在智能手機(jī)市場(chǎng)，“折疊屏”絕對(duì)是最近最火熱的關(guān)鍵詞：
2月24日，華為推出了業(yè)內(nèi)期盼已久的5G折疊屏手機(jī)HUAWEI Mate X。而在華為發(fā)布新品的前幾日，三星搶先發(fā)布了折疊屏手機(jī)Galaxy Fold。
折疊屏手機(jī)背后最核心的技術(shù)難度集中在OLED面板上，華為和三星的折疊屏手機(jī)之爭(zhēng)，很大程度上也是中韓電子產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈的一次對(duì)決。
此前OLED面板產(chǎn)能主要被韓國(guó)三星和LG壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)難免被“卡住脖子”，不得不看韓國(guó)人的臉色。不過(guò)近年來(lái)，以京東方、天馬、和輝光電為代表的國(guó)內(nèi)廠商開始發(fā)力，國(guó)產(chǎn)柔性O(shè)LED面板也成功進(jìn)入多家國(guó)產(chǎn)手機(jī)供應(yīng)鏈，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
2018年11月，韓國(guó)檢方曾起訴11人竊取三星折疊屏技術(shù)，轉(zhuǎn)賣給中國(guó)企業(yè)謀利155億韓元(約1380萬(wàn)美元)。這件事也給中韓兩國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)增添了“火藥味”。
2019MWC，華為展臺(tái)，工作人員進(jìn)行折疊展示 每經(jīng)記者 劉春山攝
回顧中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，為了擺脫“缺芯少屏”的窘?jīng)r，我國(guó)走過(guò)了一條艱辛的道路：
1998年，吉林彩晶從日本引進(jìn)了一條第1代液晶面板生產(chǎn)線，這是中國(guó)大陸地區(qū)首次開始嘗試自主生產(chǎn)面板。而據(jù)工信部官員去年透露，我國(guó)面板產(chǎn)能有望在2019年超越韓國(guó)，成為世界第一。從最大的面板進(jìn)口國(guó)，到最大的面板生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)花了20多年時(shí)間實(shí)現(xiàn)“華麗轉(zhuǎn)身”。
不過(guò)每日經(jīng)濟(jì)新聞(微信號(hào)：nbdnews)記者了解到，雖然在面板產(chǎn)能上我國(guó)已后來(lái)居上，但也不能高枕無(wú)憂：在高端的OLED面板領(lǐng)域，部分關(guān)鍵材料和上游設(shè)備仍然相當(dāng)依賴進(jìn)口。
OLED關(guān)鍵材料設(shè)備依賴進(jìn)口
整個(gè)OLED產(chǎn)業(yè)分為上中下游三個(gè)部分，上游為設(shè)備制造、材料制造與零件組裝，中游為OLED面板制造、模組組裝，下游為顯示終端及其他應(yīng)用領(lǐng)域。
群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞(微信號(hào)：nbdnews)記者，“OLED核心的材料設(shè)備主要還是國(guó)外企業(yè)處于壟斷地位。國(guó)內(nèi)從設(shè)備精密度、材料壽命等等都還存在差距。”
以占成本大頭的OLED有機(jī)材料為例，在OLED材料加工鏈內(nèi)部，從大宗原料到中間體、粗單體、單體，最終交由面板廠進(jìn)行多種產(chǎn)品的蒸鍍印刷，各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的細(xì)分壁壘不斷增高。而以濮陽(yáng)惠成、萬(wàn)潤(rùn)股份為代表的國(guó)內(nèi)OLED發(fā)光材料廠商，主要業(yè)務(wù)集中在技術(shù)要求相對(duì)較低的中間體及粗單體階段。
國(guó)金證券研報(bào)指出，目前國(guó)際化工巨頭三星、LG化學(xué)、韓國(guó)德山、陶氏化學(xué)等企業(yè)基本壟斷了OLED成熟單體市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)受到材料專利權(quán)的限制，目前還難以介入到貼近面板企業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)的高端材料行業(yè)中。
除了有機(jī)材料端外，OLED上游部分設(shè)備同樣有賴于進(jìn)口。以蒸鍍?yōu)槔?，蒸鍍是OLED制造工藝的關(guān)鍵，決定了OLED面板像素點(diǎn)分辨率和良率，因此真空蒸鍍機(jī)就如同OLED面板制程的“心臟”。
然而，目前全球中高檔蒸鍍機(jī)被日本Canon Tokki、韓國(guó)Sunic System、YAS、SFA等企業(yè)壟斷，Canon Tokki更是目前全球最大的OLED設(shè)備供應(yīng)商，它幾乎壟斷了高端OLED制造所需的真空蒸鍍機(jī)。
國(guó)盛證券研報(bào)指出，2017年以前，三星獨(dú)家買下Canon Tokki全部年產(chǎn)能(3-4臺(tái))。直到2017年Canon Tokki擴(kuò)產(chǎn)至9臺(tái)，LGD和京東方才能分別拿下兩臺(tái)。京東方成都G6在2017年第一季度導(dǎo)入首臺(tái)Canon Tokki蒸鍍?cè)O(shè)備。
折疊屏手機(jī)依托國(guó)內(nèi)上游廠商
折疊屏手機(jī)最引人關(guān)注的核心部件是OLED柔性屏和鉸鏈。一位半導(dǎo)體行業(yè)人士對(duì)每日經(jīng)濟(jì)新聞(微信號(hào)：nbdnews)記者表示，這其中OLED柔性屏是折疊屏之所以能折疊的根本所在，技術(shù)難度占到90%以上。
西南證券電子行業(yè)分析師陳杭告訴記者，三星折疊屏主要部件都是自己生產(chǎn)的，包括柔性屏、內(nèi)存等核心部件。華為、小米等企業(yè)則更多依托中國(guó)企業(yè)，如面板廠商京東方、維信諾等。三星和華為先后發(fā)布折疊屏手機(jī)，更像是中韓電子產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈的一次對(duì)決，其中產(chǎn)能是勝負(fù)的關(guān)鍵。
奧維睿沃預(yù)計(jì)，2019年智能手機(jī)OLED需求約4.5億片，將同比增長(zhǎng)37%。其中柔性O(shè)LED約2億片，以三星、華為為首的手機(jī)廠商將消耗可折疊OLED約110萬(wàn)片。
在玻璃罩中展示的華為Mate X折疊屏手機(jī) 每經(jīng)記者 劉春山 攝
OLED面板領(lǐng)域目前中韓差距較大，手機(jī)OLED面板90%的市場(chǎng)份額在三星手里。不過(guò)奧維睿沃(AVC Revo)給記者提供的數(shù)據(jù)顯示，在AMOLED面板市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的份額由2017年的2%增長(zhǎng)至2018年的4%，這個(gè)比例有望在2019年上升到10%。
天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤在研報(bào)中透露，鉸鏈轉(zhuǎn)軸單價(jià)高達(dá)40美元以，KH Vatec為三星Galaxy Fold折疊屏手機(jī)的獨(dú)家鉸鏈轉(zhuǎn)軸供貨商。華為、TCL以及柔宇方面的人士都對(duì)每日經(jīng)濟(jì)新聞(微信號(hào)：nbdnews)記者表示，折疊屏手機(jī)的鉸鏈技術(shù)均是自主研發(fā)。
“今年是折疊屏商用的元年，任何新東西都會(huì)有困難。開始都是從小到大，產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)慢慢越來(lái)越成熟。”一位華為方面的技術(shù)人員表示。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)廠商的折疊屏手機(jī)如果能夠在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，那么上游產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)企業(yè)有望獲得更近一步發(fā)展。
工信部官員：2019年面板產(chǎn)能有望成全球第一
液晶面板產(chǎn)業(yè)面臨著激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。早在上世紀(jì)90年代，曾經(jīng)的業(yè)界霸主還是日本企業(yè)，但隨著行業(yè)周期的變遷以及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的下降，日本企業(yè)被異軍突起的韓國(guó)人逐漸擠出了市場(chǎng)。
1998年，中國(guó)大陸開始嘗試自主生產(chǎn)面板，吉林彩晶從日本DTI(東芝和IBM的合資企業(yè))引進(jìn)了一條第1代液晶面板生產(chǎn)線，但隨后因技術(shù)、資金、市場(chǎng)等一系列因素而夭折。2003年，京東方宣布收購(gòu)韓國(guó)現(xiàn)代電子TFT-LCD業(yè)務(wù)并投資建設(shè)第五代TFT-LCD生產(chǎn)線，2005年成功投產(chǎn)，我國(guó)自此告別沒有自主液晶屏的時(shí)代。不過(guò)由于面板行業(yè)當(dāng)時(shí)開始進(jìn)入衰退周期，京東方面臨虧損。
媒體記者感受京東方柔性屏產(chǎn)品 圖片來(lái)源：視覺中國(guó)
有了韓國(guó)企業(yè)在行業(yè)衰退期加緊擴(kuò)張產(chǎn)能的成功案例在先，2009年，還在虧損中的京東方大舉擴(kuò)張，連續(xù)上馬了合肥6代線和北京亦莊8.5代線。一夜之間，全球主要TFT企業(yè)全部改變了對(duì)技術(shù)封鎖的態(tài)度，紛紛要求啟動(dòng)在大陸建設(shè)液晶高世代線的項(xiàng)目。2010年，華星光電在深圳光明新區(qū)投資建設(shè)8.5代液晶面板項(xiàng)目。
京東方2017年年報(bào)顯示，當(dāng)年京東方顯示屏出貨近4億片，位居全球第一。其中，顯示和傳感器件事業(yè)智能手機(jī)LCD顯示屏、平板電腦顯示屏市占率繼續(xù)保持全球第一，筆記本電腦顯示屏市占率升至全球第一。
工信部電子信息司副司長(zhǎng)吳勝武在2018中國(guó)國(guó)際顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)表示，過(guò)去的一年間，中國(guó)大陸有多條面板線投產(chǎn)或開工建設(shè)，特別是10.5/11代面板線以及多條6代AMOLED生產(chǎn)線開工建設(shè)。我國(guó)面板產(chǎn)能有望在2019年成為全球第一。
國(guó)產(chǎn)面板的崛起，也為國(guó)內(nèi)下游彩電廠商極大地降低了成本壓力。此前國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)的液晶面板全部需要進(jìn)口，缺乏對(duì)上游核心部件的議價(jià)權(quán)。
