3月4日至3月10日，三大股指悉數(shù)大跌，深證成指以6.29%的跌幅墊底，創(chuàng)業(yè)板指和上證指數(shù)分別下跌5.61%、5.32%。同時，恒生指數(shù)大跌7.02%。
從基金表現(xiàn)來看，wind數(shù)據(jù)顯示，剔除周內(nèi)新成立的基金，權益類基金(僅計A類份額，下同)平均收益率為-3.95%，其中僅有15只基金周內(nèi)實現(xiàn)1%以上的收益率，而跌超5%的基金 2034 只 ，更 有 16 只 基 金 跌 超10%。從行業(yè)來看，在上述相同區(qū)間內(nèi)，申萬28個一級板塊全線下跌。
股 票 型平均跌幅近5%
WIND數(shù)據(jù)顯示，3月4日至3月10日期間，499只普通股票型基金的平均收益率為-4.57%，只有3只基金在周內(nèi)實現(xiàn)正向收益。其中，有185只基金跌超5%，占比四成。
具體來看，招商移動互聯(lián)網(wǎng)、長盛醫(yī)療行業(yè)、長盛競爭優(yōu)勢A以微弱的漲幅在周內(nèi)實現(xiàn)領漲，收益率分別為0.49%、0.31%、0.29%。根據(jù)2021年基金四季報，招商移動互聯(lián)網(wǎng)持倉仍以半導體設備和材料、半導體芯片設計公司為主，前十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、立訊精密、萬業(yè)企業(yè)、長川科技、思瑞浦、歌爾股份、盛美上海、精測電子、芯源微、中微公司。值得一提的是，該基金在2020年和2021年收益率分別為39%、37%。長盛醫(yī)療行業(yè)、長盛競爭優(yōu)勢A則在去年四季度末重點配置了醫(yī)藥板塊，配置也基本一致。以長盛醫(yī)療行業(yè)為例，其前十大重倉股分別有藥明康德、博騰股份、凱萊英、康龍化成、邁瑞醫(yī)療、九洲藥業(yè)、司太立、開立醫(yī)療、普洛藥業(yè)、心脈醫(yī)療。
從跌幅來看，周內(nèi)跌幅超8%的基金都達到14只。其中，同泰行業(yè)優(yōu)選A、中歐品質(zhì)消費A、匯豐晉信滬港深A、廣發(fā)港股通成長精選A、創(chuàng)金合信先進裝備A、匯豐晉信智造先鋒A以超9%的跌幅墊底，收益率分別為-9.30%、-9.24%、-9.21%、-9.19%、-9.10%、-9.04%。根據(jù)2021年基金四季報，跌幅墊底的同泰行業(yè)優(yōu)選A在去年四季度末持倉較為分散，大致包含新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的上游資源稀土、鋰、磷等，受風電、新能源車、電機永磁化共同推動的永磁板，以及核心前沿技術智能駕駛、VR/AR、芯片、元宇宙等，還有一些零散的中藥、人工智能類股票。該基金前十大重倉股有歌爾股份、廈門鎢業(yè)、藍色光標、華東醫(yī)藥等，前十持倉占比僅32.31%。
緊跟其后，創(chuàng)金合信港股通大消費精選A、廣發(fā)資源優(yōu)選A、浙商智選食品飲料A、嘉實金融精選A、華夏港股通精選A、創(chuàng)金合信資源主題A周內(nèi)均跌超8%，收益率分別為-8.98%、-8.93%、-8.45%、-8.37%、-8.20%、-8.19%。
混 合 型重倉港股基金領跌
混合基金方面，3月4日至3月10日，4038只基金的平均收益率為-3.39%，收益為正的基金僅有60只,而跌幅超過5%的基金多達932只，占比近四分之一。
漲幅榜上，新華鑫弘以4.98%的收益率領先。根據(jù)基金2021年四季報，該基金的規(guī)模不足一億元，持倉就更為分散，前十大重倉股的占比均不超過1%，累計占比也僅占1.65%。該基金2022年在繼續(xù)看好新能源、新能源車、電子半導體等成長賽道的同時，也將關注穩(wěn)增長背景下，估值很低同時性價比較高的低估值板塊的投資機會。
同時，安信創(chuàng)新先鋒A、東吳安享量化A、大成聚優(yōu)成長A、萬家北交所慧選兩年定開A也在周內(nèi)取得了不錯收益，漲幅分別為3.46%、3.02%、2.83%、2.19%。安信創(chuàng)新先鋒A在去年第四季度末重點配置了半導體板塊，前十大重倉股分別是圣邦股份、韋爾股份、北方華創(chuàng)、士蘭微、思瑞浦、兆易創(chuàng)新、長川科技、時代電氣、萬業(yè)企業(yè)、芯朋微。申萬二級行業(yè)指數(shù)顯示，125個行業(yè)中僅三個板塊未下跌，半導體板塊周內(nèi)小幅下跌0.91%。
從跌幅來看，重倉港股基金周內(nèi)收益墊底。具體來看，華泰柏瑞港股通時代機遇A、前海開源滬港深景氣行業(yè)、匯豐晉信港股通雙核策略、恒生前海港股通精選、華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深以超10%的跌幅墊底，收益率分別為-11.61%、-11.46%、-11.17%、-11.03%、-10.09%。值得一提的是，上述基金春節(jié)以來均已經(jīng)跌超16%。緊隨其后，浦銀安盛港股通量化優(yōu)選A、嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A、華安滬港深優(yōu)選、天弘港股通精選A也出現(xiàn)明顯回撤，跌幅均超過8%。
光伏主題基金領漲
指 數(shù) 型
從指數(shù)基金的表現(xiàn)來看，在3月4日至3月10日，1304只基金平均收益率為-5.45%，其中僅有22只基金收益為正。整體來看，收益為正的主要是光伏產(chǎn)業(yè)主題基金，而港股、有色金屬和非銀金融主題基金領跌。
在收益為正的22只基金中，排名前15的均為光伏產(chǎn)業(yè)主題基金。其中，國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A、匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強A、華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、天弘中證光 伏 產(chǎn) 業(yè) ETF 分 別 以 1.38% 、1.19%、0.85%、0.77%、0.77%。緊隨其后，收益不錯的還有鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、銀華光伏50ETF、匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、招商中證光伏產(chǎn)業(yè)A、華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)A。由于2022年第一季度全球市場對能源安全的需求正在增加，BNEF已調(diào)高了后續(xù)對光伏裝機預期，光伏、風電等新能源板塊熱度節(jié)節(jié)攀升，無論是市場環(huán)境，行業(yè)發(fā)展，還是政策面，都極有利于光伏板塊發(fā)展。春節(jié)以來，上述光伏主題基金均實現(xiàn)了超7%的收益。
同時，另外5只實現(xiàn)正向收益的分別是匯添富國證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A、方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF、博時中證港股通消費主題ETF、易方達恒生港股通新經(jīng)濟ETF、易方達中證人工智能主題ETF聯(lián)接A。
跌幅榜上，有11只港股主題基金跌超10%，泰康中證港股通大消費主題A、富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、華夏中證港股通消費主題ETF、華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、鵬華中證港股通消費主題ETF分別以-11.40%、-11.28%、-10.83%、-10.77%、-10.36%的收益率墊底。春節(jié)以來，上述基金均下跌16%以上。同時，周內(nèi)跌超10%的基金還有華夏中證旅游主題ETF、景順長城中證港股通科技ETF、富國中證旅游主題ETF、銀華中證港股通消費ETF、海富通中證港股通科技ETF。
在上述相同區(qū)間內(nèi)，申萬28個一級行業(yè)中，有色金屬以8.52%的跌幅居倒數(shù)第三，非銀金融以8.36%的跌幅居倒數(shù)第四。從基金表現(xiàn)來看，名字中含有“有色”二字的13只基金悉數(shù)下跌7%以上。東財中證有色金屬指數(shù)增強A、南方中證申萬有色金屬ETF、華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)ETF、華寶中證有色金屬ETF、國泰中證有色金屬ETF周內(nèi)回撤明顯，收益率分別為-9.17%、-8.75%、-8.68%、-8.55%、-8.52%。同時，鵬華國證證券龍頭ETF、南方中證全指證券公司ETF、浦銀安盛中證證券公司30ETF、華寶中證全指證券ETF、國泰中證全指 證 券 公 司 ETF 收 益 率 分 別為-8.68%、-8.65%、-8.64%、-8.64%、-8.64%。(本報記者 劉敏)
