杭州宏華數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“宏華數(shù)碼”)將于11月25日首發(fā)上會(huì)，公司此次擬于上交所科創(chuàng)板上市，擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1900萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券股份有限公司。宏華數(shù)碼此次擬募集資金9.17億元，其中，5.05億元用于年產(chǎn)2000套工業(yè)數(shù)碼噴印設(shè)備與耗材智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目，6170萬(wàn)元用于工業(yè)數(shù)碼噴印技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，3.50億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。宏華數(shù)碼2017年現(xiàn)金分紅8550.00萬(wàn)元，2018年至2020年1-6月未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
招股書(shū)顯示，宏華數(shù)碼募投項(xiàng)目中“年產(chǎn)2000套工業(yè)數(shù)碼噴印設(shè)備與耗材智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目”主體建筑共3棟，其中1棟為配套樓;2棟為生產(chǎn)用樓，包含廠房1、廠房2和倉(cāng)庫(kù)1，均采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)建設(shè)。該項(xiàng)目選址為杭州市富陽(yáng)區(qū)富春灣新城靈橋鎮(zhèn)，屬于工業(yè)用地，目前已取得編號(hào)為“浙(2020)富陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第[0003710]號(hào)”的土地使用證。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼營(yíng)業(yè)收入分別為2.83億元、4.73億元、5.91億元、2.91億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為2.80億元、4.69億元、5.87億元、2.90億元;銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.91億元、4.49億元、5.64億元、2.10億元。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼凈利潤(rùn)分別為5413.61萬(wàn)元、1.02億元、1.44億元、7210.52萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5413.61萬(wàn)元、1.02億元、1.44億元、7210.52萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7275.68萬(wàn)元、1.13億元、1.08億元、889.02萬(wàn)元。
宏華數(shù)碼曾于2012年報(bào)送申報(bào)稿，擬深交所中小板上市，據(jù)其當(dāng)時(shí)發(fā)布的申報(bào)稿顯示，公司2009年至2011年?duì)I業(yè)收入分別為1.39億元、1.83億元、2.53億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2316.33萬(wàn)元、4111.90萬(wàn)元、5303.31萬(wàn)元。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算，宏華數(shù)碼2010年、2011年、2018年、2019年?duì)I業(yè)收入增速分別為31.30%、38.12%、67.12%、25.06%，歸母凈利潤(rùn)增速分別為77.52%、28.97%、87.96%、41.50%;但宏華數(shù)碼2011年至2017年?duì)I業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)增速分別為11.81%、2.08%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼研發(fā)費(fèi)用分別為2294.71萬(wàn)元、3138.74萬(wàn)元、3787.59萬(wàn)元、1758.99萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為8.11%、6.64%、6.41%、6.04%;同行業(yè)可比公司研發(fā)費(fèi)用率均值分別為5.48%、5.99%、6.88%、6.20%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼銷售費(fèi)用分別為2192.99萬(wàn)元、3254.95萬(wàn)元、4144.06萬(wàn)元、1683.05萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為7.75%、6.89%、7.01%、5.78%;同行業(yè)可比公司銷售費(fèi)用率均值分別為8.42%、8.67%、9.17%、6.21%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼總資產(chǎn)分別為4.29億元、5.53億元、7.26億元、7.87億元，負(fù)債合計(jì)分別為1.15億元、1.34億元、1.54億元、1.43億元。
上述數(shù)據(jù)可見(jiàn)，宏華數(shù)碼此次擬募集資金9.17億元，比今年上半年末總資產(chǎn)高出1.30億元。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為26.69%、24.17%、21.18%、18.14%，同行業(yè)可比公司均值分別為31.41%、29.75%、28.94%、26.23%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼貨幣資金分別為9262.51萬(wàn)元、1.44億元、2.16億元、2.05億元，占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為29.53%、33.08%、36.03%、32.17%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼貨幣資金中銀行存款分別為9257.86萬(wàn)元、1.43億元、2.16億元、1.98億元，所占比重分別為99.95%、98.94%、99.99%、96.81%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為5991.73萬(wàn)元、8495.20萬(wàn)元、1.11億元、1.71億元，占總資產(chǎn)的比例分別為13.96%、15.35%、15.36%、21.69%;應(yīng)收賬款余額分別為6602.08萬(wàn)元、9261.09萬(wàn)元、1.21億元、1.85億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為23.34%、19.59%、20.52%、63.64%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼逾期應(yīng)收賬款金額分別為1037.83萬(wàn)元、2294.14萬(wàn)元、2083.20萬(wàn)元、4021.61萬(wàn)元，占比分別為15.72%、24.77%、17.17%、21.70%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為5.12次、5.96次、5.53次、1.90次，同行業(yè)公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均值分別為7.15次、6.43次、5.24次、2.14次。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼存貨余額分別為7921.09萬(wàn)元、9780.31萬(wàn)元、1.21億元、1.18億元，存貨凈值分別為7882.37萬(wàn)元、9636.49萬(wàn)元、1.20億元、1.16億元，占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為25.13%、22.09%、20.03%、18.26%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼存貨周轉(zhuǎn)率分別為1.76次、3.09次、2.97次、1.38次，同行業(yè)公司存貨周轉(zhuǎn)率均值分別為2.72次、2.43次、2.26次、0.98次。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼綜合毛利率分別為41.45%、42.44%、45.28%、43.33%，同行業(yè)公司綜合毛利率均值分別為37.32%、36.13%、33.92%、28.09%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為41.12%、42.20%、44.97%、43.15%，其中，數(shù)碼噴印設(shè)備毛利率分別為38.86%、57.02%、61.53%、65.25%，墨水毛利率分別為44.43%、44.84%、47.36%、46.35%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼數(shù)碼直噴機(jī)銷售均價(jià)分別為90.44萬(wàn)元/臺(tái)、92.69萬(wàn)元/臺(tái)、125.24萬(wàn)元/臺(tái)、151.76萬(wàn)元/臺(tái)，數(shù)碼轉(zhuǎn)印機(jī)銷售均價(jià)分別為75.55萬(wàn)元/臺(tái)、84.51萬(wàn)元/臺(tái)、37.31萬(wàn)元/臺(tái)、31.78萬(wàn)元/臺(tái)，超高速工業(yè)機(jī)銷售均價(jià)分別為252.14萬(wàn)元/臺(tái)、265.17萬(wàn)元/臺(tái)、267.36萬(wàn)元/臺(tái)、604.71萬(wàn)元/臺(tái)。
宏華數(shù)碼數(shù)碼轉(zhuǎn)印機(jī)中Model系列、Vega P系列銷售單價(jià)在2019年出現(xiàn)下降。
2018年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼Model系列銷售單價(jià)分別為59.12萬(wàn)元/臺(tái)、33.81萬(wàn)元/臺(tái)、29.72萬(wàn)元/臺(tái)，2017年至2020年1-6月，Vega P系列銷售單價(jià)分別為75.55萬(wàn)元/臺(tái)、87.38萬(wàn)元/臺(tái)、86.87萬(wàn)元/臺(tái)、130.43萬(wàn)元/臺(tái)。
招股書(shū)顯示，宏華數(shù)碼與杭州賽順數(shù)碼科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州賽順”)等公司存在3項(xiàng)專利訴訟事項(xiàng)，涉及專利分別為ZL201210212607.7號(hào)專利、ZL201220301461.9號(hào)實(shí)用新型專利、ZL201020643994.6號(hào)實(shí)用新型專利。
上述三項(xiàng)專利中，一項(xiàng)于2020年1月10日被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告全部無(wú)效，兩項(xiàng)于2020年7月3日被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告全部無(wú)效，公司已向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。
招股書(shū)顯示，涉訴專利“一種帶預(yù)檢測(cè)裝置的數(shù)碼噴印系統(tǒng)”(專利號(hào)ZL201210212607.7)、“帶預(yù)檢測(cè)裝置的數(shù)碼噴印系統(tǒng)”(專利號(hào)ZL201220301461.9)涉及產(chǎn)品銷售收入占比整體較小，對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)整體影響有限。涉訴專利“一種導(dǎo)帶式數(shù)碼噴射印花機(jī)”(專利號(hào)ZL201020643994.6)的申請(qǐng)日為2010年12月2日，即將于2020年12月2日正常到期，到期后該項(xiàng)專利包含的技術(shù)將可自由實(shí)施。由于該專利剩余有效期不足1個(gè)月，即使于正常到期前被無(wú)效，對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際影響也將十分有限。
國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，2016年7月29日，杭州市公安消防支隊(duì)濱江區(qū)大隊(duì)對(duì)宏華數(shù)碼做出5000.00元的處罰，決定書(shū)文號(hào)為濱公(消)行罰決字〔2016〕0172號(hào)。查明浙江正中保安服務(wù)有限公司管理的杭州宏華數(shù)碼科技股份有限公司消控室未實(shí)行24小時(shí)值班制度，違反了《浙江省消防條例》第三十三條第二款的規(guī)定。根據(jù)《浙江省消防條例》第六十一條，決定給予浙江正中保安服務(wù)有限公司罰款人民幣伍仟元整的處罰。
2016年8月1日，杭州市公安消防支隊(duì)濱江區(qū)大隊(duì)對(duì)杭州賽洋圖像技術(shù)有限公司做出3500.00元的處罰，決定書(shū)文號(hào)為濱公(消)行罰決字〔2016〕0181號(hào)。查明杭州賽洋圖像技術(shù)有限公司地下一層廚房、餐廳內(nèi)裝修工程未進(jìn)行竣工驗(yàn)收消防備案(于2015年1月竣工)，違反了《中華人民共和國(guó)消防法》第十三條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》第五十八條第二款，決定給予杭州賽洋圖像技術(shù)有限公司罰款人民幣叁仟伍佰元整的處罰。
招股書(shū)顯示，為減少溝通成本，提高經(jīng)營(yíng)效率，賽洋技術(shù)于2007年將注冊(cè)地址及經(jīng)營(yíng)地址正式搬遷到公司場(chǎng)地。
宏華數(shù)碼2020年11月16日招股書(shū)顯示，公司三年共進(jìn)行了十次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，已履行工商變更程序并向杭州高新開(kāi)發(fā)區(qū)(濱江)商務(wù)局完成備案。
此外，據(jù)宏華數(shù)碼2012年7月6日申報(bào)稿顯示，2007年9月，宏華數(shù)碼第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，華聯(lián)控股股份有限公司(由深圳市華聯(lián)控股股份有限公司更名)將所持公司1201.3776萬(wàn)股股份計(jì)37.438%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳市華聯(lián)發(fā)展投資有限公司，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)為3.7081元每股;同時(shí)間，紅塔創(chuàng)新將所持公司100.2806萬(wàn)股股份計(jì)3.125%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海馳波，每股作價(jià)以公司截至2006年6月30日每股凈資產(chǎn)2.7608元為基礎(chǔ)確定。
招股書(shū)顯示，為進(jìn)一步確定轉(zhuǎn)讓的所持股權(quán)的價(jià)值，紅塔創(chuàng)新委托浙江萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2005年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)宏華數(shù)碼的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了資產(chǎn)評(píng)估，2012年1月16日，紅塔創(chuàng)新做出股東大會(huì)決議，認(rèn)為該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)合理，不存在糾紛或潛在糾紛，沒(méi)有損害國(guó)有股東利益，未造成國(guó)有資產(chǎn)流失，同意該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，對(duì)該次轉(zhuǎn)讓無(wú)任何異議。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者就相關(guān)問(wèn)題采訪宏華數(shù)碼，截至發(fā)稿，采訪郵件暫未收到回復(fù)。
紡織數(shù)碼印花綜合解決方案提供商
宏華數(shù)碼是一家以數(shù)碼噴印技術(shù)為核心，聚焦紡織數(shù)碼印花的工業(yè)應(yīng)用，集售前咨詢、售中調(diào)試、售后服務(wù)以及軟件支持于一體的紡織數(shù)碼印花綜合解決方案提供商，公司通過(guò)為客戶提供數(shù)碼噴印一體化綜合解決方案從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備、耗材應(yīng)用推廣，主要產(chǎn)品為數(shù)碼直噴印花機(jī)、數(shù)碼噴墨轉(zhuǎn)移印花機(jī)、超高速工業(yè)噴印機(jī)及墨水等。
宏華數(shù)碼無(wú)控股股東，實(shí)際控制人為金小團(tuán)，未直接持有公司股份，其通過(guò)寧波維鑫間接控制公司20.87%的股權(quán)、通過(guò)馳波公司間接控制公司16.65%的股權(quán)、通過(guò)寶鑫數(shù)碼間接控制公司8.43%的股權(quán)，金小團(tuán)間接控制公司合計(jì)45.95%的股權(quán)。本次公開(kāi)發(fā)行后，金小團(tuán)控制公司股份的比例將進(jìn)一步下滑到34.46%，公司股權(quán)較為分散，除金小團(tuán)控制的股份外，直接持股股東數(shù)量7名，持股比例最高股東持有公司18.75%的股份。金小團(tuán)為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。
宏華數(shù)碼此次擬于上交所科創(chuàng)板上市，擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1900萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券股份有限公司。宏華數(shù)碼此次擬募集資金9.17億元，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將投入以下項(xiàng)目：
1.年產(chǎn)2000套工業(yè)數(shù)碼噴印設(shè)備與耗材智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額5.05億元，擬投入募集資金金額5.05億元;2.工業(yè)數(shù)碼噴印技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額6170萬(wàn)元，擬投入募集資金金額6170萬(wàn)元;3.補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額3.50億元，擬投入募集資金金額3.50億元。
招股書(shū)顯示，宏華數(shù)碼募投項(xiàng)目中“年產(chǎn)2000套工業(yè)數(shù)碼噴印設(shè)備與耗材智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目”主體建筑共3棟，其中1棟為配套樓;2棟為生產(chǎn)用樓，包含廠房1、廠房2和倉(cāng)庫(kù)1，均采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)建設(shè)。該項(xiàng)目選址為杭州市富陽(yáng)區(qū)富春灣新城靈橋鎮(zhèn)，屬于工業(yè)用地，目前已取得編號(hào)為“浙(2020)富陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第[0003710]號(hào)”的土地使用證。
宏華數(shù)碼曾于2012年申報(bào)IPO，擬深交所中小板上市，據(jù)其當(dāng)時(shí)披露的招股書(shū)顯示，公司無(wú)控股股東、實(shí)際控制人。
宏華數(shù)碼曾于2017年現(xiàn)金分紅8550.00萬(wàn)元，2018年至2020年1-6月未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
2020年上半年?duì)I業(yè)收入2.91億元 歸母凈利潤(rùn)7210.52萬(wàn)元
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼營(yíng)業(yè)收入分別為2.83億元、4.73億元、5.91億元、2.91億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為2.80億元、4.69億元、5.87億元、2.90億元;銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.91億元、4.49億元、5.64億元、2.10億元。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼凈利潤(rùn)分別為5413.61萬(wàn)元、1.02億元、1.44億元、7210.52萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5413.61萬(wàn)元、1.02億元、1.44億元、7210.52萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7275.68萬(wàn)元、1.13億元、1.08億元、889.02萬(wàn)元。
宏華數(shù)碼曾于2012年報(bào)送申報(bào)稿，擬深交所中小板上市，據(jù)其當(dāng)時(shí)發(fā)布的申報(bào)稿顯示，公司2009年至2011年?duì)I業(yè)收入分別為1.39億元、1.83億元、2.53億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2316.33萬(wàn)元、4111.90萬(wàn)元、5303.31萬(wàn)元。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算，宏華數(shù)碼2010年、2011年、2018年、2019年?duì)I業(yè)收入增速分別為31.30%、38.12%、67.12%、25.06%，歸母凈利潤(rùn)增速分別為77.52%、28.97%、87.96%、41.50%;但宏華數(shù)碼2011年至2017年?duì)I業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)增速分別為11.81%、2.08%。
2020年上半年研發(fā)費(fèi)用率6.04%
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼研發(fā)費(fèi)用分別為2294.71萬(wàn)元、3138.74萬(wàn)元、3787.59萬(wàn)元、1758.99萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為8.11%、6.64%、6.41%、6.04%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼研發(fā)費(fèi)用中工資福利費(fèi)分別為1007.29萬(wàn)元、1186.34萬(wàn)元、1439.57萬(wàn)元、635.22萬(wàn)元，占比分別為43.90%、37.80%、38.01%、36.11%;研發(fā)材料費(fèi)分別為667.21萬(wàn)元、919.20萬(wàn)元、897.77萬(wàn)元、502.09萬(wàn)元。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼同行業(yè)可比公司研發(fā)費(fèi)用率均值分別為5.48%、5.99%、6.88%、6.20%。
2020年上半年銷售費(fèi)用率5.78%
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼銷售費(fèi)用分別為2192.99萬(wàn)元、3254.95萬(wàn)元、4144.06萬(wàn)元、1683.05萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為7.75%、6.89%、7.01%、5.78%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼銷售費(fèi)用中工資福利費(fèi)分別為728.16萬(wàn)元、1165.74萬(wàn)元、1529.66萬(wàn)元、655.04萬(wàn)元，占比分別為33.20%、35.81%、36.91%、38.92%;辦公差旅費(fèi)分別為549.35萬(wàn)元、863.81萬(wàn)元、1091.09萬(wàn)元、380.27萬(wàn)元，占比分別為25.05%、26.54%、26.33%、22.59%;運(yùn)輸費(fèi)分別為277.11萬(wàn)元、413.76萬(wàn)元、458.96萬(wàn)元、278.02萬(wàn)元，占比分別為12.64%、12.71%、11.08%、16.52%;廣告宣傳費(fèi)分別為168.06萬(wàn)元、225.86萬(wàn)元、345.24萬(wàn)元、77.18萬(wàn)元，占比分別為7.66%、6.94%、8.33%、4.59%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼同行業(yè)可比公司銷售費(fèi)用率均值分別為8.42%、8.67%、9.17%、6.21%。
2020年上半年總資產(chǎn)7.87億元 總負(fù)債1.43億元
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼總資產(chǎn)分別為4.29億元、5.53億元、7.26億元、7.87億元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)分別為3.14億元、4.36億元、6.00億元、6.36億元，占比分別為73.08%、78.84%、82.73%、80.81%;非流動(dòng)資產(chǎn)分別為1.16億元、1.17億元、1.25億元、1.51億元，占比分別為26.92%、21.16%、17.27%、19.19%。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼負(fù)債合計(jì)分別為1.15億元、1.34億元、1.54億元、1.43億元，其中，流動(dòng)負(fù)債分別為1.09億元、1.29億元、1.50億元、1.40億元，非流動(dòng)負(fù)債分別為537.71萬(wàn)元、441.23萬(wàn)元、340.67萬(wàn)元、296.98萬(wàn)元。
2017年至2020年1-6月，宏華數(shù)碼資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為26.69%、24.17%、21.18%、18.14%，同行業(yè)可比公司均值分別為31.41%、29.75%、28.94%、26.23%。
