偏愛港股科技、消費(fèi)、醫(yī)藥等領(lǐng)域
多公司聚焦騰訊、小米
除A股市場(chǎng)，投資港股也是上市公司近年以來(lái)的重要布局方向之一。據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，去年共102家A股上市公司持有港股股票資產(chǎn)，合計(jì)持股家數(shù)為119家，合計(jì)持股市值為151億元。
但對(duì)比來(lái)看，近年投資港股的上市公司家數(shù)、金額整體呈現(xiàn)縮水。數(shù)據(jù)顯示，2017年~2020年，投資港股的上市公司家數(shù)分別為144家、142家、115家、154家，均高于去年102家的數(shù)值。另外，從持股市值來(lái)看，2017年~2020年，A股上市公司合計(jì)持倉(cāng)港股市值分別為817億元、857億元、499億元、824億元，同樣高于去年水平。(注：此前年份持倉(cāng)金額較高與個(gè)別公司投資金額較大有關(guān))
從行業(yè)分布來(lái)看，上市公司投資港股行業(yè)分布相對(duì)集中，《紅周刊》注意到，主要集中在以下5大領(lǐng)域，第一，資訊科技業(yè)，如小米集團(tuán)-W、騰訊控股、快手-W等。第二，生物醫(yī)藥行業(yè)，如中國(guó)生物制藥、綠葉制藥、石藥集團(tuán)、京東健康等。第三，非必需性消費(fèi)，如吉利汽車、波司登、泡泡瑪特等。第四，金融業(yè)，如錦州銀行、渤海銀行等。第五，地產(chǎn)建筑業(yè)，如SOHO中國(guó)、易居企業(yè)控股等。
除了聚焦行業(yè)，上市公司對(duì)部分投資標(biāo)的也相對(duì)聚焦?！都t周刊》注意到，包括小米集團(tuán)-W、騰訊控股等均獲得2家及以上公司持有。
如小米集團(tuán)-W，被云南白藥、美的集團(tuán)、中國(guó)寶安、國(guó)脈科技等共同持倉(cāng)，其中云南白藥持倉(cāng)小米集團(tuán)-W金額最高，去年期末賬面價(jià)值達(dá)17億元，美的集團(tuán)持股市值為9.2億元，中國(guó)寶安、國(guó)脈科技分別持倉(cāng)6412萬(wàn)元、2830萬(wàn)元;騰訊控股獲得七匹狼、中國(guó)寶安等共同持有，兩者分別持倉(cāng)1268萬(wàn)元與634萬(wàn)元。
另外，有多家上市公司持倉(cāng)一家公司超過億元，如聯(lián)絡(luò)互動(dòng)持倉(cāng)雷蛇1.9億元，城建發(fā)展持倉(cāng)錦州銀行1.8億元，晨鳴紙業(yè)持倉(cāng)渤海銀行1.1億元(見表2)。
表2 港股獲持倉(cāng)居前公司(部分)
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
炒股成績(jī)單“參差不齊”
云南白藥、吉林敖東等虧損過億
回顧2021年全年，上證、深證與創(chuàng)業(yè)板三大股指表現(xiàn)幾乎原地踏步，各個(gè)板塊快速輪動(dòng)。另外，港股幾大互聯(lián)網(wǎng)龍頭股價(jià)同樣出現(xiàn)大幅調(diào)整。在這樣的背景下，上市公司的炒股戰(zhàn)績(jī)整體欠佳，部分公司虧損金額較大，超過億元，嚴(yán)重拖累業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
據(jù)《紅周刊》統(tǒng)計(jì)，證券投資金額居前(非金融類企業(yè)，僅含股票且投資類型為交易性金融資產(chǎn))的5家上市公司，如云南白藥、美的集團(tuán)、吉林敖東、深圳能源、上峰水泥，炒股收益多數(shù)虧損。
進(jìn)一步來(lái)看，云南白藥、美的集團(tuán)錄得虧損均與港股小米集團(tuán)有關(guān)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，受炒股虧損影響，云南白藥2021年累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)虧損達(dá)19.81億元，其中，其投資小米集團(tuán)虧損金額為14億元，另外，投資的騰訊控股虧損過億(見表3)。值得一提的是，因?yàn)槌垂删尢?，云南白?021全年凈利潤(rùn)同比下滑49.17%。另外，美的集團(tuán)2021年投資小米集團(tuán)同樣出現(xiàn)了超過7億元虧損(見表4)。
表3 云南白藥股票投資(部分，單位：萬(wàn)元)
數(shù)據(jù)來(lái)源：公司財(cái)報(bào)
表4 美的集團(tuán)股票投資(單位：千元)
數(shù)據(jù)來(lái)源：公司財(cái)報(bào)
與炒股虧損同步的是，上市公司投資股票的金額與持倉(cāng)市值均在整體下降。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年~2020年，兩市上市公司證券投資金額均超過千億(均為年末統(tǒng)計(jì)值)，其中，截至2020年末的投資金額達(dá)到了1665億元，但截至2021年末，該數(shù)值降至905億元。此外，持倉(cāng)市值由2020年末的3153億元降至2021年年末的1455億元(減持股票是持倉(cāng)市值下降的重要原因)。
《紅周刊》注意到，在這樣的背景下，一些公司的炒股態(tài)度也在發(fā)生變化。如云南白藥近期表示，在聽取投資者建議的基礎(chǔ)上，將嚴(yán)格控制二級(jí)市場(chǎng)投資規(guī)模，2022年逐步減倉(cāng)，不繼續(xù)增持。從財(cái)報(bào)可見，云南白藥在去年已經(jīng)出售了7.2億元騰訊控股的股份，對(duì)中國(guó)生物制藥等公司也有一些減倉(cāng)動(dòng)作。
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