日前，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人在答記者問中提到，今年將指導(dǎo)銀行采用多種方式加大不良處置。上述表態(tài)給市場(chǎng)很多遐想。
6月16日，據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，近期監(jiān)管向相關(guān)機(jī)構(gòu)下發(fā)文件，提出將在6大行和12家股份行進(jìn)行單戶對(duì)公不良貸款和批量個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)。這一重磅消息意味著個(gè)貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓政策有望突破。
據(jù)行業(yè)人士介紹，隨著近些年銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)以及疫情的影響，個(gè)貸不良資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張，“估計(jì)已突破萬(wàn)億”。而根據(jù)此前規(guī)定，個(gè)貸不良資產(chǎn)不得批量轉(zhuǎn)讓給AMC機(jī)構(gòu)，基本上依靠機(jī)構(gòu)自身能力清收或發(fā)行ABS等，壓力很大。試點(diǎn)讓個(gè)貸不良資產(chǎn)的化解方式有了更多選擇。市場(chǎng)上不良資產(chǎn)供給增加，也將吸引更多的市場(chǎng)機(jī)構(gòu)參與其中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。
個(gè)貸不良轉(zhuǎn)讓限制有望突破
報(bào)道顯示，近期監(jiān)管部門向相關(guān)機(jī)構(gòu)下發(fā)《關(guān)于開展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱“《意見稿》”)和《銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)實(shí)施方案》。其中，《意見稿》明確將進(jìn)行單戶對(duì)公不良貸款和批量個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)。參與試點(diǎn)的個(gè)人貸款范圍包括個(gè)人消費(fèi)貸款、住房按揭貸款、汽車消費(fèi)貸款、信用卡透支、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款。參與試點(diǎn)的銀行包括6大行和12家股份行，試點(diǎn)參與不良資產(chǎn)收購(gòu)的機(jī)構(gòu)包括4家金融資產(chǎn)管理公司、符合條件的地方資產(chǎn)管理公司和5家金融資產(chǎn)投資公司。
其中，個(gè)貸不良轉(zhuǎn)讓開閘備受行業(yè)關(guān)注。據(jù)悉，根據(jù)2012年財(cái)政部和銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法(財(cái)金〔2012〕6號(hào))》第八條規(guī)定，個(gè)人貸款(包括向個(gè)人發(fā)放的購(gòu)房貸款、購(gòu)車貸款、教育助學(xué)貸款、信用卡透支、其他消費(fèi)貸款等以個(gè)人為借款主體的各類貸款)不良資產(chǎn)不得進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓。
近年來監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)個(gè)貸批量轉(zhuǎn)讓也一直持嚴(yán)禁態(tài)度?！缎氯A融媒看財(cái)經(jīng)》記者注意到，截至目前已有多家銀行因違規(guī)批量轉(zhuǎn)讓個(gè)人貸款被罰。例如，2017年4月10日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)公布對(duì)的行政處罰顯示，招商銀行存在批量轉(zhuǎn)讓個(gè)人貸款的主要違法違規(guī)事實(shí)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)決定對(duì)其罰款50萬(wàn)元。同日，交通銀行因違法批量轉(zhuǎn)讓個(gè)人貸款被銀監(jiān)會(huì)罰款20萬(wàn)元。2018年5月，興業(yè)銀行因存在變相批量轉(zhuǎn)讓個(gè)人貸款等12項(xiàng)違規(guī)行為，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)決定對(duì)其作出罰款5870萬(wàn)元的行政處罰。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，所謂變現(xiàn)批量轉(zhuǎn)讓個(gè)人貸款，是指將批量的個(gè)貸不良資產(chǎn)拆組成小包轉(zhuǎn)讓。“監(jiān)管規(guī)定不得批量轉(zhuǎn)讓個(gè)貸不良資產(chǎn)，但沒有明確非批量的轉(zhuǎn)讓是否允許，一些銀行在實(shí)際操作中會(huì)卡著轉(zhuǎn)讓的合規(guī)線，比如按照9戶一包、2戶一包多個(gè)包定性轉(zhuǎn)讓給AMC。”
如今個(gè)貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓政策有望突破，將對(duì)上述行業(yè)現(xiàn)狀影響深遠(yuǎn)。多位業(yè)內(nèi)人士表示，2018年以來個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，以個(gè)人信貸業(yè)務(wù)為代表的零售業(yè)務(wù)成為傳統(tǒng)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方向。另一方面，個(gè)人信貸規(guī)模的迅速擴(kuò)張也對(duì)風(fēng)控形成挑戰(zhàn)，個(gè)人信用評(píng)估體系不完善、智能風(fēng)控等技術(shù)能力未及時(shí)跟上等因素，讓個(gè)貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日漸累積，最終在今年以來疫情的影響下逐漸抬頭。“后期銀行可能面臨較大的不良率上升、不良資產(chǎn)增加和處置壓力。”
銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度末，商業(yè)銀行不良貸款2.6萬(wàn)億元，較上年末增加1986億元;不良貸款率1.91%，上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人消費(fèi)類貸款減少270億元，不良率較年初上升0.24個(gè)百分點(diǎn);信用卡貸款減少3300多億元，不良率較年初上升0.52個(gè)百分點(diǎn)。銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人5月26日表示，目前銀行業(yè)不良貸款保持高位運(yùn)行，潛在風(fēng)險(xiǎn)較大。不良貸款處置力度持續(xù)加大，處置規(guī)模創(chuàng)新高。
“當(dāng)下銀行的不良貸款只能通過催收、核銷和發(fā)行ABS等方式消化解決，渠道手段受到較大制約。個(gè)貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓政策放開，不良資產(chǎn)處置加快，盤活存量貸款，是商業(yè)銀行增加信貸供給的重要方式。”行業(yè)人士表示。
實(shí)際上，上述《意見稿》的下發(fā)并非沒有征兆。6月4日，銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，今年將疏通不良資產(chǎn)核銷、批量轉(zhuǎn)讓及抵債資產(chǎn)處置等政策堵點(diǎn)，指導(dǎo)銀行采用多種方式加大不良處置。這一表態(tài)讓行業(yè)對(duì)金融機(jī)構(gòu)如何推進(jìn)不良資產(chǎn)處置、創(chuàng)新處置方式猜想多多。今年兩會(huì)中，也有多位代表、委員就不良資產(chǎn)處置提交議案。如恒銀金融黨委書記、董事長(zhǎng)江浩然建議支持消費(fèi)金融公司開展個(gè)人消費(fèi)不良貸款批量轉(zhuǎn)讓。
監(jiān)管強(qiáng)調(diào)禁止暴力催收
“之前監(jiān)管對(duì)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓規(guī)定的很死，主要也是出于防止暴力催收等違法違法情況的出現(xiàn)。”一位不良資產(chǎn)行業(yè)從業(yè)人士向記者表示。其認(rèn)為，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)面向廣大的個(gè)人群體，交給資產(chǎn)管理公司進(jìn)行大規(guī)模的清收，其中的道德風(fēng)險(xiǎn)不好把控，受讓方暴力催收可能會(huì)產(chǎn)生一些負(fù)面影響激化矛盾。
記者注意到，《意見稿》對(duì)于試點(diǎn)時(shí)參與不良資產(chǎn)收購(gòu)的機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入管理和業(yè)務(wù)規(guī)范也做了相應(yīng)規(guī)定。
《意見稿》明確，銀行可以向金融資產(chǎn)管理公司、地方資產(chǎn)管理公司轉(zhuǎn)讓單戶對(duì)公不良貸款和批量轉(zhuǎn)讓個(gè)人不良貸款，且地方資產(chǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)經(jīng)營(yíng)管理狀況較好、主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、監(jiān)管評(píng)價(jià)良好，并由升級(jí)地方金融監(jiān)督管理局出具同意意見;地方資產(chǎn)管理公司可以受讓本省區(qū)域內(nèi)的銀行不良貸款，今后根據(jù)參與試點(diǎn)的地方資產(chǎn)管理公司具體情況及市場(chǎng)需求等逐家放開地域限制;金融資產(chǎn)投資公司可以債轉(zhuǎn)股為目的受讓試點(diǎn)范圍內(nèi)的對(duì)公不良貸款。
《意見稿》同時(shí)表示，試點(diǎn)范圍內(nèi)的銀行和收購(gòu)機(jī)構(gòu)按照自主自愿原則參與試點(diǎn)業(yè)務(wù)。
同時(shí)《意見稿》還明確規(guī)定，銀行應(yīng)制定試點(diǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)定，完善工作機(jī)制，建立對(duì)試點(diǎn)工作的專項(xiàng)審計(jì)機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部約束，嚴(yán)格控制和防范轉(zhuǎn)讓過程中的道德風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
資產(chǎn)管理公司應(yīng)建立個(gè)人貸款的相應(yīng)催收制度、投訴處理制度，配備相應(yīng)機(jī)構(gòu)和人才隊(duì)伍;資產(chǎn)管理公司對(duì)批量收購(gòu)的個(gè)人貸款，只能采取自行清收、委托專業(yè)團(tuán)隊(duì)清收、重組等手段自行處置，不得再次對(duì)外轉(zhuǎn)讓，禁止資產(chǎn)管理公司暴力催收不良貸款;采取委托清收方式的，嚴(yán)禁委托有暴力催收行為、涉黑犯罪等違法行為的機(jī)構(gòu)開展清收工作。
在征信記錄方面，個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓后在銀行出表，但債務(wù)人在人行征信記錄并不會(huì)立即移出，按規(guī)定債務(wù)人的銀行征信記錄變更等權(quán)益也將一并轉(zhuǎn)讓給受讓人，由受讓人根據(jù)債權(quán)后續(xù)清收處置情況決定是否清除或變更不良征信記錄。
“這次征求意見應(yīng)該是單獨(dú)向機(jī)構(gòu)征求意見的，具體的實(shí)施細(xì)節(jié)還是要看最終的通知版本。”在上述不良資產(chǎn)行業(yè)從業(yè)人士看來，目前雖然試點(diǎn)僅面向六大行和十二加全國(guó)性股份行，但如果試點(diǎn)效果明顯，不排除很快擴(kuò)大試點(diǎn)至城商行和農(nóng)商行等其他銀行。
此外，試點(diǎn)批量轉(zhuǎn)讓個(gè)人不良資產(chǎn)，在一些市場(chǎng)主體看來意味著新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的誕生。成都一家風(fēng)險(xiǎn)管理控制及處置服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)人士向記者表示，“公司正打算布局這一塊的業(yè)務(wù)。”據(jù)介紹，該公司主要服務(wù)對(duì)象為銀行等金融機(jī)構(gòu)，提供風(fēng)險(xiǎn)控制及逾期不良債權(quán)司法解決方案。目前該公司的訴訟管理平臺(tái)能夠完成標(biāo)準(zhǔn)化案件批量服務(wù)。
記者看到，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)投訴平臺(tái)上無論是銀行還是從事個(gè)人消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的頭部機(jī)構(gòu)，均不乏關(guān)于催收的投訴。與此同時(shí)，出于安全的考慮，越來越多的金融機(jī)構(gòu)開始選擇司法催收作為主要催收手段。“實(shí)踐證明，在當(dāng)前相比較電催等傳統(tǒng)催收方式，用訴訟或仲裁的方式解決金融借款合同糾紛比較有效，而且司法催收的催收手段更加合法合規(guī)。”上述法催平臺(tái)人士表示。舉起估計(jì)，當(dāng)前個(gè)貸不良資產(chǎn)規(guī)模已突破萬(wàn)億，批量轉(zhuǎn)讓政策放開后，市場(chǎng)上不良資產(chǎn)供給將增加，將吸引更多的市場(chǎng)機(jī)構(gòu)參與其中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。而處于合規(guī)的考慮，法催業(yè)務(wù)也會(huì)迎來窗口期。
