù)分為動力系統(tǒng)智能測試裝備和動力系統(tǒng)測試驗(yàn)證服務(wù)兩大類。
2020年6月29日，聯(lián)測科技在上交所網(wǎng)站披露招股說明書，擬于上交所科創(chuàng)板上市，保薦機(jī)構(gòu)為長江證券承銷保薦有限公司，審計機(jī)構(gòu)為江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)，發(fā)行人律師為上海市通力律師事務(wù)所，評估機(jī)構(gòu)為江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司。聯(lián)測科技本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1600萬股，發(fā)行后總股本不超過6370億股。該公司擬募集資金5.82億元。
2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，聯(lián)測科技研發(fā)費(fèi)用分別為1154.92萬元、1403.88萬元、1922.77萬元和898.78萬元，占營業(yè)收入的比例分別為7.01%、6.28%、6.09%和5.74%。同期，同行業(yè)可比上市公司研發(fā)費(fèi)用率平均值分別為6.10%、6.00%、6.34%和7.17%。
聯(lián)測科技控股股東、實(shí)際控制人為趙愛國，李輝、郁旋旋、張輝為實(shí)際控制人的一致行動人。趙愛國、李輝、郁旋旋和張輝分別持有聯(lián)測科技19.52%、10.14%、8.25%和6.97%的股份，四人合計持有聯(lián)測科技44.88%的股份。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年，聯(lián)測科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.65億元、2.23億元、3.16億元和1.56億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為2892.76萬元、3648.43萬元、6159.94萬元和2655.37萬元。
報告期內(nèi)，聯(lián)測科技經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為2987.05萬元、3857.53萬元、6013.16萬元和1632.74萬元;銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為1.18億元、1.32億元、2.16億元和1.19億元，主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比率分別為71.51%、59.11%、68.44%和76.10%。
截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日，聯(lián)測科技資產(chǎn)總額分別為4.04億元、5.10億元、5.98億元和5.85億元;負(fù)債總額分別為2.25億元、2.87億元、3.17億元和2.76億元;資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為55.80%、56.35%、52.96%和47.24%;流動比率分別為1.45、1.50、1.53和1.75;速動比率分別為0.70、0.74、0.84和1.00。
報告期各期末，聯(lián)測科技的貨幣資金分別為3353.01萬元、5585.52萬元、5657.49萬元和8151.41萬元，占流動資產(chǎn)的比重分別為10.57%、14.04%、12.39%和18.02%，主要為銀行存款。
2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，聯(lián)測科技應(yīng)收賬款余額分別為9872.28萬元、1.25億元、1.41億元和1.70億元;壞賬準(zhǔn)備分別為3069.93萬元、3415.49萬元、3766.20萬元和3874.68萬元，計提比例分別為31.10%、27.42%、26.77%和22.73%;應(yīng)收賬款賬面價值分別為6802.35萬元、9041.49萬元、1.03億元和1.32億元，占流動資產(chǎn)的比例分別為21.44%、22.72%、22.56%和29.10%。
2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，聯(lián)測科技存貨賬面余額分別為1.73億元、2.10億元、2.16億元和2.05億元;存貨賬面價值分別為1.64億元、2.01億元、2.06億元和1.93億元，占流動資產(chǎn)的比例分別為51.80%、50.62%、45.41%和42.55%。該公司存貨由原材料、在產(chǎn)品和半成品構(gòu)成，其中在產(chǎn)品占比較高，占報告期各期末存貨賬面余額比例分別為80.32%、80.56%、81.50%和75.90%。
報告期內(nèi)，聯(lián)測科技主營業(yè)務(wù)毛利率分別為40.64%、38.63%、39.66%和36.52%。
聯(lián)測科技主營業(yè)務(wù)收入來自于智能測試裝備、測試驗(yàn)證服務(wù)和備件及維修。報告期內(nèi)，該公司智能測試裝備營業(yè)收入占比分別為82.05%、85.19%、81.18%和79.31%，毛利率分別為33.30%、32.64%、33.22%和28.36%;測試驗(yàn)證服務(wù)營業(yè)收入占比分別為12.69%、11.31%、15.43%和16.49%，毛利率分別為77.88%、77.92%、70.05%和67.70%;備件及裝修營業(yè)收入占比分別為5.27%、3.51%、3.40%和4.20%，毛利率分別為65.29%、57.30%、55.72%和68.27%。
聯(lián)測科技的產(chǎn)品和服務(wù)主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樾履茉雌嚭腿加推囆袠I(yè)。2018年國內(nèi)汽車市場出現(xiàn)28年來首次下滑，產(chǎn)銷量分別比2017年下降4.16%和2.76%，2019年國內(nèi)汽車市場產(chǎn)銷量分別同比下降7.51%和8.23%。聯(lián)測科技表示，若我國汽車行業(yè)景氣度持續(xù)下降，則可能造成公司下游客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況不佳、財務(wù)狀況惡化等不良后果。
2017年，聯(lián)測科技及其孫公司(已注銷)各被行政處罰一次。
2017年1月19日，上海市浦東新區(qū)地方稅務(wù)局臨港分局第二稅務(wù)所出具《稅務(wù)行政處罰決定書(簡易)》(滬地稅浦臨二簡罰[2017]19號)，由于聯(lián)測科技上海分公司未按規(guī)定期限辦理納稅申報和報送納稅資料、2016年10月的個人所得稅未申報，依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條，對聯(lián)測科技上海分公司處以500元的罰款。
2017年5月12日，南通市港閘區(qū)消防救援大隊(duì)向聯(lián)測科技出具《處罰決定書》，聯(lián)測科技的孫公司常測汽測廠房、辦公樓(老廠房，已搬遷并拆遷)未進(jìn)行竣工驗(yàn)收消防備案，被處罰款5000元整。常測汽測已于2017年5月18日繳納了前述罰款。
2018年7月，聯(lián)測科技在變更為股份公司后第一次增資，彼時增資后公司整體估值5.3億元，增資的價格為11.11元/股。2019年8月，聯(lián)測科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為20.96元/股，轉(zhuǎn)讓價格按照公司整體估值10億元確定。也就是說，一年時間該公司估值幾近增長一倍。
2017年至2019年，聯(lián)測科技每年分紅一次，累計現(xiàn)金分紅金額4500萬元。
此外，聯(lián)測科技實(shí)際控制人趙愛國之配偶郁衛(wèi)紅存在涉及仲裁案件的情況。該案尚未進(jìn)行裁決。
郁衛(wèi)紅因涉及尚未了結(jié)的廣西開元相關(guān)股東要求回購的仲裁可能承擔(dān)的股權(quán)回購連帶責(zé)任金額最高為4,517.05萬元。根據(jù)2011年4月《廣西開元機(jī)器制造有限責(zé)任公司增資協(xié)議書》，若仲裁庭認(rèn)為連帶責(zé)任條款有效，且連帶責(zé)任上限條款有效，則郁衛(wèi)紅存在因尚未了結(jié)的廣西開元相關(guān)股東要求回購的仲裁及廣西開元其他尚未提起仲裁的投資者可能要求的股權(quán)回購承擔(dān)的連帶責(zé)任風(fēng)險的金額可能為0.00萬元、469.04萬元、9385.02萬元的3種情形，連帶責(zé)任最高上限金額為9385.02萬元。若仲裁庭認(rèn)為2011年4月《廣西開元機(jī)器制造有限責(zé)任公司增資協(xié)議書》連帶責(zé)任上限條款無效，則郁衛(wèi)紅存在因尚未了結(jié)的廣西開元相關(guān)股東要求回購的仲裁及廣西開元其他尚未提起仲裁的投資者可能要求的股權(quán)回購可能承擔(dān)的股權(quán)回購連帶責(zé)任金額最高為1.88億元。
對上述問題，中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者發(fā)送郵件至聯(lián)測科技董秘辦，截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
沖刺科創(chuàng)板
聯(lián)測科技前身為啟東市天木機(jī)電技術(shù)有限公司，成立于2002年6月26日，2002年9月29日公司名稱經(jīng)核準(zhǔn)更名為“啟東市測功器有限公司”，2002年10月28日公司名稱經(jīng)核準(zhǔn)更名為“啟東市聯(lián)通測功器有限公司”。2017年6月26日，有限公司變更為股份公司。
聯(lián)測科技為一家動力系統(tǒng)測試解決方案提供商，主營業(yè)務(wù)為動力系統(tǒng)智能測試裝備的研發(fā)、制造和銷售，以及提供動力系統(tǒng)測試驗(yàn)證服務(wù)。該公司的產(chǎn)品及服務(wù)主要應(yīng)用于新能源汽車、燃油汽車、船舶和航空等細(xì)分領(lǐng)域動力系統(tǒng)測試，為新能源汽車整車、動力總成及相關(guān)零部件，燃油汽車動力總成及相關(guān)零部件，船舶發(fā)動機(jī)，航空發(fā)動機(jī)及變速箱等動力系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備提供智能測試裝備;為新能源汽車整車、動力總成及相關(guān)零部件，燃油汽車動力總成及相關(guān)零部件提供測試驗(yàn)證服務(wù)。
2020年6月29日，聯(lián)測科技在上交所網(wǎng)站披露招股說明書，擬于上交所科創(chuàng)板上市，保薦機(jī)構(gòu)為長江證券承銷保薦有限公司，審計機(jī)構(gòu)為江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)，發(fā)行人律師為上海市通力律師事務(wù)所，評估機(jī)構(gòu)為江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司。
聯(lián)測科技選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》2.1.2之“預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。
聯(lián)測科技本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1600萬股，占本次發(fā)行后總股本比例不低于25.00%，發(fā)行后總股本不超過6370億股。該公司擬募集資金5.82億元，其中3.07億元擬用于汽車動力系統(tǒng)智能測試裝備研發(fā)制造及測試驗(yàn)證服務(wù)項(xiàng)目，1.37億元擬用于航空動力系統(tǒng)智能測試裝備研發(fā)制造項(xiàng)目，8736.62萬元擬用于江蘇聯(lián)測研發(fā)中心升級改造建設(shè)項(xiàng)目，5000.00萬元擬用于補(bǔ)充流動資金。
聯(lián)測科技控股股東、實(shí)際控制人為趙愛國，李輝、郁旋旋、張輝為實(shí)際控制人的一致行動人。
趙愛國持有聯(lián)測科技19.52%的股份，李輝持有聯(lián)測科技10.14%的股份，郁旋旋持有聯(lián)測科技8.25%的股份，張輝持有聯(lián)測科技6.97%的股份，四人合計持有聯(lián)測科技44.88%的股份。
根據(jù)趙愛國與李輝、郁旋旋、張輝在2017年6月26日簽訂的《一致行動確認(rèn)書》，《一致行動確認(rèn)書》簽署之日前，李輝、郁旋旋、張輝在行使股東權(quán)利中與趙愛國保持了一致行動，《一致行動確認(rèn)書》簽署之日后，李輝、郁旋旋、張輝愿意在行使股東權(quán)利中繼續(xù)與趙愛國保持一致行動。如各方對相關(guān)事項(xiàng)未能形成一致意見，李輝、郁旋旋、張輝同意無條件與趙愛國保持一致意見?！兑恢滦袆哟_認(rèn)書》自各方簽署后成立并生效，有效期至公司股票在證券交易所上市之日起滿三十六個月止。如果一致行動協(xié)議到期后不再續(xù)簽，或出現(xiàn)其他股東增持股份謀求公司控制權(quán)的情形，將可能會影響公司現(xiàn)有控制權(quán)的穩(wěn)定，從而對公司管理團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響。
趙愛國，男，董事長，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。1988年8月至2002年9月，歷任啟東測功器廠技術(shù)員、研究所副所長、電子工程部部長等職;2002年9月至2017年6月，任啟東市聯(lián)通測功器有限公司執(zhí)行董事;2017年6月至今，任江蘇聯(lián)測機(jī)電科技股份有限公司董事長。
李輝，男，董事、副總經(jīng)理，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，機(jī)械制造專業(yè)。1979年9月至1982年1月，任啟東衛(wèi)龍電機(jī)廠職員;1982年1月至1983年9月，任啟東測功器廠技術(shù)員;1983年9月至1986年6月，在南通職大機(jī)械制造與工藝專業(yè)進(jìn)修;1986年9月至1995年1月，任啟東測功器廠車間主任;1995年1月至2002年9月，任啟東測功器廠技術(shù)副廠長;2002年9月至2017年6月，任啟東市聯(lián)通測功器有限公司副總經(jīng)理;2017年6月至今，任江蘇聯(lián)測機(jī)電科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
郁旋旋，男，副董事長，1955年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1970年8月至1998年6月，歷任啟東測功器廠工人、機(jī)修車間主任、總裝車間主任、生產(chǎn)科長、經(jīng)營科長、副廠長、黨委副書記、廠長等職位;1998年7月至2002年6月，在啟東市機(jī)械廠掛職;2002年6月至2017年6月，任啟東市聯(lián)通測功器有限公司總經(jīng)理;2017年6月至今，任江蘇聯(lián)測機(jī)電科技股份有限公司副董事長。
張輝，男，監(jiān)事會主席，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，機(jī)械制造專業(yè)。1990年8月至1993年8月，任啟東測功器廠技術(shù)員;1993年8月至1996年8月，任啟東測功器廠工藝員;1996年8月至1999年2月，任啟東測功器廠研究所副所長;1999年2月至2001年2月，任啟東測功器廠技術(shù)科科長;2001年2月至2002年2月，任江蘇林洋華虹分公司副總工程師;2002年2月至2017年6月，任啟東聯(lián)通測功器有限公司副總經(jīng)理;2017年6月至今，任江蘇聯(lián)測機(jī)電科技股份有限公司監(jiān)事會主席。
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金連續(xù)三年半不及同期營業(yè)收入
2017年、2018年、2019年和2020年上半年，聯(lián)測科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.65億元、2.23億元、3.16億元和1.56億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為2892.76萬元、3648.43萬元、6159.94萬元和2655.37萬元。
報告期內(nèi)，聯(lián)測科技經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為2987.05萬元、3857.53萬元、6013.16萬元和1632.74萬元。
報告期內(nèi)，聯(lián)測科技銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為1.18億元、1.32億元、2.16億元和1.19億元，主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比率分別為71.51%、59.11%、68.44%和76.10%。
招股說明書顯示，截至2020年9月30日，聯(lián)測科技資產(chǎn)總額6.06億元，負(fù)債總額2.82億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益3.25億元。2020年1-9月，聯(lián)測科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.42億元，同比增長3.92%;歸屬于母公司所有者的凈利潤4209.01萬元，同比增長4.68%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤4006.71萬元，同比增長1.81%。
聯(lián)測科技根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況，預(yù)計2020年全年?duì)I業(yè)收入在3.25億元至3.75億元之間，同比增幅2.90%至18.73%;凈利潤在6,285.36萬元至7,222.78萬元之間，同比增幅2.04%至17.25%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司凈利潤在6164.43萬元至7101.85萬元，同比增幅1.16%至16.55%。
研發(fā)費(fèi)用率持續(xù)下滑
2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，聯(lián)測科技研發(fā)費(fèi)用分別為1154.92萬元、1403.88萬元、1922.77萬元和898.78萬元，占營業(yè)收入的比例分別為7.01%、6.28%、6.09%和5.74%。
聯(lián)測科技解釋稱，報告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用率逐年下降，主要是收入規(guī)?？焖僭鲩L，攤薄了研發(fā)費(fèi)用占比所致。整體而言，公司的研發(fā)費(fèi)用率與可比公司較為接近。
報告期內(nèi)，同行業(yè)可比上市公司研發(fā)費(fèi)用率平均值分別為6.10%、6.00%、6.34%和7.17%。
從聯(lián)測科技的研發(fā)費(fèi)用明細(xì)來看，報告期內(nèi)，職工薪酬分別為682.26萬元、799.85萬元、904.88萬元和382.24萬元，占比分別為59.07%、56.97%、47.06%、42.53%;材料費(fèi)分別為211.04萬元、294.63萬元、794.50萬元和424.00萬元，占比分別為18.27%、20.99%、41.32%和47.18%;折舊及攤銷分別為63.45萬元、55.14萬元、75.08萬元和32.86萬元，占比分別為5.49%、3.93%、3.90%和3.66%;咨詢服務(wù)費(fèi)分別為57.59萬元、93.20萬元、32.55萬元和27.42萬元，占比分別為4.99%、6.64%、1.69%和3.05%;其他費(fèi)用分別為140.59萬元、161.07萬元、115.77萬元和32.26萬元，占比分別為12.17%、11.47%、6.02%和3.59%。
截至2020年9月末，聯(lián)測科技擁有發(fā)明專利8項(xiàng)、實(shí)用新型專利62項(xiàng)和軟件著作權(quán)30項(xiàng)。
同行業(yè)可比上市公司中，湖南湘儀擁有發(fā)明專利2項(xiàng)，軟件著作權(quán)20項(xiàng);無錫朗迪擁有發(fā)明專利6項(xiàng)，軟件著作權(quán)18項(xiàng);華依科技擁有發(fā)明專利9項(xiàng)，軟件著作權(quán)67項(xiàng);重慶理工清研凌創(chuàng)擁有發(fā)明專利5項(xiàng)，軟件著作權(quán)2項(xiàng)。
截至2020年6月末貨幣資金8151.41萬元 無銀行借款余額
截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日，聯(lián)測科技資產(chǎn)總額分別為4.04億元、5.10億元、5.98億元和5.85億元。其中，該公司流動資產(chǎn)分別為3.17億元、3.98億元、4.57億元和4.52億元，占比分別為78.53%、78.09%、76.36%和77.30%;非流動資產(chǎn)分別為8674.32萬元、1.12億元、1.41億元和1.33億元，占比分別為21.47%、21.91%、23.64%和22.70%。
報告期各期末，聯(lián)測科技的貨幣資金分別為3353.01萬元、5585.52萬元、5657.49萬元和8151.41萬元，占流動資產(chǎn)的比重分別為10.57%、14.04%、12.39%和18.02%，主要為銀行存款。
報告期各期末，聯(lián)測科技負(fù)債總額分別為2.25億元、2.87億元、3.17億元和2.76億元。其中，該公司流動負(fù)債分別為2.18億元、2.65億元、2.99億元和2.59億元，占比分別為96.76%、92.39%、94.47%和93.72%;非流動負(fù)債分別為730.44萬元、2184.46萬元、1750.62萬元和1737.05萬元，占比分別為3.24%、7.61%、5.53%和6.28%。
報告期各期末，聯(lián)測科技一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債余額分別為0萬元、108.00萬元、0萬元和0萬元，系一年內(nèi)到期的長期借款;長期借款余額分別為0元、460.75萬元、0元和0元，系期限在一年以上的長期借款。截至2020年6月30日，聯(lián)測科技無銀行借款余額。
報告期各期末，聯(lián)測科技資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為55.80%、56.35%、52.96%和47.24%;流動比率分別為1.45、1.50、1.53和1.75;速動比率分別為0.70、0.74、0.84和1.00。 上一頁 1 2 下一頁
